Dow Jones Mini là gì? Quy tắc giao dịch và cách đầu tư vào chỉ số Dow Jones Mini?

Bạn có từng tự hỏi nếu bạn đầu tư vào thị trường Mỹ cách đây 10 năm, tài sản của bạn sẽ tăng lên bao nhiêu không? Theo báo cáo của Bloomberg, chỉ số Dow Jones trong 10 năm qua đã tăng trung bình hơn 10% mỗi năm, vượt xa so với các chỉ số thị trường chứng khoán của các quốc gia khác.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average là chỉ số cổ phiếu nền tảng có lịch sử lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới. Trong năm nay, khi cả thị trường và yếu tố cơ bản đều bắt đầu phục hồi, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến cách tham gia thị trường Mỹ. Trong số này, "chỉ số Dow Jones" là một trong những mục tiêu được quan tâm nhất, thậm chí Warren Buffett cũng nói rằng có thể sau 10 năm, chỉ số Dow Jones có thể vượt qua con số 100.000!

Một công cụ phổ biến để đầu tư vào chỉ số Dow Jones là "hợp đồng tương lai Dow Jones Mini". Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Dow Jones Mini và cách đầu tư vào hợp đồng tương lai Dow Jones Mini, giúp bạn nắm bắt cơ hội đầu tư vào thị trường Mỹ.

Giao Dịch Ngay  > >

Dow Jones Mini là hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số Dow Jones Industrial Average, tên đầy đủ là "Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Mini", mã là YM. Trên thị trường, Dow Jones Mini thường được gọi tắt là "Mini Dow".

Biểu đồ Dow Jones Mini - 1M (Nguồn: TradingView)

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) đã ra mắt hợp đồng tương lai Dow Jones Mini, tương tự như hợp đồng tương lai VN30 tại Việt Nam, khác biệt chỉ nằm ở giá trị hợp đồng và thời gian. Giá của Dow Jones Mini sẽ thay đổi theo xu hướng của chỉ số Dow Jones. Vì hợp đồng tương lai có thể mua vào lẫn bán ra, được dùng để đầu tư và phòng hộ, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Mini nằm trong danh sách hàng đầu thế giới, là một trong những công cụ giao dịch tương lai phổ biến nhất.

֎ Dow Jones Mini giúp bạn dễ dàng tham gia thị trường Mỹ

֎ Dow Jones Mini là sản phẩm tương lai, có thể mua và bán, dùng để đầu tư và phòng hộ

֎ Khối lượng giao dịch lớn của Dow Jones Mini cho phép nó phản ánh ngay lập tức sự biến đổi của thị trường

Dow Jones Mini là một sản phẩm hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao. Để tham gia giao dịch, bạn cần đặt tiền đặt cọc trước (tương đương 1/20 kích thước hợp đồng). Điều này có nghĩa là bạn có đòn bẩy lên đến 20 lần. Nếu chỉ số Dow Jones tăng hoặc giảm 1%, số tiền đầu tư của bạn sẽ tăng hoặc giảm 20%.

Tuy có lợi ích từ đòn bẩy cao, nhưng các công ty môi giới chứng khoán thiết lập "hệ thống tiền đặt cọc tối thiểu" để tránh biến động quá lớn dẫn đến việc họ không thể thu lại chi phí. Nếu giao dịch theo hướng sai và số tiền đặt cọc thấp hơn tiền đặt cọc tối thiểu, công ty chứng khoán sẽ thông báo cho nhà đầu tư nạp thêm tiền để duy trì vị thế. Nếu không, họ sẽ bắt buộc đóng vị thế. Vì thị trường chứng khoán biến động không thể dự đoán trước, nên khi đầu tư vào Dow Jones Mini, cần có một số vốn đủ lớn và giảm tỷ lệ đòn bẩy để giảm rủi ro.

Vì ngưỡng đầu tư vào Dow Jones Mini không thấp, tiền đặt cọc tối thiểu hiện là 8,800 USD, tương đương khoảng 210 triệu VND. Vì vậy, sàn giao dịch đã ra mắt "Micro Dow Jones Mini" với kích thước hợp đồng là 1/10 của Dow Jones Mini. Quy tắc và cách thức giao dịch cũng tương tự, đây cũng là một sản phẩm phổ biến với khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao hàng ngày.

Dưới đây là bảng các thông số chính của hợp đồng Dow Jones Mini và Micro Dow Jones Mini cùng với quy tắc giao dịch để bạn tham khảo:

☼ Chu kỳ kinh tế có tác động rõ rệt đến giá Hợp đồng Dow Jones Mini. Trong giai đoạn suy thoái, chỉ số Dow Jones thường giảm do các doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm lợi nhuận, và tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Trong khi đó, tại các giai đoạn khác của chu kỳ kinh tế, chỉ số Dow Jones có xu hướng tăng lên do các doanh nghiệp trong nền kinh tế Mỹ hoạt động hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận đều được gia tăng.

☼ Lãi suất: Lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giá của chỉ số Dow Jones. Trong môi trường lãi suất cao, chỉ số Dow Jones thường giảm điểm. Ngược lại, khi lãi suất giảm, chỉ số Dow Jones có xu hướng tăng điểm.

Tương quan giữa lãi suất và chỉ số Dow Jones

☼ Lạm phát: Lạm phát và chỉ số Dow Jones có mối tương quan thuận chiều. Do đó, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, yếu tố này tác động tích cực đến sự tăng điểm của chỉ số Dow Jones.

Tương quan giữa lạm phát và chỉ số Dow Jones

Có 5 lợi ích chính khi đầu tư vào chỉ số Dow Jones thông qua hợp đồng Dow Jones Mini:

✔️ Đa dạng hóa đầu tư: Dow Jones bao gồm 30 công ty lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ đến tài chính, y tế và năng lượng. Điều này giúp đa dạng hóa đầu tư và giảm thiểu ảnh hưởng từ một lĩnh vực cụ thể.

✔️ Dễ dàng tham gia thị trường chứng khoán Mỹ: Đầu tư vào chỉ số Dow Jones cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Mỹ mà không cần mua riêng từng cổ phiếu. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu từng cổ phiếu riêng lẻ mà vẫn giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ sự tăng giá của thị trường cổ phiếu.

✔️ Khả năng đầu tư lâu dài: Đầu tư vào chỉ số Dow Jones là đầu tư vào triển vọng tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế Mỹ trong dài hạn. Do đó, dù có biến động ngắn hạn, chỉ số này vẫn tăng trưởng theo thời gian. Trong 100 năm qua, chỉ số Dow Jones tăng trưởng trung bình 10%/năm.

✔️ Thông tin dễ dàng theo dõi: Chỉ số Dow Jones thường được theo dõi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và các trang web tài chính. Nhà đầu tư có thể dễ dàng cập nhật thông tin và dự báo về xu hướng của chỉ số.

✔️ Khả năng đầu cơ trong ngắn hạn: Chỉ số Dow Jones được giao dịch liên tục và có biến động mạnh. Do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng sự biến động của thị trường để tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn.

Tương tự như các loại hình đầu tư khác, việc đầu tư vào Dow Jones Mini cũng mang theo những rủi ro:

⭕ Rủi ro thị trường: Chỉ số Dow Jones có thể trải qua biến động lớn trong ngắn hạn và dài hạn do các yếu tố kinh tế, chính trị và tài chính. Thị trường có thể giảm sâu trong giai đoạn suy thoái kinh tế, chiến tranh, thiên tai...

⭕ Sử dụng đòn bẩy cao: Quy mô đòn bẩy của hợp đồng Dow Jones Mini là cố định, thường là 20/40 lần. Khi sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, độ biến động của chỉ số Dow Jones cũng sẽ tăng cao và làm rủi ro về việc thua lỗ số vốn ban đầu cũng tăng lên. Vì vậy, nhà đầu tư nên hạn chế việc sử dụng đòn bẩy cao, đặc biệt khi kết hợp với khối lượng giao dịch lớn, để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.

Ngoài việc đầu tư trực tiếp vào chỉ số Dow Jones, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều công cụ khác trên thị trường như hợp đồng tương lai, các quỹ ETFs và hợp đồng CFD.

◆ ETFs: ETFs là quỹ đầu tư được giao dịch trên sàn giống như cổ phiếu. Có nhiều ETFs liên quan đến chỉ số Dow Jones như SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) và ProShares Ultra Dow30 (DDM), cung cấp cơ hội đầu tư vào chỉ số này. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tư này chưa có mặt tại Việt Nam.

◆ Hợp đồng tương lai（Futures contract）: Dow Jones Mini là một ví dụ về sản phẩm tài chính phái sinh liên quan đến chỉ số Dow Jones. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán hợp đồng tương lai của chỉ số Dow Jones để kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá hoặc giảm giá của chỉ số Dow Jones.

◆ Hợp đồng CFD (Contract for Difference - Hợp đồng chênh lệch giá): Tương tự như hợp đồng tương lai nhưng linh hoạt hơn, hợp đồng CFD cũng là giao dịch có đặt cọc. Đây cũng là công cụ phổ biến và nhà đầu tư tại Việt Nam có thể sử dụng để đầu tư vào chỉ số Dow Jones.

①Hợp đồng CFD không có thời hạn đáo hạn. Mỗi hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones chỉ có thời hạn 3 tháng và sẽ hết hiệu lực vào ngày cuối quý. Để tiếp tục đầu tư vào chỉ số Dow Jones, nhà đầu tư sẽ phải mua các hợp đồng tương lai mới vào các quý tiếp theo. Trong khi đó, nếu đầu tư bằng hợp đồng CFD, khoản đầu tư sẽ được duy trì cho đến khi nhà đầu tư đóng lệnh.

②Số vốn đầu tư thấp hơn. Để đầu tư vào chỉ số Mini Dow Jones và các chỉ số Mini Dow Jones khác, nhà đầu tư cần tối thiểu từ 880 USD đến 8,800 USD. Tuy nhiên, với hợp đồng CFD ở cùng mức đòn bẩy, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoảng 170 USD để đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể thay đổi tỷ lệ đòn bẩy dễ dàng lên tới 200 lần, từ đó số vốn đầu tư ban đầu có thể giảm xuống còn 17 USD. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cao cũng đem lại nhiều rủi ro cho hoạt động đầu tư.

③Hợp đồng CFD yêu cầu thanh toán lãi suất dựa trên kích thước đòn bẩy, được tính theo ngày, còn gọi là phí qua đêm (overnight fee). Vì vậy, hợp đồng CFD không phù hợp cho đầu tư dài hạn.

۝ Các sự kiện kinh tế quan trọng: Theo dõi lịch kinh tế để biết về các sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày như tuyên bố lãi suất, lạm phát của Ngân hàng Trung ương, báo cáo việc làm, dữ liệu tiêu dùng và doanh nghiệp. Những thông tin này có tác động đáng kể đến biến động của chỉ số Dow Jones.

۝ Chính trị và sự kiện quốc tế: Các sự kiện chính trị toàn cầu, chiến tranh thương mại, biến đổi chính trị và quan hệ quốc tế có thể tạo ra biến động mạnh đến chỉ số Dow Jones.

۝ Tin tức về doanh nghiệp: Theo dõi tin tức và thông tin về các doanh nghiệp là thành phần cấu tạo nên chỉ số Dow Jones. Thông tin về hoạt động của doanh nghiệp bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chiến lược mở rộng kinh doanh có thể tác động đến chỉ số Dow Jones.

۝ Tâm lý thị trường: Tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự biến động của chỉ số Dow Jones. Sự lạc quan hoặc hoảng loạn thái quá có thể tạo ra những giai đoạn tăng giá hoặc sụp đổ đột ngột.

۝ Lựa chọn sàn giao dịch uy tín: Hãy chọn một sàn giao dịch được giám sát bởi cơ quan quản lý tài chính để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho các hoạt động giao dịch. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư khi cần thiết và cung cấp nền tảng giao dịch dễ sử dụng, ổn định và cung cấp các công cụ phân tích và thông tin kịp thời tới nhà đầu tư.

Bạn đã học cách đầu tư vào chỉ số Mini Dow Jones, đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tham gia thị trường Hoa Kỳ. Là một trong những hợp đồng tương lai nổi tiếng và được biết đến trên toàn cầu, Mini Dow Jones là mục tiêu theo dõi của các nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Mini Dow Jones mang tính biểu tượng, với thời gian giao dịch kéo dài. Dù bạn tin vào triển vọng của Hoa Kỳ hay nghĩ rằng thị trường sẽ chịu ảnh hưởng ngắn hạn, chỉ số Dow Jones vẫn là mục tiêu đầu tư hấp dẫn và bạn không cần phải lo lắng về khả năng tham gia trong vai trò người đầu tư chính thức.

Ngoài ra, vì thời gian giao dịch kéo dài và khác biệt so với thời gian giao dịch tại Việt Nam, chỉ số Dow Jones cũng là một công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp trong các kì nghỉ dưỡng dài của người Việt Nam.

Cuối cùng, nếu bạn muốn đầu tư vào chỉ số theo dài hạn, các quỹ ETF Dow Jones có thể là công cụ an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến việc đầu cơ ngắn hạn hoặc giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, thì hợp đồng tương lai và hợp đồng CFD là lựa chọn tốt hơn. Tôi hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu bạn quan tâm đến hợp đồng CFD, bạn có thể đăng ký tài khoản mô phỏng miễn phí trên Mitrade, với 50,000 USD tiền ảo để tập luyện giao dịch. Ngoài chỉ số chứng khoán, bạn còn có thể lựa chọn giao dịch cổ phiếu Mỹ, cổ phiếu Hồng Kông, ngoại hối và tiền điện tử, tạo nên một nền tảng đa dạng để đầu tư vào các thị trường nổi tiếng trên toàn cầu.