Đồng (copper) là gì? Chiến lược để giao dịch hiệu quả với đồng

Với tính chất dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, đồng đã trở thành một phần không thể thay thế trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Từ ngành sản xuất đến công nghệ điện tử và xây dựng, đồng đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển và sức mạnh kinh tế của xã hội.

Với vị trí quan trọng trong hoạt động công nghiệp và cuộc sống hàng ngày, đồng đã trở thành lựa chọn ưa thích trong giao dịch hàng hóa trên thị trường tài chính. Nó được ưa chuộng vì sự biến động, tính thanh khoản cao và tiềm năng sinh lời. Bài viết này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đồng và cung cấp hướng dẫn chi tiết cho những ai muốn tham gia giao dịch đồng.

Xem biểu đồ giá Đồng mới nhất trên Mitrade

Giao Dịch Ngay  > >

• Kim loại đồng là gì?

 Đồng là một nguyên tố kim loại quan trọng và phổ biến nhất trên thế giới, đã được sử dụng từ lâu đời cho đến hiện nay. Nó có màu nâu đỏ, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, vì vậy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất linh kiện điện tử như dây cáp, bảng mạch và đầu nối. Đồng cũng được dùng để tạo trang sức và nghệ thuật, với màu sắc và tính thẩm mỹ độc đáo.

• Đồng trong thị trường tài chính

Với vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại và ứng dụng đa dạng, đồng đã trở thành một công cụ đầu tư và giao dịch hàng hóa phổ biến trên toàn cầu. Điều này cho phép nhà đầu tư tham gia giao dịch đồng theo giá thị trường và kiếm lợi từ biến động giá cả. Giao dịch đồng có thể thực hiện thông qua quyền chọn và hợp đồng tương lai, mang lại sự linh hoạt và giảm thiểu rủi ro.

Sự thanh khoản của đồng luôn được duy trì cao nhờ khối lượng giao dịch lớn và nhu cầu trong các ngành công nghiệp. Thị trường đồng phong phú với sự xuất hiện của nhiều người mua và bán.

Đồng cũng có thể được xem như một tài sản giữ giá trong các giai đoạn khủng hoảng hoặc biến động không ổn định trên thị trường tài chính. Với khả năng bảo toàn giá trị, đồng giúp bảo vệ tài sản và phân bổ vốn vào nhiều tài sản để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, giá đồng là một chỉ số kinh tế quan trọng và hỗ trợ đánh giá diễn biến kinh tế toàn cầu. Biến động giá đồng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như điện tử, xây dựng và năng lượng, từ đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và thu nhập của các doanh nghiệp trong các ngành này.

• Hoạt động khai thác và tiêu thụ đồng toàn cầu

Kích cỡ thị trường đồng toàn thế giới khoảng 291,1 tỷ USD tính đến hết năm 2021 và được cho là có thể đẩy lên mức là 446,7 tỷ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,9%.

Khu vực Mỹ Latin chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản lượng khai thác đồng toàn cầu, chiếm 40,5%, với Chile và Peru là hai quốc gia chủ yếu khai thác đồng. Chile là quốc gia khai thác đồng nhiều nhất và có lượng trữ lượng đồng lớn nhất trên thế giới. Dự kiến hoạt động khai thác ở Chile sẽ tăng nhanh trong tương lai nhờ việc áp dụng công nghệ hiện đại. Với giá đồng tăng và nhu cầu gia tăng, nhiều công ty ở châu Á và châu Phi cũng đang tăng cường khảo sát và nâng cao sản lượng khai thác đồng.

Các quốc gia có sản lượng khai thác đồng lớn nhất trên thế giới vào năm 2022, với Peru đứng đầu và các quốc gia khác chiếm phần còn lại (Nguồn: Statista)

Trong hoạt động tiêu thụ đồng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất chuyển từ nhôm sang đồng cho các bộ phận robot, máy tính tốc độ cao, thiết bị gia dụng và viễn thông, điều này giúp tăng sản lượng tiêu thụ đồng.

Trung Quốc là nước chiếm thị phần tiêu thụ đồng tinh chế cao nhất, khoảng 55%, trong khi châu Á có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ đồng lớn nhất. Việc Trung Quốc tập trung phát triển năng lượng tái tạo được cho là động lực chính khiến nhu cầu đồng tại quốc gia này tăng cao. Tình trạng xe điện ngày càng thịnh hành cũng sẽ làm tăng nhu cầu đồng do loại phương tiện này sử dụng nhiều đồng hơn để làm ra hệ thống dây điện, động cơ điện và pin.

Các khu vực tiêu thụ đồng tinh chế trên toàn thế giới, với Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất (Nguồn: Statista)

• Các yếu tố có khả năng làm biến động giá của đồng

Giống nhiều loại tài sản khác, giá của đồng có thể bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố trên thị trường. Những yếu tố này không tạo ra tác động đơn lẻ mà ảnh hưởng lẫn nhau, làm tăng giảm cung cầu của đồng và gây ra biến động giá. Dưới đây là một số tác nhân chủ chốt có thể làm biến động mạnh mẽ giá kim loại này:

֎ Giá trị đồng USD: Đa số hàng hóa xuất khẩu trên toàn cầu đều được giao dịch bằng USD và đồng không phải trường hợp đặc biệt. Khi USD giảm giá trị so với đồng tiền nội tệ, doanh thu được trả bằng USD giờ sẽ được quy đổi được ít đồng nội tệ hơn, trong khi chi phí sản xuất hàng hóa trong nước vẫn vậy. Diễn biến này khiến tỷ suất lợi nhuận của hoạt động sản xuất trong nước giảm, và ngược lại.

Ví dụ: Sự suy yếu của USD so với đồng peso của Chile sẽ làm sụt giảm tỷ suất lợi nhuận của các công ty khai thác đồng ở Chile. Tất cả doanh thu xuất khẩu đồng của người khai thác đều nhận bằng USD, giờ đây sẽ quy đổi được thành ít peso hơn. Do đó, triển vọng về tỷ suất lợi nhuận thấp khi khai thác đồng sẽ là động lực để giảm nguồn cung.

֎ Sức khỏe nền kinh tế thế giới: Diễn biến kinh tế toàn cầu có thể làm giá đồng biến động. Trong thời gian tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, ví dụ như cơn bão tài chính năm 2008, giá đồng đã giảm mạnh do sự sụt giảm nhu cầu từ các lĩnh vực như chế tạo ô tô và xây dựng. Ngày nay, do Trung Quốc chiếm tỷ trọng vượt trội trong hoạt động tiêu thụ đồng, tình hình kinh tế của nước này là yếu tố cần xem xét đầu tiên khi đánh giá diễn biến giá của đồng.

֎ Biến động trong thị trường tài chính: Hoạt động tài chính đóng vai trò trọng yếu đối với việc ấn định giá cả và tình hình cung cầu của đồng. Ví dụ, sự thay đổi về tổng thể thị trường, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, sự bán tháo trên thị trường chứng khoán, hoặc điều kiện chính trị biến động, có thể tạo ra môi trường đầu tư không ổn định và dẫn đến việc nhà đầu tư đổ xô đi tìm kiếm tài sản an toàn như kim loại đồng.

Ngoài ra, hoạt động đầu cơ bằng hợp đồng tương lai cũng là một điển hình của hành động có thể làm biến động mạnh giá đồng. Nhờ có sức mạnh tài chính vượt trội, các quỹ đầu tư lớn đôi khi sẽ cố tình đặt cược giá tăng hoặc giảm mạnh trong tương lai, từ đó hình thành áp lực lên giá giao ngay.

֎ Chính sách và quy định: Các quốc gia sản xuất và tiêu thụ đồng hàng đầu trên thế giới, như Trung Quốc và Peru, có thể làm biến động giá kim loại này thông qua việc đưa ra các quy định. Ví dụ, khi chính phủ Trung Quốc ban bố quy định giới hạn đồng xuất khẩu vào năm 2010, giá đồng đã tăng mạnh do quan ngại về sự suy giảm nguồn cung.

֎ Giá các loại hàng hóa liên quan: Việc tinh chế đồng sử dụng một lượng lớn năng lượng. Khoảng 30% tổng chi phí khai thác được dành cho năng lượng và con số này có thể được đẩy lên 50% trong quá trình xử lý quặng (luyện kim và tinh luyện). Khi giá dầu tăng, chi phí năng lượng sẽ tăng và giá đồng cũng có thể tăng.

Ngoài ra, trong một số ứng dụng, đồng cũng có thể được thay thế bằng một số kim loại khác hoặc ngược lại, khiến giá cả của nó biến động theo.

•   So sánh đồng với vàng:

(Nguồn: Được sắp xếp bởi Mitrade)

Từ những so sánh này, có thể thấy đồng là kim loại chuyên có ứng dụng công nghiệp và giá thành cũng rẻ nhất so với bạc và đồng. Bạc và vàng được xếp vào dạng kim loại quý trên thế giới do đó có giá thành rất cao, nhất là vàng. Trong khi bạc có thể có một số ứng dụng trong công nghiệp, thì vàng chủ yếu đóng vai trò như kênh lưu trữ và trao đổi giá trị.

• Phân tích cơ bản

☼ Cán cân cung cầu: 

Theo International Copper Study Group (ICSG), thế giới đang trải qua tình trạng thiếu nguồn cung đồng. Tháng 4 năm 2023, ICSG dự đoán sẽ có thiếu hụt cung 114.000 tấn trong năm nay sau thiếu hụt 431.000 tấn vào năm 2022. Sự tiêu thụ, đặc biệt là tại Trung Quốc, đang tăng với tốc độ cao hơn trước, nhưng nguồn cung từ các mỏ khai thác không đáp ứng được yêu cầu. Trong vài năm qua, đồng đã được hưởng lợi từ xu hướng chuyển sang năng lượng xanh, gồm việc thúc đẩy điện khí hóa, gia tăng sử dụng điện tái tạo (gió, mặt trời) và tăng thị phần xe điện, tất cả đều tăng nhu cầu sản xuất thiết bị và dây truyền điện bằng đồng. Tuy nhiên, theo ICSG, hoạt động khai thác đồng gặp khó khăn từ vấn đề kỹ thuật, thời tiết xấu và quy định sửa đổi ở một số quốc gia trong năm 2022 và 2023.

☼ Môi trường lãi suất cao:

 Kể từ đầu năm 2022, thế giới đã chứng kiến một chu kỳ tăng lãi suất nhanh chưa từng có, ảnh hưởng mạnh đến tình hình thị trường tài chính. Sự tăng lãi suất đã làm hạn chế việc mở rộng quy mô của các công ty và ngành khai thác đồng cũng chịu tác động của điều này. Ngay cả trong thị trường đầu tư tài chính, việc lãi suất tăng cao đã dẫn đến rút vốn từ các tài sản cơ bản sang tiền mặt, gây biến động đối với giá trao đổi của đồng.

• Phân tích kỹ thuật: 

Trên khung thời gian ngắn (1D), giá đang hình thành mô hình cốc và tay cầm, với mức kháng cự mạnh ở mức 3,9 USD. Khi giá tiếp cận mức này, nó đã điều chỉnh ngay lập tức. Hiện RSI là mạnh ở mức 62, cho thấy xu hướng tăng trước đó là rất rõ ràng. Giá có thể điều chỉnh xuống mốc 3,85 trước khi tiếp tục tăng để thử sức với mức kháng cự 3,9 lần nữa.

Nếu vượt qua mức này, khu vực 3,9 có thể trở thành mức hỗ trợ quan trọng. Khi giá điều chỉnh xuống khu vực này, nhà đầu tư có thể vào lệnh với hy vọng giá sẽ tăng và tiếp tục xu hướng tăng mới. 

Biều đồ giá đồng khung 1D ngày 15 tháng 7 theo đơn vị USD/pound  (Nguồn: Tradingview)

Trên khung thời gian dài (1W), giá đang tạo ra tín hiệu không rõ ràng, mặc dù đã có một đợt tăng tốt và vượt qua vùng 3,92 USD/pound, thoát khỏi mô hình tam giác hình thành từ tháng 10-2022 đến nay. RSI ở mức trung bình là 52, nhưng đường MACD đang có dấu hiệu hướng lên, chứng tỏ khả năng giá tiếp tục xu hướng tăng.

Nếu giá không thể vượt qua mô hình tam giác, có thể quay trở lại ngưỡng hỗ trợ khoảng 3,85 USD hoặc thậm chí quay trở lại trong tam giác với mức hỗ trợ gần nhất ở 3,73 USD. Một tình huống khác cũng có thể xảy ra là giá đi ngang trong khu vực 3,9 USD để chuẩn bị cho một đợt tăng mới, vì đây là mức kháng cự mạnh được thiết lập vào cuối năm 2022.

Biều đồ giá đồng USD/pound trong khung 1W ngày 15 tháng 7 (Nguồn: Tradingview)

Tổng kết, phân tích cho thấy các yếu tố cơ bản và kỹ thuật đang tương đối phức tạp với những động lực làm giá tăng và giảm đan xen lẫn nhau,. Tuy nhiên, với kỳ vọng hồi phục kinh tế vào năm 2024 và 2025, cùng với xu hướng chuyển sang năng lượng xanh, giá đồng có khả năng tăng trong dài hạn.

☆ Sàn giao dịch hàng hóa
Các sàn giao dịch hàng hóa cung cấp hợp đồng tương lai và quyền chọn cho đồng. Người giao dịch có thể mở tài khoản trên các sàn này thông qua công ty môi giới và sử dụng các dịch vụ như lời khuyên thị trường, hỗ trợ giảm rủi ro và cung cấp dữ liệu cần thiết. Một số sàn giao dịch nổi tiếng bao gồm Shanghai Futures Exchange (SHFE), Chicago Mercantile Exchange (CME) và London Metal Exchange (LME).

☆ Quỹ đầu tư
Người giao dịch có thể mua bán chứng chỉ quỹ đầu tư liên quan đến đồng tương tự như giao dịch cổ phiếu. Có một số quỹ ETF (Quỹ Traded Funds) được thành lập để đầu tư vào đồng, ví dụ như iShares Copper Trust - đầu tư trực tiếp vào công ty khai thác và sản xuất đồng, và United States Copper Index Fund - đầu tư vào hợp đồng tương lai đối với đồng. Các quỹ ETF này cho phép nhà đầu tư tiếp cận với đồng một cách thuận tiện và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

☆ Mua đồng dạng vật lý
Đầu tư vào đồng dạng vật lý cũng là một phương pháp hữu ích. Tuy nhiên, phương pháp này thích hợp hơn cho các tổ chức có khả năng tài chính mạnh mẽ, có thể mua một lượng lớn đồng khi giá thấp để bán khi giá cao nhằm thu lợi từ sự chênh lệch giá. Đối với cá nhân với số vốn hạn chế, việc thực hiện phương pháp này đòi hỏi nhiều công sức và nguồn vốn.

☆ Công ty môi giới hợp đồng chênh lệch (CFD)
Giao dịch CFD cho phép nhà đầu tư suy đoán biến động giá của đồng mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản. Người giao dịch có thể dễ dàng mở vị thế mua hoặc bán đồng thông qua CFD, từ đó kiếm lợi nhuận khi giá tăng hoặc giảm, và sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác vì giao dịch CFD mang rủi ro cao và có thể gây thiệt hại lớn nếu không áp dụng lệnh dừng lỗ một cách hợp lý.

☆ Đầu tư vào cổ phiếu công ty lĩnh vực đồng

Một người có thể đầu tư vào đồng thông qua cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, khai thác hoặc thương mại về đồng.  Việc nắm giữ cổ phiếu có nghĩa là nhà đầu tư đã trở thành cổ đông và có thể hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu cũng như lợi nhuận công ty. Thông thường, giá đồng tăng sẽ dẫn đến mức doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành cũng tăng theo.

☀️ Nghiên cứu thị trường dựa theo các yếu tố cơ bản:
Nhà đầu tư nên tìm hiểu về cung cầu của đồng, dự báo giá cả và những yếu tố khác như sức khỏe kinh tế, điều kiện chính trị, thay đổi luật pháp và tình hình sản xuất công nghiệp. Các chỉ số kinh tế quan trọng như tăng trưởng GDP, đầu tư công và quy mô sản xuất sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và giá đồng. Những thông tin này có thể hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

☀️ Áp dụng phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật giúp nhận biết xu hướng và mẫu hình giá tiềm năng, trong khi các công cụ như chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá và phương pháp phân tích khác hỗ trợ xác định điểm vào và thoát lệnh chính xác. Áp dụng phân tích kỹ thuật giúp củng cố sự tự tin khi giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng bằng cách chọn thời điểm mua và bán hợp lý.

☀️ Quản lý rủi ro
Nhà đầu tư nên xác định mức độ rủi ro mà họ chấp nhận được và đảm bảo sử dụng đòn bẩy phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu lợi nhuận của mình. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là một cách hiệu quả để hạn chế rủi ro. Nhà đầu tư nên cân nhắc phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản và ngành công nghiệp khác nhau để giảm tác động từ biến động giá đồng. Đồng thời, họ cũng nên kiểm soát quy mô vị thế cho mỗi lệnh và đặt mức dừng lỗ để đảm bảo không mất quá nhiều vốn.

☀️ Hiểu về các hình thức giao dịch
Nhà đầu tư nên hiểu rõ về các hình thức giao dịch như hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và các công cụ tài chính khác liên quan đến đồng. Hiểu rõ đặc điểm và quy tắc của từng hình thức giao dịch là rất quan trọng để sử dụng chúng một cách tối ưu dựa trên điều kiện thị trường và mục tiêu cá nhân.

☀️ Theo dõi và đánh giá
Nhà đầu tư nên theo dõi và tự đánh giá hiệu suất giao dịch để rút kinh nghiệm và cải thiện kế hoạch hành động của mình. Thị trường biến động khó lường, điều này có thể làm sai lệch các tính toán từ ngày trước đến hiện tại. Vì vậy, việc điều chỉnh phù hợp là cần thiết để tối ưu hóa chiến lược giao dịch thành công.

Giao dịch chỉ số chứng khoán với Mitrade ngay bây giờ,
nhận thưởng 100 USD cho người dùng mới>>