Chỉ số Dow Jones là gì? Cách giao dịch Dow jones index(DJIA) online hiệu quả nhất năm 2023

Đối với những người quan tâm đến thị trường tài chính hoặc kinh tế thế giới, chắc hẳn không thể không quan tâm đến chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA). 

Ngay khi ra đời nó đã trở thành doanh mục đầu tư ưa chuộng của rất nhiều nhà giao dịch chỉ số. Có lẽ việc nó được hình thành từ các ông lớn trong ngành công nghiệp Mỹ đã tạo nên một sức hút kỳ lạ cho các nhà đầu tư. 

Theo dõi & Giao dịch chứng khoán Mỹ 

Cùng tôi vào bài biết để hiểu về khái niệm và các cách đầu tư cùng chỉ số Dow Jones(DJ Index), cùng với đó là những lời khuyên bổ ích mong rằng sẽ giúp bạn thành công trong việc đầu tư.

֎ Khái niệm

Dow jones index, Chỉ số Dow Jones (hay còn gọi là Dow) được tạo thành từ ba mươi cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ, do chính công ty Dow Jones trực tiếp quản lý. 

Đối với các nhà đầu tư, chỉ số Dow Jones chính là thước đo để tính toán cho toàn bộ thị trường của Mỹ. Chỉ số Dow Jones bao gồm tất cả các ngành công nghiệp chính, có thể kể đến tài chính, công nghệ, giải trí, bán lẻ hay tiêu dùng của thị trường Mỹ. 

֎ Cha đẻ của chỉ số Dow Jones 

Cha đẻ của chỉ số Dow Jones không ai khác chính là người sáng lập của Dow Jones & Company – ông Charles H. Dow. Ông cũng chính là chủ của tờ báo The Wall Street Journal. 

֎ Các loại Dow Jones

Bộ chỉ số Dow Jones chia  4 loại: 

• Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average-DJIA, còn gọi Dow 30): Chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất trong nước Mỹ. Dow tập hợp chỉ số này để đánh giá khu vực công nghiệp của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ.

  
  

• Chỉ số Dow Jones vận tải (Dow Jones Transportation Average – DJTA): Chỉ số này được tính từ danh sách 20 mã cổ phiếu lĩnh vực đường sắt, hàng không và đường thủy, đồng thời được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. 

  
  

  Chỉ số DJTA đã được sáp nhập vào chỉ số Dow Jones hỗn hợp tuy nhiên các công ty đường sắt tại Mỹ vẫn sử dụng chỉ số này như thước đo thực trạng trong nội bộ ngành. Các sàn forex hiện nay vẫn cho giao dịch chỉ số DJTA trên thị trường. 

  
  

• Chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng (Dow Jones Utility Average – DJUA): Chỉ số được tính từ 15 công ty lớn mạnh nhất thuộc lĩnh vực khí đốt và điện ở Mỹ. 

  
  

• Chỉ số Dow Jones hỗn hợp: Đây là chỉ số chung cho 65 mã cổ phiếu tổng hợp từ 3 loại chỉ số DJIA, DJTA và DJUA nói trên. 

Khi nói đến chỉ số Dow Jones, thì chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) sẽ thường được nói đến đầu tiên vì nó có chức năng làm thước đo cho thị trường này. 

֎ Tầm quan trọng và cổ phiếu liên quan

Chỉ số Dow Jones giúp cho các nhà đầu tư đánh giá khu vực công nghiệp trên thị trường chứng khoán của Mỹ trong thời gian đầu được tạo ra. Tuy nhiên, qua thời gian, từ mười hai loại cổ phiếu công nghiệp, chỉ số Dow Jones dần được tăng lên và được duy trì với ba mươi cổ phiếu kể từ năm 1928 đến ngày nay. 

Đặc biệt, ba mươi cổ phiếu này chiếm tới một phần tư giá trị thị trường (gần 10 nghìn tỷ USD) tất cả các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán New York, bao gồm một số cổ phiếu lớn sau:

Bảng Top 10 Công ty theo vốn hóa lớn nhất trong chỉ số Dow Jones (Nguồn :Investing)

Bảng Top 10 công ty theo tỷ trọng trong chỉ số Dow Jones ( Nguồn : Slickcharts)

֎  Cách tính chỉ số Dow Jones  

Phương pháp tính chỉ số Dow Jones chính là phương pháp trọng số giá, bằng tổng giá của 30 cổ phiếu chia cho một ước số, tuy nhiên, ước số này sẽ được thay đổi nếu có việc gộp, tách cổ phiếu, … để đảm bảo chỉ số không bị ảnh hưởng quá nhiều đến giá trị. 

Chỉ số Dow jones= Tổng giá trị cổ phiếu của 30 công ty thành phần/ ước số 

Ước số này còn gọi là số chia của Dow Jones.

֎  Diễn biến giá chỉ số Dow Jones trong 7 năm trước đây

Trong 7 năm trở lại đây, xu hướng chung của chỉ số Dow Jones là tăng điểm. Mặc dù giai đoạn 2015 và 2018 có giảm nhưng không đáng kể so với đà tăng sau đó của chỉ số. 

Thời điểm thấp nhất chỉ số DowJones nhận được là 15666,44 trong khi mức cao nhất là 36799.65 vào 4//1/2022.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO),  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn duy trì dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,2% trong năm 2022 thế nhưng nhiều khả năng sẽ giảm tốc còn 2,7% trong năm 2023 trong bối cảnh vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn tồn tại, căng thẳng Nga – Ukraine đã dẫn đến tình trạng giá thực phẩm và năng lượng tăng trong năm vừa rồi, chính vì vậy các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ buộc phải tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế. 

Theo trang longforecast.com , cũng có những dự báo không quá tiêu cực về chỉ số DowJones như bản sau 

Theo Tom Yeung (nhà phân tích thị trường của Omnia Portfolio) cũng đồng quan điểm với những đoán tích cực hơn cho chỉ số  Dow Jones Index (DJIA) trong thời gian tới, chỉ số này có thể đạt lại mốc 35650 nếu thị trường trở lại bình thường trong 2023-2024.

Ông cũng cho rằng các công ty trong chỉ số Dow Jones đang giao dịch với P/E 18.8x là một mức rẻ so với trung bình 5 năm là 21.8x. 

Chúng ta cùng nhau xem qua các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của chỉ số Dow Jones

Phiên giao dịch đầu tiên

Vào 26/05/1896, phiên giao dịch đầu tiên diễn ra và đóng cửa ở mức 40,.94 điểm. Dow Jones không hề có khởi đầu tốt đẹp, tụt dốc 30% xuống mức thấp nhất mọi thời đại 28,.48 điểm vào 08/1896.  

Dow Jones 100 điểm 

Dow Jones lần đầu tiên tăng ở mức 3 con số vào tháng 1/1906.

Dow Jones 1,000 điểm

Ngày 14/11/1972, Chỉ số Dow Jones đạt mốc lịch sử 1000 điểm. 

Dow Jones 10,000 điểm

Ngày 29/03/1999 Tâm lý hưng phấn phi lý về bong bóng công nghệ đã đưa Dow Jones nhảy vọt lên mức 10,000 điểm chỉ trong gần 1 năm. Chưa hết, chỉ số này còn tăng thêm 1,000 điểm trong tháng kế tiếp. 

Bong bóng công nghệ 

Vào 9/2001, bong bóng công nghệ vỡ ra và khiến Dow Jones lao dốc gần 30% trong 1 tháng. 

Khủng hoảng năm 2008-2009 

Cuộc khủng hoảng tài chính này đã khiến Dow Jones mất gần 50% giá trị trong vòng 1 năm, chạm đáy ở mức 6,547 điểm vào ngày 09/03/2009. 

Phiên giao dịch tồi tệ nhất là ngày 29/09/2008, khi Dow Jones mất 778 điểm sau khi Quốc hội Mỹ từ chối gói cứu trợ ngân hàng trị giá 700 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó Quốc hội đã thay đổi quan điểm và chấp nhận gói cứu trợ.

Dow Jones 30,000 điểm: 

Ngày 24/11/2020, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 455 điểm, tương đương 1,5%, và đóng cửa ở 30.046 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Dow Jones kết phiên trên mốc 30.000. 

Đối với chỉ số Dow Jones, ngày càng nhiều người quan tâm và hướng đến việc giao dịch chỉ số này nhờ vào mức độ thanh khoản cao. Chỉ số Dow Jones cũng đáp ứng tốt với sự biến động khôn lường của thị trường Mỹ. Thêm vào đó, sự phân tích kỹ thuật cũng như mức hỗ trợ, mức kháng cự đều khá chuẩn xác. 

Các nhà giao dịch cũng quan tâm và yêu thích giao dịch chỉ số Dow Jones vì chỉ số này không tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ. 

Họ đang có khả năng giao dịch với hàng chục các cổ phiếu của Mỹ, do đó, họ được bảo vệ khỏi bất kỳ một biến động nào của một công ty cụ thể nào, đồng thời vẫn duy trì được sự tiếp xúc với thị trường chứng khoán Mỹ vô cùng rộng lớn. 

HIện tại, bạn có thể giao dịch chỉ số Dow Jones qua sàn giao dịch với 3 phương thức chính:

۞Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng spot (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Down Jones mà không sử dụng đòn bẩy). Các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 

Phương pháp này sẽ giúp các bạn có thể giao dịch ở các khung thời gian dài, không chỉ phù hợp cho các bạn đầu cơ trong thời gian ngắn mà có thể đầu tư mua để sở hữu dài hạn, vì không dùng đòn bẩy nên lệnh giao dịch của bạn sẽ không bị thanh lý.

Tuy nhiên, hình thức này không thể thực hiện được nếu bạn đang sống tại Việt Nam, vì theo luật định chưa cho phép mua bán sở hữu cổ phiếu nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

۞Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng margin (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Dow Jones có sử dụng đòn bẩy). Phương pháp này cũng giống như phương pháp spot, cho phép các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 

Chỉ khác là các bạn có thể dùng đòn bẩy để sử dụng nhiều hơn số dư trong tài khoản bạn đang hiện có. Phương pháp này sẽ có rủi ro là lệnh giao dịch của bạn có thể bị thanh lý. Nên phương pháp này thường phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng ở khung thời gian nhỏ với tâm lý giao dịch vững vàng hơn.

۞Giao dịch ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch. Sử dụng hợp đồng chênh lệch để giao dịch với chỉ sốIDow sẽ cho phép bạn đi dài hoặc ngắn mà không phải đối phó với các trao đổi thông thường. Xu hướng giảm đôi khi có thể rõ ràng để phát hiện trên biểu đồ trực tiếp. 

Một số nhà giao dịch Dow tìm thấy các xu hướng được xác định rõ ràng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, làm cho Dow Jones trở nên phổ biến với các nhà giao dịch ký quỹ trên toàn thế giới. 

Đối với chỉ số Dow Jones, các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch New York (NYSE) hoặc NASDAQ, các sàn giao dịch này được hoạt động trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 16:30 hàng ngày (theo giờ địa phương). 

Tại Việt Nam, thời gian giao dịch trên Mitrade sẽ như sau:

Đối với những người mới bước chân vào con đường giao dịch chỉ số Dow Jones, chắc sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số chiến lược cũng như những lời khuyên từ những chuyên gia, những nhà giao dịch hàng đầu thế giới:

☆ Xác định phong cách giao dịch của bạn: Có bốn phong cách giao dịch chính - mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày, giao dịch swing và giao dịch vị trí. Một số phong cách phù hợp hơn với ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày và một số phong cách khác phù hợp hơn với dài hạn, chẳng hạn như giao dịch vị trí;

☆ Nghiên cứu biểu đồ biến động giá: Biểu đồ hàng ngày và hàng tuần có thể giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường hiện tại, trong khi biến động giá có thể giúp bạn cảm nhận được những gì thị trường có thể làm trong tương lai;

☆ Sử dụng phân tích và chỉ báo kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật và chỉ báo giao dịch rất hữu ích để đưa vào như một phần của chiến lược giao dịch của bạn vì chúng có thể giúp xác định các tín hiệu và xu hướng nhất định trên thị trường;

☆ Nhận biết xu hướng: Bằng cách nhìn vào biểu đồ giá của Dow, bạn sẽ có thể biết được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Bạn có thể xác nhận xu hướng hiện tại bằng các chỉ báo động lượng như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ số cường độ tương đối (RSI);

☆ Đặt thông báo giao dịch: Thông báo giao dịch cho phép bạn đặt các tiêu chí cụ thể cho giá của Dow. Bạn sẽ được thông báo khi tiêu chí của bạn được đáp ứng, qua email, SMS hoặc thông báo đẩy - tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng để giao dịch;

☆ Theo dõi tin tức: Bất cứ khi nào tin tức của công ty được phát hành, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Theo dõi chặt chẽ bất kỳ câu chuyện tin tức đang phát triển hoặc các sự kiện tin tức có thể khiến giá cổ phiếu riêng lẻ thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số chung.

Rõ ràng việc đầu tư với chỉ số Dow là không quá khó nếu bạn là một người am hiểu và có chiến lược rõ ràng. Nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán dài hạn, Dow Jones và SP 500 là chỉ số bạn cần quan tâm để phân tích thị trường chứng khoán.

•    Chỉ số S&P 500 là gì? Hướng dẫn chi tiết về cách chơi SP500 index
  

•    Chỉ số nasdaq là gì? Sự khác biệt giữa chỉ số nasdaq 100 và nasdaq composite

•    Nikkei 225 index-Nikkei 225 là gì？Tổng hợp cách đầu tư chỉ số Nikkei

•    Giao dịch chỉ số Hang Seng(HSI)-Có nên đầu tư Hang Seng Index

•    Cách chơi chứng khoán thế giới trực tuyến và TOP 20 các chỉ số chứng khoán thế giới

•    Top 10 sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến uy tín tại Việt Nam

•    Top 10+ cách chơi chứng khoán và hướng dẫn chơi chứng khoán online cho người mới bắt đầu 

•    10 cách học đầu tư chứng khoán và tìm hiểu về chứng khoán cho người mới bắt đầu