Take Profit là gì? 03 cách sử dụng lệnh Take Profit(chốt lời)

Quản trị vốn đầu tư hiệu quả là một trong những những yếu tố quan trọng giúp trader chiến thắng trong thị trường đầu tư tài chính. Trong đó, hai lệnh Take profit (Chốt lời) và Stop loss (Dừng lỗ) là những công cụ hữu ích hỗ trợ trader thực hiện mục tiêu này.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về lệnh Take profit và cách ứng dụng hiệu quả trong giao dịch đầu tư.

Take profit(lệnh chốt lời) là một loại lệnh giới hạn với một mức giá xác định trước nhằm đóng lại vị thế giao dịch đã mở trước đó để hiện thực hóa lợi nhuận. Nếu giá của sản phẩm giao dịch không chạm mức giá đã đặt lệnh Take profit thì lệnh này sẽ không được khớp thành công. 

Ưu điểm:

• Đảm bảo lợi nhuận cho các vị thế giao dịch.

  
  

• Giảm thiểu rủi ro khi giá đi ngược xu hướng sau khi chạm mức lợi nhuận mong muốn.

  
  

• Lệnh được thực hiện tự động, giúp trader tiết kiệm thời gian theo dõi vị thế giao dịch.

Nhược điểm:

• Lệnh có thể không được thực hiện thành công.

  
  

• Có thể mất lợi thế kiếm lợi nhuận nhiều hơn khi giá vẫn trong xu hướng dự đoán giá ban đầu của trader.

  
  

• Thường không phù hợp với trader dài hạn. Take profit phù hợp hơn với những trader ngắn hạn để hiện thực lợi nhuận nhanh chóng và tránh biến động của thị trường.

Để sử dụng lệnh Take profit, trader phải thiết lập một mức giá mà mình muốn đóng vị thế đã mở trước đó (giá bán với lệnh mua, giá mua với lệnh bán). Mức giá này đảm bảo được lợi nhuận cho trader sau khi khớp lệnh thành công.

Ví dụ: Trader đặt lệnh mua 10 cổ phiếu Apple (AAPL) ở mức giá 162 USD/ cổ phiếu khi tin rằng giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Trader mong muốn và tin sẽ có thể chốt lời trong ngày khoảng 5% nên đặt lệnh bán để Take profit tương ứng ở mức giá 170 USD.

Khi giá cổ phiếu Apple tăng đến giá 170 USD, lệnh Take profit sẽ tự động khớp và đóng lệnh đã mở của trader. Hiện thực hóa lợi nhuận 5% (~ 10 * (170 – 162) = 80 USD).

Một lệnh Take profit cho phép trader giảm thiểu rủi ro trên thị trường bằng cách thoát vị thế giao dịch ngay khi thị trường đạt đến mức giá mong muốn của trader và không bị tác động bởi bất cứ biến động giá nào sau đó.

Vậy cách đặt lệnh Take profit như thế nào? Phần tiếp theo của bài viết sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Để đặt lệnh Take profit, trader chỉ đơn giản mở bảng lệnh mua bán của một nền tảng giao dịch và thiết lập mức giá mở vị thế (mua hoặc bán) sau đó chọn mức giá Take profit để đặt lệnh này.

Ví dụ: 

Để xác định điểm Take profit, trader cần phải dựa vào các phân tích xu hướng giá với cách tốt nhất là kết hợp phân tích cơ bản (các thông tin thị trường, kinh tế, doanh nghiệp…) và phân tích kỹ thuật. 

Với những trader ngắn hạn, đặc biệt giao dịch trong ngày thì sẽ chủ yếu tập trung vào các phân tích kỹ thuật. Một số công cụ bạn có thể sử dụng, bao gồm:

● Nếu trader giao dịch trong ngày có thể chọn khung 4H để tìm điểm mua bán. Hoặc giao dịch theo ngày thì dùng khung ngày.

● Các điểm hỗ trợ và kháng cự sẽ dựa vào lịch sử giá trên biểu đồ trước đó. Trong xu hướng tăng giá mà sản phẩm đảo chiều giảm thì sẽ tạo ra một đường giá kháng cự. 

Khi xu hướng giảm mà giá sản phẩm đảo chiều tăng thì tạo ra một đường giá hỗ trợ. Cụ thể, trong biểu đồ giá AAPL trên, chúng ta có thể thấy rất điểm đường kháng cự và hỗ trợ.

● Trader có thể đặt lệnh “Bán” ở đường kháng cự giá ~ 178 USD khi cổ phiếu không thể vượt lên. Sau đó đặt lệnh Take profit ở điểm giá hỗ trợ trước đó là ~172 USD hoặc ~ 162 USD.

● Khi nến Nhật cắt lên đường giá (đường màu đỏ ở giữa dải Bollinger Bands) thì cho tín hiệu mua vào.

● Trader có thể Take profit tại điểm giá của dải Bollinger Bands phía trên gần nhất.

● Hoặc khi nến Nhật chạm đến dải Bollinger Bands phía trên và quay đầu đi xuống. Trader có thể đặt lệnh bán và Take profit ở đường điểm giá chạm đường giá gần nhất. 

Cụ thể, trong biểu đồ giá cặp ngoại hối USD/JPY trên, thì trader có thể mở lệnh mua tại mức giá ~ 128 USD và Take profit ở mức giá ~ 129 USD. Hoặc mở lệnh bán ở mức giá ~ 131 USD và Take profit ở mức giá ~129 USD.

● Trader vẽ đường Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng hoặc giảm của giá sản phẩm để xác định điểm Take profit. Trong xu hướng giảm, kéo từ đỉnh cao nhất xuống đáy thấp nhất của đoạn xu hướng giá trước đó để xem ngưỡng giảm tiếp theo. 

Ngược lại, với xu hướng tăng thì kéo từ đáy thấp nhất lên đỉnh cao nhất của đoạn xu hướng giá trước đó để xem ngưỡng tăng tiếp theo.

● Các ngưỡng giá của Fibonacci thoái lui được mặc định sẵn, từ đó trader có thể xem được các vùng giá của sản phẩm. Cụ thể, trong biểu đồ giá chỉ số S&P 500 phía trên, giá giảm chạm mốc 1.0 (giá ~ 4136 USD). 

Nếu trader đánh giá xu hướng giảm và mở lệnh bán mở mốc này thì có thể Take profit ở mốc tiếp theo là 1.618 (mức giá 4036 USD).

Ngoài ra, còn rất nhiều chỉ báo kỹ thuật hữu hiệu khác có thể sử dụng để trader xác định điểm Take profit như các mô hình nến Nhật (vai – đầu – vai; cốc tay cầm…), hộp Darvas, RSI, MACD… 

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cũng như mang tính chính xác tương đối và luôn tiềm ẩn rủi ro. Trader cần phải quản trị rủi ro với việc kết hợp lệnh Stop loss để tránh việc thua lỗ khi giá đi ngược xu hướng dự đoán.

Lệnh Take Profit mang lại nhiều ý nghĩa quan trong cho một trader khi tham gia giao dịch trên thị trường đầu tư tài chính, nổi bật trong số đó bao gồm:

■ Quản lý vị thế giao dịch tự động: Hầu hết các trader đều sử dụng lệnh Take profit kết hợp với lệnh Stop loss (Dừng lỗ) để quản lý vị thế giao dịch của mình. Nếu giá sản phẩm tăng lên tới điểm chốt lời, lệnh Take profit sẽ được thực hiện và vị thế giao dịch đóng lại. 

Nếu giá sản phẩm giảm xuống điểm Stop loss, lệnh dừng lỗ sẽ được thực hiện và đóng vị thế. Sự khác biệt giữa mức giá thị trường và hai điểm giá của 02 lệnh này giúp cho trader xác định được tỷ lệ Rủi ro so với Lợi nhuận để ra quyết định đầu tư.

■ Giảm áp lực tâm lý trong quá trình đầu tư: Lợi ích của việc sử dụng lệnh Take profit là trader không phải lo lắng về thời điểm đóng lệnh hay cân nhắc nhiều lần về điểm chốt lời, điều dễ xảy ra khi trader theo dõi thị trường biến động liên tục.

■ Quản trị rủi ro: Không chỉ lệnh Stop loss giúp trader quản trị rủi ro mà lệnh Take profit cũng là một công cụ để trader hiện thực hóa lợi nhuận kiếm được, tránh mất lãi có được khi không thể theo dõi thị trường.

Lưu ý: Lệnh Take profit mang lại nhiều ý nghĩa và được sử dụng nhiều nhất cho những trader ngắn hạn để quản trị rủi ro, vì lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra của họ mà không cần quan tâm đến biến động thị trường trong tương lai. 

Ngược lại, trader dài hạn thường không sử dụng lệnh này vì thường họ chấp nhận những biến động tăng giảm ngắn hạn để hướng tới mức lợi nhuận cao hơn trong dài hạn.

Để đặt lệnh Take profit nhằm tối đa hoá lợi nhuận thì trader cần nắm vững một số nguyên tắc giao dịch và tuân thủ kỷ luật đã đặt ra. Dưới đây là một số tham khảo dành cho bạn đọc:

• Xác định rõ vị thế và thời gian giao dịch của mình để sử dụng lệnh Take profit hiệu quả. Ví dụ, giao dịch trong ngày hay giao dịch trong tuần.

  
  

• Trader cần phải phân bổ vốn đầu tư và lựa chọn mức đòn bẩy hợp lý với vị thế giao dịch của mình như tính toán mức phí giao dịch (phí hoa hồng, phí qua đêm, phí spread…) để có điểm Take profit đảm bảo lợi nhuận sau khi đã trừ đi hết các loại phí.

  
  

• Luôn sử dụng đồng thời lệnh Dừng lỗ cùng với lệnh Take profit để quản trị rủi ro và vốn đầu tư hiệu quả.

  
  

• Kết hợp đồng thời cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định điểm Take profit.

• Tránh việc thay đổi điểm Take profit nhiều lần khi thấy xu hướng giá đi theo đúng dự đoán. Điều này có thể khiến trader mất đi thời điểm chốt lời tốt nhất và chịu rủi ro khi giá đột ngột đảo chiều.

Thông qua bài viết, hy vọng bạn đọc đã hiểu rõ về lệnh Take profit và cách thức sử dụng cũng như xác định điểm Take profit. Hiện thực hóa lợi nhuận thì tiền mới là của bạn và bạn mới có thể tăng tài sản của mình. 

Nếu chưa đóng vị thế thì tiền lãi bạn đang có chưa chắc đã thuộc về bạn. Hãy nhớ tận dụng tối đa các công cụ hỗ trợ giao dịch để đầu tư thành công. 

   ▌ Kiến thức về lệnh chứng khoán

    ------------------------------------------------------------------------------

•       Tổng hợp kiến thức về các loại lệnh giao dịch

•      Khớp lệnh là gì? Các loại lệnh giao dịch cần biết (Stop Loss/Trailing Stop/Buy Limit)

•      Khớp lệnh là gì? Các loại lệnh giao dịch cần biết (Stop Loss/Trailing Stop/Buy Limit)

•      Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán(CHI TIẾT&TOÀN TẬP)

  
  

   ▌ Hướng dẫn đầu tư chứng khoán

   ------------------------------------------------------------------------------

•      Cách chơi cổ phiếu như thế nào? Hướng dẫn chơi cổ phiếu cho người mới bắt đầu đầu tư cổ phiếu

•      Top 10 sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến uy tín tại Việt Nam
  

•      Cách tính phí giao dịch chứng khoán và so sánh phí giao dịch chứng khoán công ty nào thấp nhất

•      Cách bộ lọc cổ phiếu tốt nhất theo TOP 10 chỉ số như P/E, EPS, P/B, DPR v.v

•      05 cách định giá cổ phiếu hiệu quả & 05 phần mềm định giá cổ phiếu phổ biến

  ▌ Hướng dẫn đầu tư crypto

   ------------------------------------------------------------------------------

•     TOP 18 cách chơi tiền ảo Bitcoin,Ethereum và các loại tiền điện tử mọi người chơi tiền ảo cần biết trong năm 2023

•     Top 10 APP chơi Bitcoin trên điện thoại và 03 Cách chơi Bitcoin nhanh nhất