Giao dịch ngắn hạn là gì? Cách phòng ngừa rủi ro khi giao dịch chứng khoán Việt Nam và Mỹ khi giao dịch ngắn hạn? Hướng dẫn và chia sẻ kỹ thuật cho người mới giao dịch chứng khoán ngắn hạn

Mọi người khi đầu tư chứng khoán muốn nắm giữ trong khoảng thời gian bao lâu? Giống như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nắm giữ trong vài thập kỷ? Hay chỉ là nắm giữ trong vài tháng, vài tuần, vài ngày, thậm chí chỉ trong một ngày?

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều sự kiện không lường trước, khiến cho biến động về giá cổ phiếu trong ngày trở nên thường xuyên. Người ta mua cổ phiếu và lo sợ rằng vào ngày mai một tin tức xấu có thể làm sụt giá ngay. Do đó, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quyết định thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gần 40% giao dịch là giao dịch chứng khoán ngắn hạn trong năm 2022 giảm từ mức 50% của năm 2021 nhưng đây vẫn là một tỉ lệ rất cao. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ tỉ lệ này còn cao hơn khi mà giao dịch ngắn hạn dễ dàng hơn rất nhiều. Thị trường chứng khoán Mỹ áp dụng chế độ giao dịch T+0, có thể mua bán trong cùng một ngày cùng với đó là nhiều công cụ để thực hiện giao dịch.

Vậy, làm thế nào để giao dịch chứng khoán ngắn hạn hiệu quả? Quy tắc và giới hạn giao dịch chứng khoán ngắn hạn ở thị trường chứng khoán Việt Nam và Mỹ là gì? Có những kỹ thuật và lưu ý nào? Hãy để bài viết này trình bày từng điểm cho bạn.

Khi giao dịch cổ phiếu tại Việt Nam, sau 2,5 ngày giao dịch, công ty chứng khoán sẽ thực hiện thanh toán số tiền cho bạn. Bên cạnh đó thời gian mở cửa sàn giao dịch tại Việt Nam là từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 50 chiều, trong khi đó phần lớn các thông tin quan trọng mà nhà đầu tư có thể nhận được từ các thị trường khác nhau như Hong Kong, châu Âu, Mỹ, và nhiều thị trường khác lại diễn ra khi thị trường chứng khoán Việt Nam chưa mở cửa. Đôi khi, các thông tin quan trọng có thể được công bố vào buổi tối, và những cổ phiếu mà nhà đầu tư nghĩ sẽ tăng giá vào ngày hôm sau có thể gây giảm giá do bị các tác động không đáng có từ tin tức tại các thị trường khác. Do đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư chọn lựa giao dịch cổ phiếu trong cùng một ngày để giảm thiểu "rủi ro qua đêm".

Có ba lợi ích của giao dịch ngắn hạn như sau:

1️⃣Giảm rủi ro từ tác động của các thị trường quốc tế, vì nhà đầu tư sẽ mua và bán trong trong khoản thời gian ngắn, và duy trì thời gian nắm giữ cổ phiếu thấp nhất có thể, do đó, nhà đầu tư sẽ giảm thiểu được tác động của thị trường quốc tế tới các khoản đầu tư.

2️⃣Tăng hiệu suất sử dụng vốn, tăng tỷ suất quay vòng để tăng lợi nhuận. Do các giao dịch là ngắn hạn, nhà đầu tư có thể mua rồi bán liên tục từ đó có thể tăng hiệu suất sử dụng vốn để gia tăng lợi nhuận.

3️⃣Tận dụng được đòn bẩy với chi phí thấp, vì giao dịch ngắn hạn  chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, do đó nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy cao để thực hiện giao dịch trị giá lớn hơn so với số vốn sở hữu, từ đó tăng lợi nhuận. Việc sử dụng đòn bẩy trong thời gian ngắn sẽ hạn chế chi phí phát sinh đến từ lãi vay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng lợi nhuận từ sử dụng đòn bẩy cũng đi kèm với gia tăng rủi ro. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chỉ sử dụng phương pháp giao dịch ngắn hạn khi đã thật sự nắm rõ biến động giá cổ phiếu.

Do phương pháp giao dịch cổ phiếu ngắn hạn khá phức tạp, yêu cầu nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch trên thị trường chứng khoán và có khả năng chịu đựng rủi ro nhất định, nên các quốc gia đều đưa ra một số quy định cho những người tham gia thị trường cổ phiếu. 

Dưới đây là một số quy định và hạn chế trong giao dịch cổ phiếu ở thị trường Việt Nam và Mỹ. Để so sánh một cách trực quan hơn, Mitrade đã thông kê lại các thông tin trong bảng sau cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về hai thị trường:

Bạn có thể giao dịch cổ phiếu bao nhiêu lần một ngày?

Lưu ý rằng đối với thị trường chứng khoán Mỹ, việc giao dịch cổ phiếu ngắn hạn không giới hạn số lần trong một ngày, nhưng nếu bạn thực hiện giao dịch ngày trong ngày (day trading) thường xuyên, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về vốn cụ thể và quy định theo dõi từ các cơ quan quản lý tài chính. Ngoài ra, một số công ty môi giới cũng có thể áp đặt các khoản phí bổ sung hoặc hạn chế hoạt động giao dịch thường xuyên.

Đối với thị trường Việt Nam, hệ thống giao dịch chưa hỗ trợ nhiều cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch trong ngày do bị vướng quy định T+ 2,5. Hầu hết các giao dịch ngắn hạn của nhà đầu tư đều có thời gian nắm giữ tối thiểu 2,5 ngày. Tuy nhiên nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch trong ngày đối với các cổ phiếu đang sở hữu. 

Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch cổ phiếu?

Thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch là khi thị trường có nhiều biến động. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tận dụng các biến động này để giao dịch theo xu hướng ngắn hạn và kiếm lợi nhuận. Điều này thường xảy ra trong thời gian mở và đóng cửa cũng như trước và sau các thông báo tin tức hoặc chỉ số kinh tế quan trọng.

Giao dịch cổ phiếu ngắn hạn có độ phức tạp và rủi ro tương đối cao nhưng cũng mang lại lợi nhuận cao, vì vậy, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên dùng một số vốn nhỏ để thử nghiệm trước khi quyết định giao dịch với số vốn lớn. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ 3 bước cơ bản trong giao dịch cổ phiếu ngắn hạn dựa trên các kinh nghiệm thực tế, hy vọng sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư.

Bước 1: Lựa chọn mục tiêu giao dịch

Bước đầu tiên trong giao dịch ngắn hạn là chọn đối tượng giao dịch. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải chọn ra những cổ phiếu quen thuộc và được nhiều nhà đầu tư quan tâm từ hàng nghìn cổ phiếu khác, nghĩa là những cổ phiếu này phải có sự biến động cao, không phải là những cổ phiếu giá thấp và ít biến động. Để tìm ra các đối tượng giao dịch phù hợp, nhà đầu tư nên quan sát thông qua các cách sau đây:

Nguồn thông tin được nhiều người quan tâm

Báo chí thường là nguồn thông tin phổ biến mà hầu hết mọi người tiếp cận. Thông thường, khi tin tức về một cổ phiếu được đăng tải, nó sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Cả tin tức tích cực và tiêu cực đều có khả năng làm gia tăng biến động trong ngày, tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Báo cáo nghiên cứu từ các công ty tư vấn đầu tư

Một báo cáo nghiên cứu, có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các tổ chức tài chính lớn. Sự mua vào/bán ra từ những nhà đầu tư lớn sẽ tạo ra một xu hướng mà các nhà giao dịch ngắn hạn cần quan tâm.

Xếp hạng về khối lượng giao dịch, tỷ suất xoay vòng và biến động

Theo dõi các con số dựa trên dữ liệu thị trường có thể giúp nhà đầu tư xác định những cổ phiếu đang có được quan tâm nhiều hơn. Cụ thể, nhà đầu tư cần theo dõi xếp hạng của các cổ phiếu mạnh và yếu so với thị trường chung, danh sách xếp hạng về khối lượng giao dịch, và cả những dấu hiệu từ dữ liệu và thông tin đã nêu trước đó để xác định đối tượng giao dịch của mình.

Bước 2. Xác định hướng giao dịch

Giao dịch ngắn hạn có thể mua và bán, cũng có thể mở vị thế bán rồi mua lại.

Tương tự như giao dịch sóng, nhà đầu tư cần quan tâm đến điểm đáy sóng trước và đặc biệt chú ý đến "giá mở cửa". Cũng quan tâm đến điểm đáy và điểm đỉnh trên biểu đồ nến K, nhưng giao dịch ngắn hạn tập trung vào biểu đồ nến K 5 phút (mỗi cây nến kéo dài 5 phút), trong khi giao dịch sóng có thể dựa vào biểu đồ nến K hàng ngày.

Khi mua, nhà đầu tư cần quan tâm đến tình hình thị trường tổng thể, xu hướng thị trường tổng thể có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu của nhà đầu tư đang giao dịch. Nếu thị trường tổng thể yếu đi, cổ phiếu giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường. Nếu các cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ hơn thị trường tổng thể, nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục nắm giữ và bán khi giá đạt mức cao hơn trong quá khứ. Ví dụ dưới đây là biểu đồ giá cổ phiếu NIO (tên giao dịch: NIO) kết hợp với biểu đồ chỉ số Nasdaq100 (tên giao dịch: NAS100).

Nguồn: Tradingview

Nguồn: Tradingview

Khi nhà đầu tư muốn giao dịch bán trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần đợi xu hướng bán ra của thị trường trở nên rõ ràng hơn, ví dụ, khi thị trường cổ phiếu của Trung Quốc không thuận lợi và liên tục giảm điểm, nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn các cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc để bán ngắn hạn nhằm kiếm lợi nhuận. 

Ví dụ với cổ phiếu Baidu (Mã giao dịch: BIDU), thị trường mở cửa và chỉ số chung sideway đi ngang, nhưng giá cổ phiếu tạo ra một xu hướng tăng ngắn hạn trong ngày, tạo cơ hội cho nhà đầu tư mua ngắn hạn trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng này và chốt lời sau đó. Tương tự, dựa trên biểu đồ nến K 5 phút, khi thị trường bắt đầu giảm mạnh vào lúc nửa đêm 12 giờ, nhưng biểu đồ giá cổ phiếu biến động giảm thấp hơn thị trường tổng thể, nhà đầu tư có thể xem xét việc mua vào lúc này để lấy lại vị thế hoặc đợi phiên giao dịch ngày hôm sau thì quyết định giao dịch nhằm tránh rủi ro bất ngờ khi thanh khoản của thị trường xuống thấp.

 Nguồn: Tradingview

Nguồn: Tradingview

Do giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, yêu cầu kỷ luật và khả năng tổng hợp cao từ phía các nhà đầu tư. Trong giao dịch ngắn hạn, điều quan trọng nhất là tuân thủ kỷ luật và việc đặt ra mục tiêu chốt lời, dừng lỗ và quản lý vốn.

Nhanh chóng đặt ra điểm dừng lỗ và chốt lời, rút lui sớm

Đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc mua ở điểm thấp nhất và bán ở điểm cao nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì vậy trong khi bạn cố gắng chọn cổ phiếu tốt, bạn cũng cần chuẩn bị cho khả năng thị trường có thể đảo chiều và giá cổ phiếu sụt giảm. Phương pháp tốt nhất để xử lý điều này là thiết lập điểm dừng lỗ và điểm chốt lời hợp lý dựa trên tình hình thực tế của bạn. Thông thường, điểm dừng lỗ có thể được đặt ở mức khoảng 5%, trong khi điểm lấy chốt có thể đặt ở mức khoảng 2-3%, đây là những cách tiếp cận tương đối hợp lý.

Điều quan trọng hơn là không nên bán ra gần cuối phiên, vì (1) bán ra cuối phiên giao dịch có thể dẫn đến tình trạng không thể thực hiện giao dịch do thị trường đóng cửa hoặc thanh khoản thấp và (2) gần cuối phiên, áp lực từ phía bên bán sẽ gia tăng, dễ dẫn đến tình trạng bán ra vào lúc cuối phiên khiến cho giá có thể giảm đột ngột. Nếu giá giảm xuống dưới mức giá nhà đầu tư mua có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ.

Quản lý vốn

Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi nhà đầu tư phải có một số vốn trước khi bắt đầu giao dịch. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng số tiền nhàn rỗi sẵn có.

Tâm lý khi giao dịch ngắn hạn cần quyết đoán và chốt lời hoặc cắt lỗ khi cần thiết.

Trong giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, hai tư duy quan trọng nhất là quyết đoán và không tham lam. Quyết đoán có nghĩa là nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch khi thấy cơ hội. Không tham lam đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần biết đóng giao dịch kịp thời, không nên nắm giữ với suy nghĩ "có thể kiếm thêm" hoặc "vẫn có thể lời nhiều hơn". Chỉ có cách này mới có thể giảm thiểu tổn thất và đạt được lợi nhuận tối đa.

Dưới đây, Mitrade đã tổng hợp 10 mục tiêu giao dịch phù hợp cho cổ phiếu Việt Nam và Mỹ năm 2023, có lượng giao dịch hàng ngày lớn và thích hợp cho giao dịch ngắn hạn.

Đề xuất các mục tiêu giao dịch cho cổ phiếu Việt Nam năm 2023

Đề xuất các mục tiêu giao dịch cho cổ phiếu Mỹ năm 2023

Giao dịch ngắn hạn là hình thức mua và bán cổ phiếu trong thời gian ngắn, thường chỉ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Giao dịch ngắn hạn có thể giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. 

Rủi ro của giao dịch ngắn hạn có thể đến từ:

● Dùng đòn bẩy quá lớn: Đòn bẩy là một công cụ tài chính giúp nhà đầu tư có thể mua số lượng cổ phiếu lớn hơn so với số tiền vốn mà họ có. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể làm tăng rủi ro thua lỗ.

● Biến động thị trường: Thị trường chứng khoán luôn biến động. Các thông tin tiêu cực tại thị trường Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam và khiến nhà đầu tư thua lỗ.

● Phí giao dịch: Phí giao dịch là khoản tiền mà nhà đầu tư phải trả cho nhà môi giới khi mua hoặc bán cổ phiếu. Phí giao dịch có thể làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư.

Do đó, ngày càng có nhiều nhà đầu tư chọn giao dịch cổ phiếu Mỹ là mục tiêu giao dịch ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu Mỹ có thể thực hiện thông qua nền tảng Mitrade với nhiều ưu đãi như miễn phí phí giao dịch cùng với đòn bẩy cao. Vì vậy chỉ cần xác định được xu hướng giá, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận lớn mà không cần lo lắng về việc chi phí giao dịch sẽ làm hao mòn lợi nhuận.

Đăng ký giao dịch ngay bây giờ và có cơ hội nhận thưởng mới lên tới 100 USD!