Nhìn lại giá oil(Oil Price) trong 50 năm | Dự đoán giá dầu thế giới (Crude Oil Price) năm 2023

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu gần đây là kết quả của việc giá giầu thô đang trên đường giảm mạnh. Chỉ riêng hôm thứ Hai vừa qua, ít nhất ba quốc gia, trong đó có thị trường chứng khoán Mỹ, đã kích hoạt cơ chế ngắt tự động. 

Giá oil(oil price) giảm xuống dưới mức âm đã chấn động thị trường trong tháng 4. Tuy nhiên, giá dầu Brent và dầu WTI dao động mạnh cũng là cơ hội kiếm lợi đối với các nhà đầu cơ. Cho nên, hãy tìm hiểu rõ về thị trường dầu thô để tìm kiếm cơ hội mong muốn.

Trong bài này, mình sẽ phân tích giá dầu thô thế giới hôm nay và dự đoán giá oil thế giới năm 2022 và 2023. Bắt đầu nào!

>>>Xem biểu đồ giá oil WTI mới nhất trên Mitrade

Giá oil giảm hơn 30% trong phiên giao dịch ngày Thứ hai 09/03 ngay sau khi Ả Rập Xê Út giảm giá và chuẩn bị kế hoạch đẩy mạnh sản xuất dầu thô trong tháng Tư, Dầu thô WTI giảm giá 30,96% đạt mức 28,50 USD/thùng trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, dầu thô Brent đã giảm 28,61% xuống còn 32,32 USD/thùng vào cùng ngày 09/03.

Váo tháng 5, giá đóng cửa của hợp đồng tương lai dầu WTI(NYMEX) đã giảm 6,2% và hợp đồng tương lai dầu Brent(ICE) giảm 4,5% vào ngày 27 tháng 5. 

Dữ liệu API trước đó khiến các nhà đầu tư thất vọng về mong muốn giảm dự trữ dầu thô.Có nhà phân tích dự đoán, báo cáo EIA sắp tới và căng thẳng leo thang giữa Mỹ-Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng cho làn sóng bán tháo mới.

Đây có phải là cơ hội của bạn?

>>>Xem biểu đồ giá oil Brent mới nhất trên Mitrade

Bảng oil price(Đơn vị: USD/thùng) sau đây cho thấy giá dầu Brent nhập khẩu theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration). 

Cột đầu tiên cho thấy giá trung bình hàng năm, tiếp theo là giá oil cao và thấp trong năm đó và các sự kiện kèm theo cho sự thay đổi giá. 

Khi đầu tư loại sản phẩm nhất định, xu hướng giá và sự kiện lớn trong quá khứ là những số liệu phải tham khảo và phân tích. Một lưu ý nhỏ là giá dầu đã biến động kể từ năm 1974, ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu.

◆ Cuộc chiến giá dầu do OPEC bắt đầu và Nga có thể đẩy dầu thô Brent xuống mức thấp nhất gần 20 USD / thùng

Theo Goldman Sachs, cuộc chiến giá dầu khởi đầu bởi OPEC và Nga có thể đẩy giá oil Brent xuống mức thấp gần 20 USD / thùng, Ngân hàng này cũng đã hạ dự báo giá oil Brent cho quý thứ hai và thứ ba xuống 30 đô la Mỹ/thùng.

Ngoài ra, dầu WTI cũng xuống 29 đô la Mỹ/thùng trong quý hai và 28 đô la Mỹ/thùng trong quý thứ ba.

Chiến lược gia dầu mỏ Mitch Damien Courvalin tại Goldman Sachs đã viết: 

Cuộc chiến giá dầu giữa OPEC và Nga "chắc chắn" đã bắt đầu vào cuối tuần này "làm thay đổi hoàn toàn triển vọng của thị trường dầu khí…Tiên lượng cho thị trường dầu thậm chí còn khủng khiếp hơn cuộc chiến giá cả tương tự diễn ra tháng 11/2014, khi nó bắt đầu với sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu dầu do coronavirus”.

OPEC và các đồng minh không thể đạt được thỏa thuận về mức hạn chế sản xuất trong bối cảnh dịch coronavirus, vốn đã đè nặng lên giá cả của hàng hóa.

Cuối tuần qua, Ả Rập Xê Út đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm, khởi động cuộc chiến giá cả và khiến giá dầu lao dốc tới 31%.

◆ Virus corona COVID-19

Dịch virus corona đã làm chậm các nền kinh tế lớn trên thế giới và nhu cầu dầu bị giảm sút, Trong khi Trung Quốc dường như đang ở bên bờ vực ngăn chặn sự bùng phát, số ca bệnh ở các nước khác đang tiếp tục tăng lên và OPEC sẽ phải xem xét tác động của dịch bệnh này đến nhu cầu dầu trong thời gian tới. 

Các nhà phân tích cho biết về cơ bản, nhu cầu sẽ giảm và sẽ xảy ra tình trạng cung vượt cầu trên thị trường dầu mỏ trong bối cảnh này.

Các nhà phân tích cũng đã cắt giảm dự báo tăng trường nhu cầu dầu trong năm 2020, S&P Global Platts Analytics đã cắt giảm dự báo của mình trong năm 2020 từ 1,1 triệu thùng/ngày xuống còn 240,000 thùng/ngày và có cơ hội sẽ điều chỉnh giảm hơn nữa.

Goldman Sachs cũng dự kiến nhu cầu dầu sẽ giảm còn 150,000 thùng/ngày so với mức dự đoán ban đầu là 1,1 triệu thùng/ngày trước khi có virus Corona. 

֎ Shweta Shah, một nhà phân tích năng lượng tại Motilal Oswal, đã viết về việc nguồn cung thừa thãi, hàng tồn kho quá tải, và cú sốc nhu cầu do COVID-19 gây ra có thể khiến giá giảm tới 20 đô la Mỹ / thùng, giá thấp nhất trong 20 năm qua.

֎ Vào thứ ba 10/03, ngân hàng Barclays đã cắt giảm dự báo giá dầu cho năm 2020, Với giá dầu Brent xuống còn 43 đô la Mỹ/thùng và giá dầu WTI xuống 40 đô la Mỹ/thùng. 

Ngân hàng này trước đó đã dự báo giá dầu Brent ở mức 59 đô la Mỹ/thùng trong năm nay và WTI ở mức 54 đô la Mỹ/thùng vào cuối tháng Hai, Sau khi thỏa thuận OPEC sụp đổ, một số ngân hàng khác cũng cắt giảm dự báo giá dầu trong năm nay với dự báo nguồn cung sẽ áp đảo thị trường dầu toàn cầu,

Các ngân hàng tiếp xúc nhiều với ngành năng lượng có thể phải đối mặt với các khoản nợ mặc định, tổn thất cho vay và các khoản khác. 

֎ Đối với cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Nga, và hiệu ứng đối với các nhà sản xuất năng lượng của Mỹ, Dimitry Dayen, một nhà phân tích nghiên cứu cao cấp về năng lượng tại ClearBridge Investments cho biết: 

Phần lớn các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đều không tạo dòng tiền dương và các nhà đầu tư sẽ chứng kiến sự phá sản của một số công ty đòn bẩy cao nhất. 

Ngược lại, một số công ty lớn với mức đòn bẩy rất thấp cũng sẽ còn nguyên vẹn, Dayen hy vọng sẽ phải đến nửa cuối năm 2020, việc mở rộng sản xuất hiện tại của Hoa Kỳ mới bị ảnh hưởng, dẫn đến sản lượng thấp hơn vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, khi thị trường dầu thế giới cuối cùng ổn định.

Ông nhìn thấy một lợi ích tiềm ẩn cho các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên: Khí đốt được sản xuất như một sản phẩm phụ của dầu, do đó việc cắt giảm sản xuất dầu có thể làm giảm tình trạng dư cung và dẫn đến giá khí đốt tự nhiên cao hơn.

★ Nước nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Theo CNN, thật khó để thấy được người chiến thắng trong cuộc chiến này: các nước sản xuất dầu lớn sẽ mất tiền bất kể thị phần mà họ có thể chiếm được. 

Nga tuyên bố sẽ giảm giá vì ngân sách hàng năm của nước này dựa trên mức giá trung bình khoảng 40 đô la Mỹ/ thùng, Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng đã khiến việc này trở nên hiệu quả hơn. 

Các quốc gia vùng Vịnh sản xuất dầu với chi phí thấp nhất, ước tính chỉ tốn khoảng 2 - 6 đô la Mỹ/thùng ở Ả Rập Xê Út, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Tuy nhiên, do mức chi tiêu của chính phủ và mức trợ cấp cho công dân của những quốc gia này khá hào phòng nên họ cần một mức giá khoảng 70 đô la Mỹ/ thùng hoặc cao hơn để cân bằng ngân sách của mình.

Các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ đã phải chịu đựng xung đột, nổi dậy hoặc trừng phạt trong nhiều năm sẽ phải trả giá đắt nhất, có thể kể đến như Iraq, Iran, Libya và Venezuela, Nhưng Mỹ cũng sẽ không thoát được khi sự bùng nổ dầu đá phiến đã mang lại một cơn gió kinh tế cho một số bang và giá thấp sẽ làm tổn thương các công ty dầu mỏ.

★ Thị trường nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Thị trường chứng khoán thế giới đã mở cửa với mức giảm mạnh vào thứ Hai, khi các loại dầu thô chuẩn hàng đầu giảm hơn 20% sau những đợt giảm giá lớn khác trong những tuần gần đây, Tuy nhiên, việc giảm giá cũng sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. 

Đối với người tiêu dùng, cuộc chiến giá cả sẽ có tác dụng như việc cắt giảm thuế, Mặt khác, các nhà đầu tư đã bán một loạt các cổ phiếu năng lượng vào thứ Hai và xóa sạch hàng trăm tỷ đô la giá trị thị trường của chúng. 

Ngoài ra, Scott Sheffield, giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, trụ sở tại Irving, một trong những công ty dầu mỏ độc lập lớn nhất của Mỹ cho biết giá dầu giảm mạnh cũng có thể sẽ gây ra xu hướng chất lượng tín dụng tiêu cực và tổn thất liên quan đến năng lượng, Scott Sheffield xem năng lượng là một rủi ro ngắn hạn.

★ Giá oil giảm ảnh hưởng đến kinh tế việt nam

Việt Nam cũng không nằm ngoài các quốc gia chịu ảnh hưởng từ việc giá dầu thô giảm, Thị trường xăng dầu tại nước ta cũng sẽ bị tác động bởi những biến động của thị trường dầu thô toàn cầu. Cụ thể hơn, việc sụt giảm của giá dầu thô trên thế giới sẽ kéo theo việc sụt giảm của giá bán xăng dầu trong nước và ngược lại. 

Theo tờ Tuổi trẻ, những biến động theo xu hướng giảm mạnh của oil price được kỳ vọng sẽ tạo cho giá xăng dầu trong nước giảm mạnh trong kỳ điều hành giá giữa tháng 3 này,

Mức độ  nhạy cảm với rủi ro của các nhà đầu tư trở nên tồi tệ hơn, cho nên họ có thể sẽ hướng đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, EURO.  

Dầu là một loại hàng hóa và có thể thấy được sự biến động lớn hơn về giá so với các khoản đầu tư ổn định hơn như cổ phiếu và trái phiếu, Giá dầu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau nhưng đặc biệt phản ứng với các yếu tố sau:

-Giá của OPEC

OPEC là nhân tố chính ảnh hưởng đến sự biến động của giá oil, Tổ chức này kiểm soát 40% nguồn cung dầu của thế giới đồng thời đặt mức sản xuất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, Vì thế OPEC có thể ảnh hưởng đến giá oil và khí đốt bằng cách tăng hoặc giảm sản lượng.

OPEC tuyên bố sẽ giữ giá dầu trên 100 đô la Mỹ/thùng trong tương lai gần, nhưng vào giữa năm 2014, giá dầu bắt đầu giảm xuống dưới 50 đô la một thùng, OPEC là nguyên nhân chính vì họ từ chối cắt giảm sản lượng dầu, dẫn đến sự sụt giảm giá.

-Tác động của cung và cầu

Giống như các loại hàng hóa phái sinh, cổ phiếu hoặc trái phiếu, quy luật cung cầu khiến giá dầu thay đổi, Khi cung vượt cầu, giá giảm và điều ngược lại khi cầu vượt cung, Ví dụ, giá dầu giảm 2014 có thể là do nhu cầu giảm ở châu Âu và Trung Quốc nhưng nguồn cung dầu từ OPEC lại ổn định.

-Thảm họa tự nhiên và chính trị

Thiên tai là một yếu tố khác có thể khiến giá dầu biến động, Ví dụ, khi cơn bão Katrina tấn công miền Nam nước Mỹ vào năm 2005, ảnh hưởng đến 19% nguồn cung dầu của quốc gia này và đã khiến giá mỗi thùng dầu tăng thêm 3 đô la.

Từ góc độ toàn cầu, sự bất ổn chính trị ở Trung Đông khiến giá dầu biến động, do khu vực này chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung dầu trên toàn thế giới, Ví dụ, vào tháng 7 năm 2008, giá của một thùng dầu đạt 136 đô la Mỹ do sự bất ổn và nỗi sợ hãi của người tiêu dùng về các cuộc chiến ở cả Afghanistan và Iraq.

-Chi phí sản xuất, lưu trữ 

Chi phí sản xuất có thể khiến giá dầu tăng hoặc giảm, trong khi dầu ở Trung Đông tương đối rẻ để sản xuất, thì dầu ở Canada lại tốn kém hơn. Một khi nguồn cung dầu giá rẻ cạn kiệt, giá có thể sẽ tăng lên nếu dầu duy nhất còn lại nằm trong cát hắc ín, cũng có những lo ngại liên tục rằng kho dầu đang cạn kiệt, ảnh hưởng đến mức đầu tư vào ngành dầu khí. 

Dầu lưu trữ tại kho đã tăng theo cấp số nhân, và các trung tâm quan trọng đã thấy bể chứa của họ đầy lên khá nhanh, Tuy nhiên, việc giảm sản xuất và cải thiện mạng lưới đường ống sẽ làm giảm khả năng lưu trữ dầu đạt giới hạn, Điều này giúp các nhà đầu tư trút bỏ nỗi lo về nguồn cung quá nhiều và giá dầu tăng.

-Lãi suất

Thực tế là giá dầu và lãi suất có một số mối tương quan giữa các biến động của chúng, Một trong những lý thuyết cơ bản cho rằng việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí của người tiêu dùng và nhà sản xuất, giúp giảm thời gian và tiền bạc mà mọi người dành cho việc lái xe, Ít người trên đường chuyển sang nhu cầu dầu ít hơn, điều này có thể khiến giá dầu giảm.

Tương tự, khi lãi suất giảm, người tiêu dùng và các công ty có thể vay và tiêu tiền thoải mái hơn, điều này thúc đẩy nhu cầu về dầu kết hợp với giới hạn sản xuất do OPEC đề ra đẩy oil price tăng cao. 

Mặc dù sự ảnh hưởng lớn của việc giá dầu sụt giảm, đối với các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên 10 năm, biến động thị trường này không nên là một vấn đề đáng ngại. 

☆ Bán cao mua thấp

Một số chuyên gia khuyên rằng nếu nhà đầu tư có tiền dư thì đây là thời điểm để mua cổ phiếu từ những công ty tốt.

Theo Interactive Investor - một dịch vụ đầu tư trực tuyến tại Vương quốc Anh, 90 phần trăm các giao dịch được thực hiện vào đầu ngày là các giao dịch mua cổ phiếu.

☆  Công cụ quản lý rủi ro

Brian Dennehy từ Dennehy Weller, một công ty tư vấn tài chính, đưa ra lời khuyên đặt lệnh dừng lỗ(Stop Loss) cho các đầu tư - một cơ chế tự động bán khi giá xuống dưới một mức nhất định. 

Lệnh này còn gọi là lệnh "thoát", thường được nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ khi giao dịch nếu giao dịch trái với mong đợi, Đối với các nhà đầu tư còn lại, có 2 lựa chọn: giữ cỗ phiếu để chờ giá tăng hoặc bán cổ phiếu và lấy tiền mặt.

☆ Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một lời khuyên khác các nhà đầu tư nên tiếp tục đầu tư hàng tháng, Những ai đầu tư dàn trải nên mua ở một loạt các mức giá khác nhau để mang lại lợi nhuận, ví dụ như vàng, các đồng coin mạnh v.v.

Giá dầu thô giảm mạnh làm ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển của thị trường chứng khoán toàn cầu gần đây, Do corona virus và cuộc chiến giá dầu giữa Nga -Ukraine, các ngân hàng trên Thế giới cũng đã giảm mức dự đoán về mức tiêu thụ và giá dầu, Các nhà đầu tư cần quan tâm các thông tin và cẩn trọng trong việc đầu tư.

•  Giá dầu Brent&WTI - Top 6 cách hiệu quả để đầu tư dầu thô 

•  Giá dầu thế giới online | phân tích biểu đồ giá dầu thế giới như thế nào

•  TOP 7 sàn giao dịch dầu thô thế giới uy tín tại Việt Nam

•  TOP 15 sàn giao dịch hàng hóa phái sinh[Vàng/Bạc/Dầu thô] uy tín nhất Việt Nam

•  Top 15 APP đầu tư tài chính online uy tín như vàng, dầu, Tiền ảo V.V.