Chỉ số S&P/ASX 200 là gì? Cách đầu tư vào chỉ số S&P/ASX 200 hiệu quả?

Nếu bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Úc hiệu quả, thì bạn nhất định phải hiểu rõ về chỉ số S&P/ASX 200. Chỉ số S&P/ASX 200 là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Úc, phản ánh hiệu suất hoạt động của 200 công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn nhất tại Úc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn về chỉ số S&P/ASX 200, cách đầu tư vào chỉ số S&P/ASX 200, cũng như những rủi ro và cơ hội cần nên lưu ý.

Chỉ số S&P/ASX 200, hay còn được gọi là Chỉ số Australia 200 (tên tiếng Anh: S&P/ASX 200), là một chỉ số trọng điểm rất quan trọng của thị trường chứng khoán Úc. Trong rổ chỉ số này gồm có 200 công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc. Chỉ số này được phát hành bởi S&P Dow Jones, và thường được sử dụng để đo lường hiệu suất của cổ phiếu và quỹ trên thị trường Úc, có thể coi là một chỉ số quan trọng đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Úc.

Mặc dù chỉ số S&P/ASX 200 không thể phản ánh toàn bộ hiệu suất của thị trường chứng khoán Úc, nhưng tổng giá trị vốn hóa của các công ty trong rổ chỉ số lại chiếm tới khoảng 80% tổng giá trị thị trường. Có thể nói rằng 200 công ty này gần như là một chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Úc. Do đó, nhiều sản phẩm quỹ và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu đều lựa chọn sử dụng chỉ số này làm tiêu chuẩn đo lường, định hướng kế hoạch, chiến lược đầu tư.

Vì chỉ số S&P/ASX 200 bao gồm các công ty hàng đầu và cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán Úc, nên rủi ro và biến động của nó thấp hơn đáng kể so với cổ phiếu riêng lẻ, hoặc các chỉ số cổ phiếu nhỏ. Ngoài ra, nhiều công ty trong chỉ số này đều là các doanh nghiệp nổi tiếng, người tiêu dùng sẽ quen thuộc với các sản phẩm và dịch vụ mà các công ty này cung cấp. Vì vậy về cơ bản đối với nhà đầu tư mới, chỉ số này là một lựa chọn tốt để đầu tư vào thị trường chứng khoán Úc.

Xét theo góc độ tỷ lệ ngành nghề, chỉ số S&P/ASX 200 chủ yếu bao gồm công ty thuộc hai lĩnh vực chính: Công ty tài chính và Công ty vật liệu. Tổng tỷ lệ hai ngành này đều vượt quá 50%. Điều này có nghĩa là nếu có sự ảnh hưởng đối với hai lĩnh vực này, thì chỉ số S&P/ASX 200 cũng sẽ thay đổi theo đáng kể.

Ví dụ, trong vài năm gần đây, nhiều ngân hàng trên thế giới đã bắt đầu thực hiện chính sách tăng lãi suất. Điều này đã góp phần làm tăng lợi nhuận cho các công ty ngân hàng, đồng thời giúp chỉ số S&P/ASX 200 tăng đáng kể. Ngoài ra, chỉ số S&P/ASX 200 cũng bao gồm một số ít công ty thuộc các lĩnh vực khác, chẳng hạn như các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Chúng chỉ chiếm một phần nhỏ, tương ứng là 2% và 4%. Về cơ bản những công ty này không có ảnh hưởng lớn đến toàn chỉ số S&P/ASX 200, và sự biến động của chỉ số này cũng sẽ ổn định hơn.

Trọng số cho từng lĩnh vực của chỉ số được làm tròn đến phần mười phần trăm gần nhất; do đó, trọng số tổng hợp của chỉ số có thể không bằng 100%. Dữ liệu tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2023. Nguồn: S&P Dow Jones Indices.

Phân tích top 10 công ty hàng đầu trong rổ chỉ số S&P/ASX 200

Bảng dưới đây hiển thị top 10 công ty hàng đầu trong chỉ số S&P/ASX 200. Giá trị tổng cộng của chúng chiếm khoảng phân nửa tổng giá trị của chỉ số S&P/ASX 200, và phần lớn là các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng. Trong số đó, công ty mạnh nhất là BHP Group (BHP.ASX) – giá trị của nó chiếm một phần mười của chỉ số S&P/ASX 200. BHP Group (BHP.ASX) là một công ty sản xuất các loại kim loại và khoáng sản, đứng top 2 trong lĩnh vực vật liệu.

Thông qua bảng này, có thể thấy là các nhà đầu tư cần hiểu rằng nếu muốn đầu tư vào chỉ số S&P/ASX 200, họ cần quan tâm đến mức giá cổ phiếu, hoạt động kinh doanh, nhất là chú ý đến những biến động của BHP Group và các công ty ngân hàng khác. Vì về cơ bản là những công ty này có ảnh hưởng rất lớn đến biến động của chỉ số S&P/ASX 200.

(Nguồn dữ liệu: S&P, tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2023)

Chỉ số ASX 200 của Úc sẽ được đánh giá, cập nhật lại vào đầu mỗi quý. Và để cổ phiếu của một công ty được lựa chọn vào chỉ số này không chỉ đơn giản là xem xét vị trí về giá trị thị trường, mà còn cần xem xét các yếu tố như tính chất doanh nghiệp, khả năng sinh lời, cũng như tính thanh khoản. Do đó, các công ty được lựa chọn vào chỉ số ASX 200 của Úc đều phải có khả năng đại diện cho hiệu suất hoạt động của thị trường chứng khoán Úc.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về tiêu chí lựa chọn các cổ phiếu chỉ số ASX 200 của Úc để các nhà đầu tư tham khảo:

֎【Tính chất công ty】Công ty phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc.

֎【Loại chứng khoán】Chỉ xem xét, đánh giá các cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu tiên. Không xem xét đến trái phiếu, cổ phiếu chuyển đổi, chứng quyền mua cổ phiếu và các loại cổ phiếu hỗn hợp khác, cũng như các công ty đầu tư niêm yết (LICs) hoặc quỹ đầu tư (LITs)

֎【Tính thanh khoản】Có khối lượng giao dịch cao, thanh khoản cổ phiếu phải đáp ứng yêu cầu trên 50% so với tổng mức thanh khoản trung bình trên toàn thị trường.

֎【Giá trị thị trường】Xếp hạng về giá trị thị trường phải nằm ở vị trí cao trên thị trường chứng khoán Úc, được tính dựa trên giá trị thị trường trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian 6 tháng gần đây.

֎【Khả năng sinh lời】Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) phải dương liên tục ít nhất trong hai năm.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

Nhìn vào xu hướng trong thập kỷ qua, chỉ số ASX 200 của Úc đã liên tục tăng với tốc độ ấn tượng, tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm đạt trên 7%. Tuy nhiên, cũng đã xảy ra hai lần giảm mạnh, lần lượt là từ năm 2007 đến 2009 và khoảng thời gian vào năm 2020.

Năm 2020 đã xảy ra một sự giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng chỉ số ASX 200 sau khi giảm đã nhanh chóng phục hồi và đạt mức đỉnh lịch sử.

(Biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu của chỉ số ASX 200 của Úc từ khi thành lập đến nay, dữ liệu cập nhật đến ngày 29.5.2023, Nguồn dữ liệu: Tradingview)

Nhìn vào hiệu suất trong gần năm năm qua, chỉ số ASX 200 của Úc có xu hướng ổn định hơn đáng kể, mức tỷ lệ lợi nhuận tích lũy đạt 19,25%. Sau khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bắt đầu giảm đi vào năm 2020, chỉ số ASX 200 đã đạt đỉnh lịch sử 7.632 điểm vào tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, trong vài năm sau đó, chỉ số này đã có xu hướng đi ngang và không thể vượt qua được mức đỉnh cũ.

So với các chỉ số chính của đại đa số các quốc gia khác, tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số ASX 200 của Úc là tương đối yếu. Chỉ số S&P 500 của Mỹ (màu cam) tích lũy lợi nhuận 53% trong gần năm năm qua, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ, bùng nổ của lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, chỉ số STOXX 50 của thị trường châu Âu (màu xanh) luôn kém hơn so với chỉ số ASX 200 của Úc. Chỉ sau khi được hưởng lợi từ tín hiệu tích cực của ngành năng lượng năm ngoái, tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số STOXX 50 mới vượt qua chỉ số ASX 200 của Úc.

(Biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu các chỉ số chính của các quốc gia trong gần năm năm qua. Màu đỏ là chỉ số ASX 200 của Úc, màu cam là chỉ số S&P 500, màu xanh là chỉ số STOXX 50, Nguồn dữ liệu: Tradingview)

☀️ Tình hình nền kinh tế

Hầu hết các công ty đều bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế tổng quan. Khi nền kinh tế đi theo xu hướng tốt, nhà đầu tư có kỳ vọng tích cực về tương lai, giá cổ phiếu của các công ty thường sẽ tăng. Khi nền kinh tế hoạt động không tốt, doanh thu của công ty sẽ giảm và giá cổ phiếu cũng sẽ giảm. Các ngành công nghiệp vật liệu (24%) và công nghiệp (7%) trong chỉ số ASX 200 của Úc đều thuộc loại ngành phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Vì vậy chúng tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình hình kinh tế, và chịu ảnh hưởng không nhỏ của biến động kinh tế thế giới.

☀️ Biến động lãi suất

Biến động lãi suất cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chỉ số ASX 200 của Úc, đặc biệt là đối với các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số ASX 200 của Úc. Khi lãi suất tăng, lãi suất cho vay của ngân hàng cũng sẽ tăng theo, tất yếu doanh thu của ngân hàng sẽ tăng. Ngược lại, khi lãi suất có xu hướng giảm, doanh thu của ngân hàng cũng sẽ giảm. Hiệu suất kinh doanh của các ngân hàng này sẽ được phản ánh trong giá cổ phiếu. Đặc biệt là khi mà Chỉ số ASX 200 có tới năm trong số mười công ty hàng đầu là cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, nên mức ảnh hưởng càng lớn hơn.

☀️ Biến động tiền tệ

Sự biến động của đồng Úc cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến giá chỉ số ASX 200 của Úc. Khi đồng Úc mạnh lên, tình hình sẽ khó khăn hơn đối với các công ty đa quốc gia. Vì khi đó giá xuất khẩu sẽ tăng, doanh số bán hàng giảm, và ngược lại. Đối với các công ty lớn trong chỉ số ASX 200, hoạt động kinh doanh rất đa dạng, pham vi phủ sóng lớn, thường là hoạt động trên quy mô quốc tế. Do đó sự mạnh hay yếu của đồng Úc đều có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các công ty này, gây ra biến động đối với Chỉ số ASX 200 của Úc.

☀️ Hiệu suất hoạt động của các công ty chủ chốt

Các công ty trong top 10 chiếm tổng giá trị lên tới gần 50% của Chỉ số ASX 200 của Úc. Do đó, hiệu suất của những công ty này cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến xu hướng biến động của chỉ số S&P/ASX 200. Kết quả kinh doanh hàng quý và hàng năm, tin tức công ty cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai có thể gây ra biến động lớn cho giá cổ phiếu của công ty đó. Các nhà đầu tư cần chú ý đến thông tin mà các công ty công bố thường niên, cũng như các tin tức quan trọng đến từ các nguồn tin đáng tin cậy.

(Dữ liệu tính tới ngày 28 tháng 5 năm 2023)

Bạn muốn biết chỉ số chứng khoán của các quốc gia khác nhau đã đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận như thế nào không? Đầu tư vào chỉ số chứng khoán nào thì kiếm được nhiều tiền nhất? Thực tế là điều này sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian bạn bỏ tiền đầu tư. Nếu bạn chỉ đầu tư trong vòng 01 năm gần đây, chỉ số STOXX 50 của Châu Âu là chỉ số chứng khoán đã có mức tăng trưởng tốt nhất trong vòng 1 năm gần đây, vượt trội so với các chỉ số khác.

Nếu bạn đầu tư trong vòng 5 năm trở lại đây, đầu tư theo chỉ số S&P 500 của Mỹ sẽ đem lại nhiều lợi nhuận nhất, tăng đến 53%! Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc chỉ ghi nhận mức tăng trưởng hiệu suất ở mức trung bình, không đạt được lợi nhuận quá cao trong cả ngắn hạn và dài hạn, chỉ khoảng 20%.

Tại sao lại như vậy? Thực tế điều này có liên quan đến các loại công ty nằm trong mỗi chỉ số. Chỉ số STOXX 50 của Châu Âu gồm nhiều công ty sản xuất và tiêu dùng, chúng sẽ được hưởng lợi khi nền kinh tế có khởi sắc và phát triển, do đó có hiệu suất tăng trưởng là tốt trong vòng 1 năm gần đây. Chỉ số S&P 500 của Mỹ có mặt khác lại gồm có khá nhiều cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, phát triển nhanh trong vài năm gần đây, nên có hiệu suất tốt trong vòng 5 năm.

Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư vào các chỉ số chứng khoán này, tốt nhất nên tìm hiểu xem trong mỗi rổ cổ phiếu đó có những loại công ty nào. Và có những yếu tố kinh tế nào sẽ ảnh hưởng đến các công ty đó, từ đó bạn mới có thể đề ra chiến lược đầu tư đúng đắn, đạt được mức lợi nhuận đầu tư tốt hơn.

Mặc dù bạn không thể mua bán trực tiếp chỉ số S&P/ASX 200, cũng như đại đa số chỉ số chứng khoán khác. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tham gia đầu tư vào sự tăng giảm của chỉ số thông qua một số phương pháp khác, chẳng hạn như mua các sản phẩm liên quan đến chỉ số chứng khoán S&P/ASX 200 như ETF, hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc CFD…

Trong số đó, CFD (hợp đồng chênh lệch) là một phương pháp đầu tư rất tiện lợi và cực linh hoạt. Bạn không cần sở hữu thực sự chỉ số S&P/ASX 200, mà chỉ cần dựa trên nhận định của bạn về xu hướng của chỉ số, chọn mua tăng giá hoặc mua giảm giá. Nếu bạn cho rằng kinh tế hoạt động không tốt, thị trường sẽ đi xuống, bạn có thể mua giảm giá chỉ số S&P/ASX 200, và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mua giá bán.

Ngoài ra, việc đầu tư qua hình thức CFD cũng rất linh hoạt. Một mặt, giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD sẽ không mất phí giao dịch, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn thường xuyên. Mặt khác, bạn không cần chờ đến thời gian mở cửa thị trường, mà có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào, và ở bất kỳ đâu. Bạn thậm chí còn có thể sử dụng đòn bẩy, đầu tư ít tiền mà vẫn có khả năng thu được lợi nhuận lớn.

Để giao dịch chỉ số S&P/ASX 200 Úc qua CFD, bạn có thể tìm sản phẩm liên quan trên nền tảng Mitrade, hoặc nhấp vào đây để chuyển trang trực tiếp.

(Thông tin cơ bản về sản phẩm CFD chỉ số S&P/ASX 200 của Australia, Nguồn hình ảnh: Mitrade)