Truy cập vào MitradeNền tảng MitradeGiao dịch với Mitrade WebGiao dịch với ứng dụng MitradeGiao dịch với ứng dụng Mitrade
Quét để tải xuống
Chính sách biên tậpVề Chúng Tôi
Mitrade LogoChuyên sâu

Long short là gì? Cách sử dụng Long short position chi tiết

Tác giả
|Cập nhật 19/12/2022 03:56
57

Nắm rõ các thuật ngữ trong giao dịch đầu tư tài chính là một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên trader cần có để tham gia thị trường. 


Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết về 02 thuật ngữ phổ biến nhất được sử dụng hằng ngày bởi tất cả trader “Long và Short” - long position và short position.


1. Position là gì?

Position hay “vị thế” là khái niệm dùng để chỉ lệnh giao dịch đang mở của trader (lệnh mua hoặc lệnh bán). Khi trader đặt lệnh mua hoặc bán và khớp lệnh thành công thì khi đó trader sẽ nắm giữ hoặc đang ở vị thế mua hoặc bán.


Giới hạn vị thế

Mỗi sản phẩm hoặc công ty môi giới, có những quy định cụ thể về số lượng vị thế nắm giữ. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch của thị trường, tránh việc mua gom của những nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức lớn để thao túng giá sản phẩm, qua đó bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.


Trader cần nắm được giới hạn vị thế này để đảm bảo giao dịch hiệu quả, tránh bỏ lỡ cơ hội mua bán khi vượt quá mức giới hạn.


Ví dụ:


16714156229375

Thông tin giới hạn vị thế giao dịch Vàng và chỉ số S&P 500 tại Mitrade


Cụ thể về khái niệm và cách thức sử dụng các vị thế mua bán sẽ được chi tiếp trong phần tiếp theo của bài viết.


2. Lệnh long là gì?

Lệnh long (buy) hay lệnh mua là khái niệm để chỉ việc một nhà đầu tư mua vào một/ các sản phẩm tài chính.


Ví dụ: 


16714197838164

Đặt lệnh long tại thị trường chứng khoán và Forex (Nguồn: Mitrade)


- Trong ví dụ với cổ phiếu Tesla, trader đặt lệnh long (mua) ở mức 150,42 USD/CP với số lượng 01 lô và sử dụng đòn bẩy 1:10, khi dự đoán giá tăng và có thể đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ tự động với mức giá tương ứng với kỳ vọng lợi nhuận và mức rủi ro có thể chấp nhận.


- Tương tự, tại thị trường Forex, trader đặt lệnh long với cặp tiền tệ EUR/USD ở mức giá 1,05867 USD, 0,01 lô và mức đòn bẩy 1:30.


Chiến lược sử dụng lệnh long

- Trader sử dụng lệnh long khi sản phẩm có dấu hiệu tăng giá. Thông qua các phân tích cơ bản và kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá.


- Khi các tin tức về thị trường chung tích cực, thường tạo tâm lý mua vào với nhà đầu tư và đẩy giá tăng và đây là thời điểm tốt để sử dụng lệnh long.


Ví dụ: Đối với thị trường chứng khoán, khi điều kiện kinh tế vĩ mô được công bố theo tháng hoặc quý như tỷ lệ lạm phát thấp, GDP, tỷ lệ việc làm cao là những tin tức tích cực hỗ trợ thị trường theo xu hướng tăng.


Các phân tích kỹ thuật hỗ trợ lệnh long

- Trader có thể sử dụng các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật để phân tích và dự đoán xu hướng tăng giá như mô hình nến xuyên thấu, mô hình đáy nhíp, mô hình double bottom (hai đáy), chỉ báo MACD, RSI, Ichimoku… 


Ví dụ: 


Biểu đồ giá cổ phiếu Microsoft

Biểu đồ giá cổ phiếu Microsoft (Nguồn: Mitrade)


Trong biểu đồ giá cổ phiếu Microsoft trên thì trong xu hướng giảm xuất hiện mô hình nến xuyên thấu tăng, cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng giá và trader có thể sử dụng lệnh long.


3. Lệnh short là gì?

Lệnh short (sell) hay lệnh bán là khái niệm để chỉ việc một nhà đầu tư bán ra một/ các sản phẩm tài chính. 


Ví dụ: 


1671420395811


- Trong ví dụ với cổ phiếu Apple, trader đặt lệnh short (bán) ở mức 134,43 USD/CP với số lượng 03 lô và sử dụng đòn bẩy 1:10, khi dự đoán giá giảm và có thể đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ tự động với mức giá tương ứng với kỳ vọng lợi nhuận và mức rủi ro có thể chấp nhận.


- Tương tự, tại thị trường Forex, trader đặt lệnh long với


cặp tiền tệ USD/JPY ở mức giá 136,71 USD, 0,02 lô và mức đòn bẩy 1:50.


Chiến lược sử dụng lệnh short

- Trader sử dụng lệnh long khi sản phẩm có dấu hiệu giảm giá. Thông qua các phân tích cơ bản và kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá.


- Khi các tin tức về thị trường chung tiêu cực, thường khiến nhà đầu tư có tâm lý bán ra và đẩy giá giảm, đây là thời điểm tốt để trader tận dụng lệnh short.


Ví dụ: Đối với thị trường forex, khi thị trường kinh tế chung đang biến động với lạm phát tăng cao và các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ thì các quốc gia với lãi suất tăng mạnh sẽ khiến tiền tệ mạnh lên và đẩy tỷ giá lên so với các quốc gia có mức tăng thấp. Điển hình nửa cuối năm 2022, đồng USD tăng mạnh và lệnh short giúp nhiều nhà đầu tư kiếm lời với cặp EUR/USD.


Các phân tích kỹ thuật hỗ trợ lệnh short

- Trader có thể sử dụng các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật để phân tích và dự đoán xu hướng tăng giá như mô hình double top (hai đỉnh), đường xu hướng, kênh giá, chỉ báo MACD, Bollinger band, MA…


Ví dụ:

Biểu đồ giá cặp tiền tệ USD/JPY

Biểu đồ giá cặp tiền tệ USD/JPY (Nguồn: Mitrade)


Trong biểu đồ giá của cặp tiền tệ USD/JPY trên thì chỉ báo kỹ thuật MACD cho thấy xu hướng giảm giá xuất hiện khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, đồng thời biểu đồ tần suất cũng mở rộng dần ở dưới đường cơ sở. Trader có thể mở lệnh short với tín hiệu xu hướng giảm này. 


4. So sánh ưu nhược điểm của long short position

Vị thế long (mua) và short (bán) có những ưu nhược điểm riêng:


Nội dung

Long (Mua)

Short (Bán)

Ưu điểm

- Kiếm lợi nhuận khi giá tăng.


- Có thể sở hữu sản phẩm khi giao dịch tại thị trường cơ sở. Với người sở hữu cổ phiếu có thể nhận cổ tức.

- Kiếm lợi nhuận khi giá giảm.


- Khi các yếu tố cơ bản từ thị trường hoặc doanh nghiệp (đối với cổ phiếu) không tốt. Xu hướng giảm có thể kéo dài và lợi thế trader thực hiện lệnh short.

Nhược điểm

- Lỗ khi giá giảm.


- Khi thị trường có biến động mạnh khiến giá nhà đầu tư bán tháo sẽ khiến trader thua lỗ do giảm giá.

- Lỗ khi giá tăng.


- Không sở hữu sản phẩm khi giao dịch tại thị trường cơ sở.


- Trong trường hợp thị trường tăng giá đột ngột, trader bắt buộc phải thực hiện lệnh mua và chịu nhiều thua lỗ nếu không quản trị rủi ro tốt.


5. Những câu hỏi hay gặp về long short position

#5.1 Trader có nên sử dụng lệnh short không?

Có. Khi thị trường trong xu hướng giảm thường khiến giá các sản phẩm giảm theo, khi đó sử dụng lệnh short giúp trader có thể kiếm lời hiệu quả.


#5.2 Lệnh long có thể sử dụng ở tất cả các thị trường không?

Có. Lệnh long là lệnh phổ biến và được áp dụng tại tất cả các thị trường bao gồm thị trường cơ sở và phái sinh.


#5.3 Lệnh short có thể sử dụng ở tất cả các thị trường không?

Tuỳ từng thị trường. Tại thị trường chứng khoán cơ sở tại Việt Nam không áp dụng lệnh short như các thị trường như Mỹ, Úc… Nhưng lệnh short được áp dụng tại tất cả các thị trường phái sinh trong nước và quốc tế.


#5.4 Lệnh long hay lệnh short dễ sử dụng hơn?

Việc áp dụng lệnh long hay lệnh short đều dựa vào việc phân tích xu hướng giá. Dự đoán giá tăng sử dụng lệnh long và ngược lại, dự đoán giá giảm sử dụng lệnh bán. 


#5.5 Có nên sử dụng đồng thời long và short position không?

Trader không nên sử dụng đồng thời lệnh long và short với cùng một sản phẩm tại một thời điểm theo chiến lược bù đắp thua lỗ và lợi nhuận khi giá đi ngược xu hướng dự đoán. Việc làm này có thể khiến trader không thể kiếm được lợi nhuận mà mất chi phí giao dịch.


Trader nên sử dụng đồng thời lệnh long và short position tại các thị trường khác nhau sau khi phân tích xu hướng giảm sản phẩm để tận dụng cơ hội. 


Ví dụ: đồng USD mạnh lên thì có thể sử dụng lệnh short với cặp tiền tệ EUR/USD nhưng áp dụng lệnh long với cặp tiền tệ USD/JPY.


! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


Nhóm Mitrade
Nhóm Mitrade là một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tin cậy và tâm huyết. Nhóm này được hình thành bởi nhiều người tốt nghiệp chuyên môn tài chính hoặc kinh tế kể từ năm 2019.
Các bài viết nóng
Được đọc nhiều nhất
Mới nhất
  • Nguyên bản
  • Chiến lược giao dịch
  • Được đọc nhiều nhất
    Mới nhất
Không tìm thấy dữ liệu
Mitrade Logo
Chuyên sâu
Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ với chất lượng cao cho các nhà đầu tư toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Mở rộng
Nếu độc giả muốn gửi ý kiến phản hồi về trang web của chúng tôi, bất cứ là về nội dung, giao diện hay là trải nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Chúng tôi sẵn sàng cải thiện chất lượng nội dung và tối ưu hóa website Mitrade.