Truy cập vào MitradeNền tảng MitradeGiao dịch với Mitrade WebGiao dịch với ứng dụng MitradeGiao dịch với ứng dụng Mitrade
Quét để tải xuống
Chính sách biên tậpVề Chúng Tôi
Mitrade LogoChuyên sâu

Chỉ số S&P 500 là gì? Hướng dẫn chi tiết về cách chơi SP500 index

Tác giả
|Cập nhật 18/11/2022 08:02
31858
Chuyên gia duyệt bài
Kiểm tra việc tuân thủ


Buffett từng nói rằng phần lớn các nhà quản lý quỹ đầu tư trên thị trường đã không thực hiện tốt các quỹ đầu tư về chỉ số. 


Nếu trường hợp bạn không có khả năng phân tích tài chính đặc biệt tốt, khả năng đầu tư dài hạn thì đầu tư vào các quỹ chỉ số là một lựa chọn tốt. 


Cập nhật thông tin SP 500 & Xem biểu đồ giá của S&P 500 tại Mitrade


Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về một trong những chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới -chỉ số S&P 500. Cùng với đó là cách chơi chỉ số SP 500.


1. Chỉ số S&P 500 là gì? Biểu đồ giá SP 500

Hiệu suất đầu tư chỉ số S&P 500 qua các năm:


Năm

Giá Trung 

bình năm

Giá cao nhất

Giá 

thấp nhất

Hiệu suất năm

20214.016,384.255,153.700,6512,93%
20203.217,863.756,072.237,4016,26%

2019

2.913,36

3.240,02

2.447,89

28,88%

2018

2.746,21

2.930,75

2.351,10

-6,24%

2017

2.449,08

2.690,16

2.257,83

19,42%

2016

2.094,65

2.271,72

1.829,08

9,54%

2015

2.061,07

2.130,82

1.867,61

-0,73%

2014

1.931,38

2.090,57

1.741,89

11,39%

2013

1.643,80

1.848,36

1.457,15

29,60%

2012

1.379,61

1.465,77

1.277,06

13,41%

2011

1.267,64

1.363,61

1.099,23

0,00%

2010

1.139,97

1.259,78

1.022,58

12,78%


S&P 500 Index (viết đầy đủ trong tiếng Anh là Standard & Poor's 500 Stock Index) là 1 chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về sự chuyển động tổng thể của thị trường.


Chỉ số này được quản lý bởi Standard & Poor’s thuộc McGraw-Hill - công ty thành lập các chỉ số khác như S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 và S&P Composite 1500. 


Điều này khiến chỉ số S&P 500 khác với các chỉ số thị trường chứng khoán khác của Mỹ như chỉ số công nghiệp Dow Jones hay chỉ số Nasdaq Composite


Chỉ số S&P 500 là một trong những chỉ số khách quan và được quan tâm nhất, rất nhiều nhà đầu tư coi đây là thước đo tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là một chỉ số chủ đạo của nền kinh tế . 


Ủy ban nghiên cứu kinh tế quốc gia cũng xác nhận giá trị cổ phiếu phổ thông là nhân tố hàng đầu của mỗi chu kì kinh tế .


Xem chi tiết biểu đồ giá S&P 500 trên Mitrade


Mặc dù dao động không phải là yếu nhưng giá S&P 500 có xu hướng tăng giá từ tháng 3 đến tháng 8 theo biểu đồ mô hình nến trên .


Giá S&P 500 lúc này là khoảng 4543 USD.  Hiệu suất của Chỉ số S&P 500 trong 1 năm là 14,3%.  Kể từ đầu tháng 3 đến nay chỉ số SP500 đã tăng gần 4%. Xóa bỏ sự sụt giảm trước đó do cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine.


Mặc dù cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn và nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà phục hồi. 


Lý giải cho điều này nhiều chuyên gia cho rằng, việc SP500 cùng các cổ phiếu Mỹ khác vẫn tăng trưởng tốt là do các nhà đầu tư cho rằng không còn kênh đầu tư nào thay thế cổ phiếu. 


Các nhà đầu tư tại phố Wall vẫn đang đặt rất nhiều niềm tin vào sự vững chắc của nền kinh tế Mỹ. Và điều này là có cơ sở khi mà số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. 


Ngoài ra ngày 25/3 vừa qua Mỹ cùng EU đã ký hiệp định thỏa thuận khí đốt nhằm giảm sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung từ Nga. Đây là động lực không hề nhỏ cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ.


Do đó trong thời gian tới, bất chấp chiến sự tại Nga-Ukraine căng thẳng hay những động thái tiếp theo của Fed thì SP500 sẽ vẫn phục hồi.

2. Danh sách của các công ty S&P 500 index


S&P500 liệt kê 500 công ty vốn hóa lớn từ Mỹ, bao gồm các tập đoàn quen thuộc thường thấy như Cổ Phiếu Apple, Alphabet (Google), Microsoft, AmazonFacebook. Thành phần của nó không cố định, tuy nhiên, vì danh sách phụ thuộc vào các tiêu chí nghiêm ngặt nên thật khó để thay thế những ông lớn này.


Các cổ phiếu thành phần phục vụ tính toán chỉ số S&P 500 được lựa chọn bởi một hội đồng. Hội đồng này sẽ đánh giá 1 công ty dựa trên 8 yếu tố sau:


☆ Vốn hóa thị trường

☆ Tính thanh khoản

☆ Trụ sở công ty(phải đặt ở Mỹ)

☆ Số lượng cổ phiếu công chúng(50% cổ phiếu công ty phải do công chúng nắm giữ)

☆ Nhóm ngành (dựa theo các tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu GISC)

☆ Năng lực tài chính 

☆ Thời gian niêm yết giao dịch

☆ Cổ phiếu niêm yết


Điều kiện được đánh giá định kỳ bởi hội đồng và chỉ số được cập nhật bất cứ khi nào cần thiết.


Top 10 công ty trong chỉ số S&P 500


STTCông tyMã cổ phiếu

Vốn hóa thị trường

(Tỷ Dollar)

Tỷ trọng
1Apple Inc.AAPL2.381,76,2%
2Microsoft Corp.MSFT

2.273,6

5,9%

3

Amazon.com, Inc.

AMZN

1.487,8

3,9%

4

Tesla, Inc

TSLA

933

2,3%

5

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

870,8

2,3%

6

Alphabet Inc. Class C

GOOG

828,1

2.2%

7

Berkshire Hathaway Inc.

BRK.B

613,6

1,5%

8

UnitedHealth Group Inc.

UNH

470,6

1,4%

9

Johnson & Johnson

JNJ

433,1

1,3%%

10

Exxon Mobil Corp.

XOM

392,8

1,23%%

Nguồn: slickcharts.com


Danh sách top 11~35 công ty của chỉ số S&P 500


Công ty

Ký hiệu

Meta Platforms Inc. Class A

FB

/META

Nvidia Corp.

NVDA

JPMorgan Chase & Co.

JPM

Procter & Gamble Co.

PG

Visa Inc. Class A

V

Home Depot Inc.

HD

Bank of America Corp.

BAC

MasterCard Inc. Class A

MA

Chevron Corp.

CVX

Walt Disney Company

DIS

Pfizer Inc.

PFE

AbbVie Inc.

ABBV

Coca-Cola Company

KO

Broadcom Inc.

AVGO

Cisco Systems Inc.

CSCO

Costco Wholesale Corp

COST

PepsiCo Inc.

PEP

Verizon Communications Inc.

VZ

Adobe Inc.

ADBE

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMO

Abbott Laboratories

ABT

Comcast Corp. Class A

CMCSA

Wells Fargo & Company

WFC

salesforce.com Inc.

CRM

Nguồn: slickcharts.com


Nếu bạn muốn giao dịch các cổ phiếu trong bảng trên, Mitrade có cung cấp dịch vụ giao dịch 13 chỉ số quốc tế gồm chỉ số S&P 500 và 200+ mã cổ phiếu phái sinh Mỹ.

3. Có nên giao dịch S&P 500 Index?

Ủy quyền cho nền kinh tế Hoa Kỳ: S&P 500 có các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và do đó thường được coi là 1 ủy quyền để giao dịch sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ


Biến động: Giá S&P500 có thể di chuyển nhanh chóng để đáp ứng các quyết định lãi suất và phát hành kinh tế vĩ mô, bao gồm cả số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. 


Sự biến động này tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách đi dài nếu họ nghĩ rằng chỉ số đó sẽ tăng, hoặc đi ngắn nếu họ nghĩ rằng giá của nó sẽ giảm.


Tính thanh khoản: S&P 500 là 1 thị trường có tính thanh khoản cao, có nghĩa là nó thường có khối lượng giao dịch lớn. Do đó các trader sẽ thấy thị trường này luôn có người mua và người bán để có thể vào và thoát vị thế với mức giá họ muốn.

4. Cách tính toán S&P 500


5.1 Cách tính toán giá trị S&P 500


Chỉ số S&P500 cấu thành từ 500 công ty, do đó chỉ cần lấy tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty trong danh sách S&P500 chia cho 1 ước số(Divisor)


Ước số này là 1 con số độc quyền được phát triển bởi Standard & Poor và được điều chỉnh khi có sự phân chia cổ phiếu hoặc cổ tức đặc biệt nào đó mà nó có thể ảnh hưởng đến giá trị của các chỉ số. Con số chia này đảm bảo rằng các yếu tố phi kinh tế không thể tác động đến chỉ số.


Chỉ số S&P500=(Tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty)/(Ước số( Divisor))


Việc xác định trọng số từng thành phần của S&P500 bắt đầu bằng việc tính tổng vốn hóa thị trường của các công ty thành phần.


Ví dụ, nếu tổng giá trị vốn hóa thị trường của 500 cổ phiếu thành phần là 13 nghìn tỷ đô la Mỹ và ước số là 8.933 tỷ, thì chỉ số S&P 500 có giá trị là 1,45528.


Một hệ quả tất yếu của phương phát đo lường này là việc các trọng số sẽ nghiêng về các công ty có vốn hóa lớn hơn.


5.2 Cách tính toán trọng số công ty


Trọng số của mỗi công ty được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của công ty đó chia cho tổng vốn hóa thị trường của các công ty trong chỉ số.


Trọng số=(Vốn hóa thị trường của 1 công ty thành phần)/(Tổng vốn hóa thị trường của 500 công ty trong S&P500)


Ví dụ như vào ngày 17/12/2018, công ty Microsoft có vốn hóa thị trường là 802 nghìn tỉ USD, trong khi Adobe có vốn hóa thị trường chỉ 110 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các công ty trong chỉ số khi ấy là 23,3 nghìn tỷ USD. 


Như vậy trọng số của Microsoft là 3,4%, còn Adobe chỉ có 0,5%. Việc này dẫn đến các công ty có vốn hóa thị trường lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chỉ số. Và đôi khi nó làm “lu mờ” đi điểm mạnh, yếu của các công ty nhỏ.

5. S&P 500 hoạt động như thế nào


Trong 500 công ty thành phần sẽ lựa ra 1 ủy ban dựa trên tính thanh khoản, quy mô và ngành của họ. Ủy ban sẽ cân bằng lại chỉ số hàng quý, vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Để đủ điều kiện cho chỉ số công ty đó cần:


¤ Công ty phải ở Hoa Kỳ và có vốn hóa thị trường ít nhất là 6,1 tỷ đô la. 

¤ Ít nhất 50% cổ phiếu của tập đoàn phải do công chúng nắm giữ. 

¤ Giá của mỗi cổ phiếu phải ít nhất 1 đô la Mỹ. 

¤ Công ty phải làm báo cáo thường niên. 

¤ Ít nhất 50% tài sản cố định và doanh thu của công ty phải ở Hoa Kỳ.

¤ Cuối cùng, công ty phải có ít nhất bốn quý liên tiếp thu nhập dương.

 

Cổ phiếu phải được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, Sàn giao dịch nhà đầu tư, NASDAQ hoặc BATS. Công ty không thể được bán quá nhiều hoặc liệt kê lên bảng hồng (là một hệ thống yết giá điện tử cho các cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC)


Chỉ số S&P 500 phản ánh nền kinh tế. Theo Chỉ số S&P Dow Jones (Chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất trong nước Mỹ), kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2019, phân ngành S&P500 gồm:


◆ Công nghệ thông tin: 22,8%.

◆ Chăm sóc sức khỏe: 14,1%.

◆ Tài chính: 13,1%.

◆ Dịch vụ truyền thông: 1,5%.

◆ Tiêu dùng tự do: 9,8%.

◆ Công nghiệp: 9,3%.

◆ Mặt hàng tiêu dùng: 7,2%.

◆ Năng lượng: 4.2%.

◆ Tiện ích: 3,3%.

◆ Bất động sản: 3%.

◆ Vật liệu: 2,7%

6. Sự kiện lớn của S&P500


S&P 500 được Standard & Poor giới thiệu chính thức vào ngày 4 tháng 3 năm 1957. McGraw-Hill mua lại nó vào năm 1966. 


Bây giờ được được sở hữu bởi S&P Dow Jones. Đó là liên doanh giữa McGraw Hill Financial, CME Group và News Corp-chủ sở hữu của Dow Jones. Chỉ số S&P Dow Jones đã công bố hơn 1 triệu chỉ số.


Dưới đây là bảng các mốc sự kiện đáng chú ý của S&P500:


Ngày                

Giá đóng                

Sự kiện                

3/1/1950                

16,66                

Kỷ lục đóng cửa thấp nhất                

4/6/1968                

100,38                

Lần đầu tiên trên 100 USD                

19/10/1987                

224,84                

Ngày thứ Hai đen tối. Phần trăm mất lớn nhất (20,5%)                

24/3/1995                

500,97                

Lần đầu tiên giá đóng cửa lên đến 500 USD                

2/2/1998                

1.001,27                

Lần đầu tiên đóng cửa trên 1000USD                

9/10/2007                

1.565,15                

Lần đóng cửa có giá cao nhất trước khủng hoảng tài chính                

13/10/2008                

1.003,35                

Mức tăng phần trăm lớn nhất là 11,6%                

28/3/2013                

1.569,19                

Lập kỷ lục giá cao mới                

26/8/2014                

2.000,02                

Lần đầu tiên giá đóng cửa trên 2000 USD                

21/9/2018                

2.929,67                

Lập kỷ lục giá đóng cửa cao                

3/10/2018                

2.937,06                

Giá cao nhất trong ngày                

2019

3.230,78

Năm có hiệu suất cao nhất kể từ 2013 (29%)

2020

2.386,13

Chạm mức thấp nhất kể từ năm 2018 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19

2021

4.725,79

Lập đỉnh giá cao nhất cao nhất kể từ trước tới nay

2022

4.796,56

SP500 lập đỉnh giá cao kỷ lục trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022

(Nguồn: Dữ liệu lịch sử Yahoo Finance S&P 500)

7. Các yếu tố tác động đến S&P 500


Giá của S&P500 phụ thuộc vào giá trị của các công ty thành phần tạo nên chỉ số. Vậy nên những yếu tố ảnh hưởng đến các công ty thành phần cũng ảnh hưởng đến giá trị của S&P500. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến các công ty thành phần:


Chính sách ngân hàng trung ương:Các chính sách tiền tệ theo quy định của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ảnh hưởng đến chi phí vay điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng.


Hiệu quả kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, việc làm sẽ tăng cao, nhiều cổ phiếu theo đó mà tăng giá do chi tiêu tăng lên trên toàn nền kinh tế.


Định giá tiền tệ: Đồng Đôla Mỹ mạnh giúp các công ty mua hàng nhập khẩu rẻ hơn, còn nếu đồng Đô la Mỹ yếu thì sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu bị canh tranh trên quốc tế.


Giá cả hàng hóa: Các mặt hàng chính là khối xây dựng cơ bản cho nền kinh tế toàn cầu, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi giá trị của nhiều cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí của hàng hóa.


 ★Giá trị của S&P500 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, thiên tai, bầu cử và các chính sách của chính phủ. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, hãy luôn cập nhật tin tức mới.

8. Lời kết


Chỉ số S&P500 được giới chuyên môn đánh giá là 1 trong những chỉ số khách quan và đáng quan tâm nhất của các người muốn đầu tư chứng khoán Mỹ.


Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của S&P500. Khi quyết định đầu tư vào nó bạn hãy dành thời gian cập nhật tin tức thường xuyên để giảm thiểu rủi ro.


Vì tính thanh khoản cao nên nó có thể sẽ là khoản đầu tư rất tiềm năng trong năm 2022. Hãy làm danh mục đầu tư của bạn phong phú hơn bắt đầu bằng việc tìm hiểu về nó.


▌ Xem thêm các bài khác 

! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


Nhóm Mitrade
Nhóm Mitrade là một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tin cậy và tâm huyết. Nhóm này được hình thành bởi nhiều người tốt nghiệp chuyên môn tài chính hoặc kinh tế kể từ năm 2019.
Các bài viết nóng
Được đọc nhiều nhất
Mới nhất
  • Nguyên bản
  • Chiến lược giao dịch
  • Được đọc nhiều nhất
    Mới nhất
Không tìm thấy dữ liệu
Mitrade Logo
Chuyên sâu
Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ với chất lượng cao cho các nhà đầu tư toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Mở rộng
Nếu độc giả muốn gửi ý kiến phản hồi về trang web của chúng tôi, bất cứ là về nội dung, giao diện hay là trải nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Chúng tôi sẵn sàng cải thiện chất lượng nội dung và tối ưu hóa website Mitrade.