Quét để tải xuống
Chuyên sâuTop 15+ các sản phẩm phái sinh và công cụ tài chính phái sinh được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam
Ngoài thị trường cơ sở như cổ phiếu, trái phiếu… thị trường chứng khoán phái sinh đặc biệt thu hút các trader vì các lợi thế của nó so với thị trường truyền thống như: Có thể kiếm lời trên thị trường 2 chiều tăng hoặc giảm giá; Được hỗ trợ đòn bẩy linh hoạt; Thời gian giao dịch không giới hạn…
Nếu bạn đang quan tâm tới các công cụ phái sinh, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn:
► Thị trường phái sinh là gì?
► Các công cụ phái sinh ở Việt Nam phổ biến là gì?
► Cách giao dịch sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính?
Công cụ tài chính phái sinh không khó tiếp cận như bạn nghĩ, nó rất quen thuộc và dễ giao dịch giống như chứng khoán. Hãy theo dõi bài viết bên dưới của mình để có thể nắm bắt đầy đủ thông tin về thị trường phái sinh này.
| Theo dõi và giao dịch thị trường phái sinh trên Sàn Mitrade |
- Tăng&Giảm
- Ngoại hối
- Hàng hóa
- Chỉ số
- Chứng khoán
- Tên
- Mua
- Bán
- Thay đổi
1. Thi trường phái sinh là gì? Các loại thị trường phái sinh và cách đầu tư công cụ phái sinh
Chứng khoán phái sinh (hợp đồng phái sinh) là công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của các tài sản cơ sở. Nhà đầu tư có thể đầu cơ vào giá tài sản cơ bản mà không cần sở hữu chúng.
Các loại hợp đồng phái sinh phổ biến bao gồm:
● Hợp đồng chênh lệch (CFD): Với CFD, các nhà đầu tư sẽ suy đoán về các giá trị thay đổi (chênh lệch) của tài sản cơ bản, chênh lệch giữa giá mở hợp đồng và đóng hợp đồng sẽ được thanh toán bằng tiền. Với hình thức này nhà đầu tư không cần sở hữu tài sản cơ sở. Hợp đồng chênh lệch hiện là công cụ phái sinh phổ biến nhất trên thị trường.
● Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract): Cho phép thỏa thuận mua/bán tài sản vào một ngày trong tương lai với giá đã thoả thuận trước.
● Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract): Cho phép xảy ra những trao đổi các khoản thanh toán định kỳ về lãi suất, tiền tệ, hàng hoá, tín dụng…
● Hợp đồng quyền chọn (Option Contract): Cho phép người mua hợp đồng có quyền chọn mua/hoặc không mua tài sản cở sở ở một mức giá quy định trong tương lai.
● Hợp đồng tương lai (Future Contract): Cho phép mua/bán tài sản nhất định với mức giá xác định ở thời điểm trong tương lai.
Ngày nay, thị trường chứng khoán phái sinh phát triển mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trên các sàn giao dịch lớn của thế giới.
(Các công cụ phái sinh phổ biến trên thị trường và công dụng)
Thị trường chứng khoán phái sinh trao đổi mua bán các tài sản phong phú bao gồm hàng hóa hoặc công cụ tài chính, cụ thể như:
● Cổ phiếu
● Trái phiếu
● Hàng hóa
● Tiền tệ forex
● Chỉ số
● Tiền điện tử...
Các đối tượng tham gia mua bán chứng khoán phái sinh với 3 mục đích chính:
❶ Phòng ngừa rủi ro: Thông thường, các công ty sử dụng các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn… để cố định chi phí đầu vào hoặc doanh thu, từ đó giúp phòng ngừa và quản lí rủi ro chi phí.
❷ Đa dạng hóa đầu tư: Các nhà đầu tư mua và bán đồng thời nhiều loại chứng khoán phái sinh khác nhau hoặc có xu hướng di chuyển ngược nhau với mục đích đa dạng hóa vốn đầu tư, giảm thiểu rủi ro, từ đó thu về lợi nhuận phi rủi ro.
❸ Kinh doanh chênh lệch giá: Vì chứng khoán phái sinh rất dễ biến động dựa trên biến động giá tài sản cơ sở, các nhà đầu tư sẽ tận dụng tìm kiếm cơ hội kiếm lời trong ngắn hạn từ chênh lệch giá.
(Các sản phẩm phái sinh phổ biến và công dụng của công cụ phái sinh)
Hiện nay, hợp đồng chênh lệch CFD là công cụ phái sinh phổ biến nhất trên thị trường. Ngoài các công dụng như trên, hợp đồng chênh lệch CFD còn sở hữu các lợi thế như:
★ Cơ hội kiếm lời không giới hạn: trader có thể kiếm lời kể cả khi giá tài sản di chuyển lên hay xuống. Nếu giá xuống, bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh bán khống mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.
★ Đòn bẩy linh hoạt: Với đòn bẩy linh hoạt từ 1:10 – 1:100, bạn có thể đầu tư vào giá trị hợp đồng lớn gấp nhiều lần so với số tiền ký quỹ. Điều này rất thích hợp cho các nhà đầu tư mới có vốn khiêm tốn.
★ Không chịu thuế: Nếu sở hữu tài sản truyền thống như cổ phiếu chẳng hạn, bạn phải chịu thuế thu nhập khi giao dịch. Với hợp đồng chênh lệch CFD, bạn không phải chịu thuế vì bạn không thực sự sở hữu tài sản hoặc cổ phiếu.
Tuy có đặc điểm phức tạp, thế nhưng việc giao dịch chứng khoán phái sinh khá dễ dàng, tương tự như việc giao dịch cổ phiếu thông thường. Mình sẽ lấy ví dụ hướng dẫn giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD trên sàn Mitrade:
Vốn đầu tư vào chứng khoán phái sinh:
| Vốn đầu tư = Giá trị mỗi lô * Số lô * Đòn bẩy |
Lợi nhuận sau khi đầu tư chứng khoán phái sinh:
Lợi nhuận = Chênh lệch giá (đóng & mở vị thế) * Quy mô mỗi lô * Số lô |
Ví dụ, bạn giao dịch CFD vàng trên sàn Mitrade. Giá vàng hiện tại là 1.900,5$/ounce, quy mô 1 hợp đồng (1 lô) vàng là 100 ounce. Bạn dự kiến giá vàng tăng và mua vào 1 lô với đòn bẩy 1:100.
Giá trị vàng | 1.900,65$ | 1.900,65$ |
Quy mô 1 hợp đồng (1 lô) | 100 ounce | 100 ounce |
Đòn bẩy | 1:100 | 1:100 |
Số lô muốn mua | 1 | 0,01 lô |
Vốn đầu tư | Giá vàng * Quy mô 1 lô * Số lô muốn mua * Đòn bẩy = 1.900,65 * 100 * 1 * 1/100 = 1.900,65$ | Giá vàng * Quy mô 1 lô * Số lô muốn mua * Đòn bẩy = 1.900,65 * 100 * 0,01 * 1/100 = 19,0065$ |
Giả sử giá vàng tăng 0,13% lên 1.903,05$/ounce. Khi đó, lợi nhuận của bạn khi mua vào 0,01 lô vàng là
Lợi nhuận = Chênh lệch giá vàng * Quy mô 1 lô vàng * Số lô = (1903,05 – 1900,65) * 100 * 0,01 = 2,4 USD.
| Tỷ lệ lợi nhuận = 2,4/19,0065 = 12,63% |
(Việc giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng chênh lệch CFD rất dễ dàng thông qua các phần mềm giao dịch. Nguồn: Sàn Mitrade)
Giao Dịch Phái Sinh CFD Ngay>>
☑️ Hơn 300 thị trường,T+0, sàn được quy định
☑️ 50.000$ vốn trải nghiệm&bonus lên đến $255*
☑️ Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp
☑️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE
(*Áp dụng các điều khoản)
2. Top 15+ các sản phẩm phái sinh và công cụ tài chính phái sinh
Dưới đây là hơn 15 sản phẩm phái sinh đang được giới đầu tư quan tâm chú ý trong năm 2020, bao gồm trên nhiều lĩnh vực như phái sinh hàng hóa, phái sinh tiền tệ, phái sinh chỉ số...Như bạn có thể thấy trong bảng biểu này, nhiều sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay âm, nhưng vẫn được quan tâm giao dịch.
Điều này là do sản phẩm phái sinh tạo cơ hội kiếm lời không giới hạn, tức kể cả khi giá sản phẩm đi xuống, nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lời khi đặt lệnh bán khống.
Xem thông tin về một số công cụ phái sinh chính trên sàn Mitrade:
Sản phẩm | Giá | Hiệu suất sinh lợi* | Tỷ lệ đòn bẩy | Giờ giao dịch | ||
Giá T10/2020 | Giá cao nhất 2020 | Giá thấp nhất 2020 | ||||
Vàng | 1.910$ | 2.000$ | 1.500$ | 25% | 1:100 | Mùa hè: Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông: Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Bạc | 24$ | 29$ | 11,7$ | 39% | 1:100 | Mùa hè: Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông: Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Bitcoin | 12.00$ | 12.286$ | 5.015$ | 65% | 1:10 | Mùa hè:Thứ Hai đến Thứ Bảy, 04:10 - 04:00 Mùa đông:Thứ Hai đến Thứ Bảy, 05:10 - 05:00 |
ETH | 370$ | 477$ | 115$ | 185% | 1:10 | Mùa hè:Thứ Hai đến Thứ Bảy, 04:10 - 04:00 Mùa đông: Thứ Hai đến Thứ Bảy, 05:10 - 05:00 |
Cổ phiếu Apple | 117$ | 133,99$ | 55,51$ | 57% | 1:10-1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Cổ phiếu Alibaba | 410$ | 310$ | 164,34$ | 40% | 1:10-1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Cổ phiếu Google | 1.613$ | 1.728$ | 1.056$ | 18% | 1:10-1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Cổ phiếu Facebook | 280$ | 303,91$ | 146$ | 33% | 1:10-1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
Dầu WTI | 41$ | 65$ | -38$ | -32,8% | 1:100 | Mùa hè: Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 |
Dầu Brent | 43$ | 72$ | 17$ | -36% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 07:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông: Chủ Nhật 08:00 - Thứ Bảy 05:00 |
US30 | 28.293$ | 29.567$ | 18.289,3$ | -2% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 |
NAS100 | 11.717$ | 12.505$ | 6.763$ | 32,3% | 1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
SPX500 | 3.455$ | 3.592$ | 2.195$ | 6,17% | 1:200 | Mùa hè:Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00 Mùa đông:Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00 |
EUR/USD | 1,1871 | 1,19 | 1,0653 | 6% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 04:00 - Thứ Bảy 04:00 |
AUD/USD | 0,7050 | 0,74 | 0,57 | 0,5% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 04:00 - Thứ Bảy 04:00 |
AUD/JPY | 74,394 | 78,5 | 60 | -2,6% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 04:00 - Thứ Bảy 04:00 |
GBP/USD | 1,2950 | 1,3478 | 1,4131 | -2,2% | 1:200 | Mùa hè: Thứ Hai 04:00 - Thứ Bảy 04:00 |
* Hiệu suất sinh lợi so với đầu năm 2020
Ngoài các sản phẩm phái sinh trong bảng trên, còn có nhiều công cụ tài chính phái sinh trên sàn Mitrade để đa dạng hóa danh mục đầu tư.
▇ Kim loại quý
► Vàng và Bạc
Vàng Bạc là hai kim loại quý sáng giá trong số các sản phẩm phái sinh trên thị trường. Trong đó:
● Vàng có hiệu suất tăng trưởng 25%, đang giao động trong khoảng 1910$/ounce.
● Bạc đang ở mức 24-25$/ounce. Bạc có hiệu suất 39% so với đầu năm.
Trong năm, vàng và bạc đều có các đợt biến động giá đáng chú ý như:
● Giữa tháng 3: Giá vàng/bạc trượt dốc giữa lúc nhà đầu tư gia tăng hoài nghi về dịch bệnh, xuống các mốc thấp nhất trong năm, tương 1.500$/ounce vàng và 11,7$/ounce bạc.
● Từ đầu tháng 8 đến 10/8: Giá vàng vượt 2.000$ trong khi Giá bạc đạt mốc cao nhất 7 năm với hơn 29$.
Căng thẳng leo thang Mỹ - Trung, giá USD giảm thấp kỷ lục và kỳ vọng nhu cầu bạc công nghiệp nếu ông Joe Biden giành chiến thắng và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện môi trường là các lý do khiến kim loại quý tăng giá.
Vàng hay Bạc đều là 1 trong những khoản đầu tư được yêu thích trên thị trường phái sinh vì:
(1) Vàng/Bạc đều là khoảng đầu tư an toàn, là vịnh tránh bão khi thị trường tài chính – kinh tế toàn cầu khủng hoảng. (2) Phạm vi biến động giá cao, thu hút các nhà đầu tư với khẩu vị rủi ro cao lướt sóng. (3) So với Vàng, Bạc đang bị định giá thấp và có giá trị thấp hơn, nên có phần thu hút đầu tư nhiều hơn. Tỷ lệ Bạc/Vàng hiện ở mức 1:77 (Theo goldprice.org). Trong khi đó, theo các nhà phân tích, tỷ lệ này trung bình nhiều năm khoảng trên dưới 1:60. |
▇ Tiền điện tử
► Bitcoin và Ethereum
ETH hay BTC đều là các đồng tiền điện tử hàng đầu trên thị trường tiền ảo. Trong đó:
● Giá tiền ảo BTC hiện đang dao động ở 11.900 – 12.000$. So với mức giá đầu năm 2020 ở 7.200$, đồng tiền này đã tăng trưởng hơn 65%.
● ETH có giá khoảng 370$. So với mức giá hồi đầu năm là khoảng 130$, ETH đã tăng trưởng 185% - có mức tăng trưởng ấn tượng so với các tài sản an toàn như vàng hay bitcoin.
Các mốc giá đáng chú ý của BTC/ETH trong thời gian qua gồm:
● Ngày 13/3: Bitcoin lao dốc xuống còn 5.015$, ETH chỉ còn 115 USD - mức giá thấp nhất trong năm 2020. Cả hai đồng tiền điện tử bị bán tháo trong xu hướng các nhà đầu tư nghi ngại về dịch bệnh và có nhu cầu gia tăng về tiền mặt.
● Từ tháng 8 đến tháng 9: BTC/ETH đều tăng lên mức cao nhất năm. BTC đạt đỉnh của năm vào 18/8 với 12.286$, trong khi ETH đạt mức điểm cao nhất năm 2020 với 477$ vào 2/9. Thời gian này, tiền điện tử đang nhận được sự chấp thuận mạnh từ ngân hàng Mỹ, trong khi các khoảng đầu tư vào USD đang kém hấp dẫn hơn.
Bitcoin hay Ethereum được xem là sản phẩm đầu tư hấp dẫn vì các lý do:
(1)Bitcoin và Ethereum đều được xem là tài khoản tiết kiệm kỹ thuật số, là 1 trong những kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư khi kinh tế bất ổn. (2)BTC và ETH là tài sản có tính biến động cao, thu hút các trader tìm kiếm lợi nhuận trên biến động ngắn hạn. (3)BTC và ETH là các đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường cao nhất và thanh khoản tốt nhất trên thị trường tiền ảo. |
▇ Cổ phiếu Mỹ
► Apple, Alibaba, Google, Facebook
Apple, Alibaba, Google, Facebook là các cổ phiếu được săn đón nhất trên toàn cầu và là sản phẩm phái sinh phổ biến. Trong đó:
● Apple hiện tại đang có giá trong vùng khoảng 117$/cp. Trong năm qua, Apple dù đã có lúc trượt sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona nhưng cũng đã có mức tăng trưởng cao ở 57%.
● Alibaba được coi là cổ phiếu Megacap có vốn hóa siêu lớn thuộc top đầu của thị trưởng tỷ dân Trung Quốc. Giá cổ phiếu Alibaba trên sàn chứng khoán Mỹ hồi đầu năm là 219,77$, hiện nay đã tăng trưởng hơn 40%, lên vùng giá 410$.
● Gã khổng lồ công nghệ Google hiện đang dao động quanh mức giá 1.613$, tăng trưởng 18% so với mức giá hồi đầu năm của cổ phiếu này ở mức 1.367,37$.
● Mặc dù vấp phải tác động từ báo cáo chống độc quyền, Facebook vẫn đang có mức tăng trưởng tốt với 33% so với hồi đầu năm. Giá cổ phiếu Facebook hiện ở mức hơn 280$/cổ phiếu.
Trong năm qua, các cổ phiếu này đã vấp phải ngưỡng bán tháo mạnh trong tháng 3 do xu hướng chung của toàn cầu, tuy nhiên, từ tháng 8 đến nay, các cổ phiếu đã lấy lại được giá trị và đang có mức tăng trưởng tốt.
Dưới đây là các mốc giá đáng chú ý của các cổ phiếu công nghệ này:
Sở dĩ cổ phiếu Apple, Alibaba, Google, Facebook được các trader giao dịch ký quỹ săn đón vì nhiều lý do: (1)Apple, Alibaba, Google, Facebook là các cổ phiếu công nghệ có lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường toàn cầu, liên tục đưa ra các cải tiến đổi mới sản phẩm nên luôn có giá trị nội tại nhất định. (2)Cổ phiếu Apple, Alibaba, Google, Facebook có phạm vi biến động giá cao, tạo cơ hội cho nhà đầu tư chuyên nghiệp kiếm chênh lệch trong ngắn hạn. |
▇ Năng lượng
► Dầu WTI và Dầu Brent
Giá Dầu WTI và Dầu Brent hiện đang được giao dịch ở vùng giá 41$ - 43$. So với đầu năm, giá dầu thô hiện có tỷ lệ lợi suất âm. Tỷ suất lợi nhuận âm do ảnh hưởng của đợt khủng hoảng giá dầu và dư thừa dầu mỏ do dịch bệnh kéo dài hồi tháng 4 đến nay. Trong năm 2020, các mốc giá đáng chú ý của dầu thô gồm:
● Ngày 8/1: Dầu WTI đạt 65$ và Dầu Brent đạt 72$. Đây là mức giá cao nhất trong năm 2020 của Dầu thô đến thời điểm hiện tại.
● Ngày 21/4: Giá dầu WTI rớt kỷ lục chỉ còn 3$/thùng. Trước đó, ngày 20/4, giá dầu thô WTI giao ngay tháng 5 đã có lúc lao dốc xuống dưới ngưỡng 0 USD/thùng dầu và dừng ở đỉnh giá gần -38$/thùng.
Giá dầu lần đầu tiên bị âm do sức ép kép từ khủng hoảng kinh tế khiến nguồn cầu sụt giảm, trong khi đó cuộc chiến giá dầu giữa các nhà cung cấp dầu mỏ tạo nên tình trạng dư cung lớn. Trong xu hướng lo ngại chung về khủng hoảng dầu mỏ, dầu thô Brent sụt giảm sâu xuống giá khoảng 17$/thùng.
Dù đang là sản phẩm có hiệu suất âm nhưng dầu thô vẫn là một trong các sản phẩm phái sinh hấp dẫn trên thế giới vì các lí do sau:
(1)Dầu thô vẫn đang là sản phẩm hàng hóa có tính thanh khoản cao nhất thế giới. (2)Các nhà sản xuất dầu mỏ đang nỗ lực bắt tay để khắc phục tình hình thừa cung dầu trên toàn cầu. Trong khi tình hình kinh tế đang có dấu hiệu ổn định tạo điều kiện phục hồi nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu. (3)Giá dầu thô đang rất thấp, nhiều nhà đầu tư tham gia mua dầu để đón đầu xu hướng phục hồi sau đại dịch của giá dầu. |
► US30, SPX500 và NAS100
US30, NAS100 cũng như SPX500 đều là các chỉ số đại diện cho các rổ cổ phiếu mạnh nhất trên sàn chứng khoán Mỹ.
Sau khi giảm sâu vào hồi tháng 3 do xu thế chung của thị trường chứng khoán toàn cầu, các chỉ số này đang lấy lại đà tăng. Riêng chỉ số US30 giảm 2% so với đầu năm, chỉ số NAS100 đã tăng trưởng 32,3% trong khi SPX500 tăng trưởng 6,17% so với hồi đầu năm nay.
Các mốc giá đáng chú ý của chỉ số này trong năm 2020 gồm:
● Ngày 23/3: Các chỉ số US30, SPX500, NAS100 giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm.
● Ngày 2/9: Các chỉ số hướng đến mức tăng cao nhất trong năm nhờ các gói kích thích kinh tế liên tục được đưa ra.
Dù thị trường chứng khoán có phần kém hấp dẫn hơn so với các thị trường như tiền điện tử, hàng hóa hay tiền tệ, nhưng US30, NAS100 và SPX500 vẫn là các sản phẩm phái sinh được yêu thích trên thị trường với các lợi thế:
(1)US30, NAS100 và SPX500 là các chỉ số khó bị thao túng, là lựa chọn tuyệt vời cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa nguồn vốn mà không cần mua một rổ các cổ phiếu riêng lẻ.
(2)US30, NAS100, SPX500 tập trung các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận với phạm vi biến động rộng. (3)Là các chỉ số có thanh khoản cao, chênh lệch giá chặt chẽ nên chi phí không đắt để trader lướt song thường xuyên. |
▇ Forex
► EUR/USD, AUD/USD, AUDJPY, GBP/USD
EUR/USD, AUD/USD, AUDJPY, GBP/USD là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hợp đồng chênh lệch CFD. Trong đó:
● EURUSD hiện đang giao dịch quanh mốc 1,1871 điểm, tăng trưởng khoảng 6% so với hồi đầu năm.
● AUDUSD ở mức 0,7050. So với tỷ giá hồi đầu năm 0,7014, hiệu suất cặp tiền tệ này chỉ nhích nhẹ 0,5%.
● AUDJPY hiện ở mức 74,394 điểm. So với hồi đầu năm đạt mức 76,320, cặp tiền tệ này có tỷ suất âm 2,6%.
● GBPUSD đang dao động tại mức tỷ giá 1,2950. So với mức tỷ giá đầu năm nay là 1,3243, cặp tiền tệ này sụt giảm 2,2%.
Dù có mức tăng trưởng khác nhau, thậm chí là tăng trưởng âm do với hồi đầu năm, tuy nhiên đây đều là các cặp tiền tệ có mức chênh lệch hàng ngày hấp dẫn (bạn có thể tham khảo biểu đồ) nên rất thu hút trader.
Dưới đây là các mốc giá quan trọng của cặp tiền tệ này trong năm qua:
● Ngày 17-20/3: Các cặp tiền tệ rớt xuống mức thấp nhất năm, khi dịch bệnh khiến các nhà đầu tư tăng nhu cầu tiền mặt an toàn (nhu cầu với USD).
● Tháng 8-tháng 10: Các cặp tỷ giá lấy lại đà tăng trong xu hướng chung khi USD suy yếu, các đồng tiền EUR, AUD, GBP tăng giá.
Nhìn chung, EUR/USD, AUD/USD, AUDJPY, GBP/USD là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, đồng thời là sản phẩm phái sinh được trader ưa thích vì nhiều lý do:
(1)EUR/USD, AUD/USD, AUDJPY, GBP/USD là các cặp tiền tệ có thanh khoản cao nhất, chi phí giao dịch tương đối thấp, phù hợp các nhà đầu tư ngắn hạn. (2)Các cặp này có xu hướng biến động rộng hơn và chu kỳ biến động đều đặn hơn các cặp tiền tệ khác, phù hợp với các trader mới. |
3. Hướng dẫn các bước đầu tư công cụ phái sinh
Cách tham gia đầu tư vào công cụ phái sinh rất đơn giản, tương tự như việc mua bán cổ phiếu thông thường. Nếu bạn là người mới bắt đầu, trong phần này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đầu tư vào công cụ phái sinh.
Công cụ phái sinh phổ biến nhất hiện nay là hợp đồng chênh lệch CFD. Do đó, mình sẽ hướng dẫn bạn giao dịch CFD trên sàn quen thuộc hiện nay của mình là Mitrade.
Mitrade là sàn giao dịch ký quỹ hợp đồng CFD có trụ sở tại Úc, được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (giấy phép AFSL số 398528).
Ngoài ra, Mitrade cũng rất phù hợp với các công cụ có đòn bẩy cao như sản phẩm phái sinh CFD vì có cơ chế bảo vệ chống số dư âm cho nhà đầu tư.
Giấy phép dịch vụ tài chính ASIC của Sàn Mitrade
① Bước 1: Đăng ký tài khoản
Bạn có thể đăng ký tài khoản online nhanh chóng trong vài phút thông qua đăng ký số điện thoại, tài khoản google hoặc Facebook.
▬ Tài khoản Demo: Nếu chưa thành thạo và tự tin giao dịch, bạn đăng ký thực hành với tài khoản Demo. Tài khoản này cung cấp vốn ảo lên đến 50.000 USD để bạn đầu tư trong điều kiện thị trường thực tế mà không tốn phí hoặc rủi ro mất tiền thật nào.
▬ Tài khoản Thực: Với tài khoản thực của Mitrade, bạn có thể tham gia đầu tư rất nhiều công cụ tài chính phái sinh với chỉ 1 tài khoản duy nhất tại 300 thị trường tài chính lớn trên thế giới, bao gồm:
Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật
● Forex: 60 cặp ngoại hối phổ biến.
● Tiền điện tử: 5 đồng tiền điện tử được ưa chuộng bao gồm BTC, BCH, LTC, ETH, XRP
● Chỉ số: 11 chỉ số chứng khoán lớn nhất thế giới.
● Hàng hóa: vàng, bạc, dầu thô…
● Cổ phiếu: 30 cổ phiếu hàng đầu thế giới, trong đó có cổ phiếu Mỹ.
② Bước 2: Chọn một sản phẩm phái sinh
Lời khuyên của mình nếu bạn là người mới thì nên chọn 1 sản phẩm phái sinh mà bạn tự tin, hoặc yêu thích để giao dịch thời gian đầu.
Sau đó, sau khi đã thành thạo và có kinh nghiệm, hãy bắt đầu giao dịch thêm các sản phẩm cùng loại, hoặc sản phẩm khác loại để đa dạng hóa nguồn vốn.
(Với Mitrade, bạn có thể giao dịch nhiều tài sản trên cùng 1 tài khoản)
③ Bước 3: Mở lệnh giao dịch
Việc đặt lệnh giao dịch trên phần mềm rất đơn giản:
• Nếu dự đoán giá tài sản cơ sở tăng, hãy đặt lệnh mua.
• Nếu dự đoán giá tài sản cơ sở giảm, hãy đặt lệnh bán.
(Dễ đàng đặt lệnh với nút mua/bán ngay trên biểu đồ của Mitrade)
④ Bước 4: Quản lý rủi ro và theo dõi thị trường
Các công cụ giao dịch ký quỹ như CFD thường mang rủi ro đòn bẩy. Do đó, trader luôn chú trọng đến việc quản lý rủi ro.
Trên nền tảng Mitrade, bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí như tin tức, lịch kinh tế, dự báo xu hướng thị trường, biểu đồ xu hướng để nắm bắt được các diễn biến liên tục của tài sản cơ sở.
Ngoài ra, hãy sử dụng các công cụ như lệnh cắt lỗ, chốt lời tại các mức giá kỳ vọng để giảm thiểu rủi ro hoặc chốt lời ở giá mong muốn.
(Bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ, chốt lời để quản lý rủi ro rất dễ dàng trên Mitrade)
⑤ Bước 5: Đóng giao dịch và chốt lời
Để đóng giao dịch mua bán phái sinh, trader chỉ cần thực hiện giao dịch ngược lại với lệnh ban đầu:
● Đặt lệnh bán nếu trước đó đã đặt lệnh mua, hưởng lợi từ chênh lệch mua thấp bán cao.
● Đặt lệnh mua nếu trước đó đã đặt lệnh bán khống, hưởng lợi từ việc bán theo giá xuống.
Sau khi đóng giao dịch, lãi/lỗ ròng sẽ được ghi nhận ngay vào số dư quỹ của bạn trên Mitrade. Bạn có thể thực hiện rút lợi nhuận bất kỳ lúc nào, tiền sẽ về tài khoản của bạn trong vòng 4-6 ngày, tùy theo ngân hàng.
4. Lời kết
Nếu muốn tìm hiểu và tham gia thị trường phái sinh, danh sách 15+ sản phẩm phái sinh được ưa thích nhất trên thị trường mà mình vừa gợi ý sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu và sở thích của mình.
▌ Các bài liên quan đến [Thị trường phái sinh] |
▌Tìm hiểu về chứng khoán
------------------------------
Ngoài ra, nếu bạn còn chưa tự tin với kiến thức và chiến lược khi mới bắt đầu giao dịch, mình đề xuất bạn nên sử dụng phần mềm Mitrade để giao dịch với tài khoản Demo thực hành miễn phí.
Đây cũng là phần mềm chuyên nghiệp, dễ sử dụng và có nhiều công cụ hỗ trợ tốt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, là nền tảng hoàn hảo có thể hỗ trợ các giao dịch cho bạn khi đã có kinh nghiệm sau này.
Mitrade với tài khoản DEMO cung cấp 50000 đô la tiền ảo cùng với hai chương trình khuyến mại đặc sắc chắc chắn sẽ là những công cụ tuyệt vời giúp bạn thêm tự tin khi giao dịch(Đăng ký chỉ trong 3 bước):
Giao diện của nền tảng Mitrade ⌂ ⌂ ⌂
Bạn cũng có thể đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm!
Trên Mitrade, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến 0,01 lô, vốn đầu tư ban đầu tối thiểu thấp đến vài đô là Mỹ, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch.
Tất nhiên khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường như Tiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thô v.v. đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trên nền tảng Mitrade nhé.
! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.
Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.
Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.
Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.
- Nguyên bản
- Chiến lược giao dịch
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.