Hướng dẫn cách xác định xu hướng thị trường Forex

Đầu tư Forex là một trong những kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận rất cao nếu như bạn tuân thủ đúng theo 2 yếu tố then chốt là: Chọn một loại cặp tiền tệ tiềm năng và mua hoặc bán đúng thời điểm. 

Để có thể làm được như vậy bạn phải xác định được xu hướng của thị trường để từ đó đưa ra thời điểm ra vào lệnh hợp lý nhất. 

Trong bài viết Mitrade hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về việc đầu tư Forex có hợp pháp hay không và cách xác định xu hướng thị trường Forex. 

Tính hợp pháp trên toàn thế giới

Tùy thuộc vào từng quốc gia mà đầu tư Forex được phép hoạt động hoàn toàn hoặc phải chịu một số hạn chế nhất định. 

Tại Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, Indonesia và hầu hết các quốc gia Châu Âu giao dịch Forex được coi là hợp pháp. 

Tại Trung Quốc, Nga, Ai cập, Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch vẫn có thể được thực hiện nhưng phải chịu những hạn chế nhất định. Những hạn chế này thường liên quan tới số tiền giao dịch và số tiền trong tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Đồng thời một số quốc gia chỉ cho phép giao dịch Forex với nhà môi giới được chính phủ cấp phép.

Tại Việt Nam hiện Forex vẫn chưa có sàn giao dịch trong nước nào được cấp phép cho giao dịch Forex tuy nhiên những nhà đầu tư vẫn có thể tham gia thị trường bằng cách giao dịch tại các sàn Forex uy tín. 

Biểu đồ doanh thu hàng ngày của thị trường Forex-Nguồn bis.org

Theo khảo sát của ngân hàng trung ương về thị trường Forex được thực hiện mỗi 3 năm thì:

● Giao dịch ngoại hối tính tới năm 2019 đạt 6,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, đi kèm với đó là sự phát triển của các hình thức giao dịch hoán đổi và chênh lệch(CFD) vượt trội so với giao dịch giao ngay.

● Đồng USD vẫn giữ vị trí thống trị với việc có mặt ở 88% số cặp ngoại hối. Trong khi đó đồng EUR cũng tăng tỉ lệ có mặt ở các cặp ngoại hối lên 32%.

● Các nền kinh tế thị trường mới nổi đạt 25% tổng doanh thu toàn cầu, trong số đó có JYP(Nhật bản), CNY(trung quốc).

Nhìn vào khối lượng giao dịch mỗi ngày trong thị trường Forex ta có thể thấy ngay sức phát triển vô cùng mạnh mẽ của nó. So với năm 2016 với khối lượng 5,1 nghìn tỷ mỗi ngày thì chỉ sau 3 năm khối lượng giao dịch đã tăng hơn 20%. 

Điều này có được là nhờ một giai đoạn phát triển ổn định của nền kinh tế thế giới trước 2020 đã góp phần kích thích tăng trưởng cho thị trường Forex.

Tại Việt Nam những năm qua thị trường Forex cũng đã có sự phát triển rất đáng kỳ vọng, với sự tham gia của hàng loạt những sàn giao dịch uy tín trên thế giới như Mitrade, Etoro, IC Market..v.v.. các nhà đầu tư Việt hiện có thể tham gia giao dịch Forex rất dễ dàng và thuận tiện. 

Năm 2020 đã trôi qua được một nửa, quý 1 chứng kiến tác động tiêu cực của đại dịch đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới và trong đó thị trường Forex cũng không phải là ngoại lệ. 

Tuy nhiên thị trường Forex đã có những chuyển biến tích cực trong quý hai với việc các quốc gia đã mở cửa trở lại và dần gỡ bỏ các hạn chế vào tháng 5 và 6. Các loại tiền tệ beta cao như EUR, AUD(Úc), NZD(New Zealand) có mức tăng trưởng rất tốt và đạt mức cao trong hai tháng liền. 

Ngược lại thì USD lại mất giá do các bất ổn về trong lòng nước Mỹ như căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, biểu tình, dịch bệnh chưa được kiểm soát và gói cứu trợ trị giá 1 nghìn tỷ đô la của FED.

Quý 3 bắt đầu với nỗi lo về làn sóng dịch bệnh thứ 2 đang ngày càng trở nên hiện hữu với việc chính phủ Mỹ thất bại trại việc kiểm soát dịch bệnh,chỉ số PMI đã hồi phục nhưng vẫn còn thấp hơn mức mong đợi nhưng tình hình có thể khả quan hơn khi Nhà Trắng và Thượng Viện đang ngồi lại để sớm đưa ra thêm một gói cứu trợ mới vào cuối tháng tới.  

Trong khi đó Úc cũng buộc phải phong tỏa một phần tiểu bang Melbourne khiến đồng AUD đảo ngược đà tăng trước đó.  Lo ngại về đại dịch cũng ảnh hưởng tới đồng EUR, CAD và NZD.

Mặc dù vậy vẫn có những tín hiệu khả quan dành cho nền kinh tế toàn cầu với việc Eurozone đã tránh được đà giảm phát trong tháng 6 với giá tiêu dùng tăng 0,3% và việc PMI của Trung Quốc cũng được cải thiện trong tháng.

֎Tóm lại: 

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm thị trường Forex sẽ vẫn còn tiếp tục có những biến động rất khó lường do sự phục hồi không chắc chắn của các nền kinh tế và đặc biệt là những lo ngại về đợt dịch thứ 2. 

Như thường lệ diễn biến sức mạnh của đồng USD vẫn tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc xác định xu hướng thị trường Forex, bên cạnh đó sẽ là những sự kiện như Brexit, tình hình phát triển kinh tế tại các quốc gia EU cũng có ảnh hưởng rất lớn.

Có nhiều cách khác nhau để xác định xu hướng thị trường dựa trên biểu đồ giá. Dưới đây là các phương pháp thông dụng nhất mà các trader thường sử dụng:

֎ Xác định xu hướng thị trường bằng các đường trung bình động

Đường trung bình động (MA-Moving Average) là đường biểu thị cho trung bình cộng của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Có 3 loại đường MA phổ biến bao gồm SMA, EMA và WMA trong đó SMA và EMA là hai đường MA được sử dụng rộng rãi nhất trong việc xác định xu hướng thị trường. 

Cách sử dụng đường MA: Thiết lập từ 2-3 đường MA với các mốc thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong một biểu đồ giá. Đường MA ngắn hạn cắt xuống đường dài hạn  xu hướng giảm giá trong khi đường MA ngắn hạn cắt lên đường dài hạn cho xu hướng tăng giá. 

Ví dụ

Biểu đồ cặp tiền tệ Forex EUR/USD-Nguồn: Sàn Mitrade

Ở ví dụ này chúng ta sử dụng 3 đường SMA20(ngắn hạn), SMA50(trung hạn) và SMA100(dài hạn) trên biểu đồ ngày của cặp EURUSD. Khi đường SMA20 cắt SMA50 theo hướng đi lên cho xu hướng tăng ngắn hạn thì phản ứng của thị trường đã tuân theo khi đường giá tăng nằm trên cả 3 đường SMA. 

Ở thời điểm hiện tại tuy vẫn còn đà tăng trong trung và dài hạn nhưng đường giá đã nằm dưới đường SMA20, vì vậy có thể giá sẽ giảm trong ngắn hạn.

֎ Xác định xu hướng thị trường bằng các swing

Swing là những vùng giá tại đỉnh và đáy trên đồ thị giá. Các trader sử dụng các swing đỉnh và swing đáy để xác định xu hướng thị trường bằng cách:

● Nếu đồ thị giá cho thấy các swing đỉnh sau cao hơn swing đỉnh trước và swing đáy sau cao hơn swing đáy trước thì xu hướng thị trường là tăng

● Nếu đồ thị giá cho thấy các swing đỉnh sau thấp hơn swing đỉnh trước và swing đáy sau thấp hơn swing đáy trước thì xu hướng thị trường là giảm.

Ví dụ:

Ở ví dụ này các swing đỉnh sau luôn cao hơn swing đỉnh trước trong khi các swing đáy sau cũng cao hơn swing đáy trước tạo nên những bậc thang và mô hình này đại diện cho xu hướng tăng giá. Chu kỳ tăng giá có thể đảo chiều khi mô hình bị phá vỡ khi các swing không còn tuân theo quy luật.

֎ Xác định xu hướng thị trường bằng tín hiệu hành động giá

Khi các tín hiệu hành động giá tạo ra sự dịch chuyển phù hợp thì đó là một yếu tố xác nhận cho sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Ngược lại các tín hiệu hành động giá thất bại lặp đi lặp lại cho thấy thị trường có thể sẽ đảo chiều.

Ví dụ:

Về mặt lý thuyết thì chơi Forex cực kỳ đơn giản, bạn bắt đầu bằng các chọn một cặp tiền tệ và dự đoán xu hướng giá của nó sẽ tăng hay giảm và nếu đúng bạn có lợi nhuận, nếu sai bạn mất tiền. 

Tuy nhiên cũng chính vì vậy nên việc kiếm được tiền từ nó lại không hề dễ dàng nếu như bạn không có kiến thức về đầu tư cũng như am hiểu về thị trường Forex. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn khi bước chân vào thị trường này:  

Tìm một Forex broker uy tín

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần phải có một nhà môi giới(Forex broker) đủ tốt để xử lý hầu hết các giao dịch. 

Các nhà môi giới hay còn gọi là sàn giao dịch Forex có rất nhiều hiện nay, mỗi sàn lại có một ưu đãi và chính sách riêng cho trader tuy nhiên để đảm bảo số tiền đầu tư của bạn được cất giữ một cách cẩn thận hãy chỉ nên giao dịch tại các sàn giao dịch Forex uy tín và được ủy quyền bởi các tổ chức quản lý hàng đầu. 

Một số sàn như vậy có thể kể tên như: Mitrade, IC Market, Exness,…v.v..

Ưu điểm khi bạn giao dịch qua một Forex broker:

√  An toàn: Một nhà mô giới uy tín sẽ giúp khoản tiền đầu tư của bạn được an toàn.

√  Gửi/Rút tiền nhanh: Qúa trình Gửi và Rút tiền nhanh rất nhanh chóng và đơn giản.

√  Chi phí giao dịch cạnh tranh: Các nhà môi giới thường sẽ có phí hoa hồng à phí giao dịch vô cùng cạnh tranh.

√  Có nhiều ưu đãi: Các môi giới thường có nhiều ưu đãi dành cho người mới như tặng thưởng, khuyến nạp tiền…

√   Nhiều tiện ích: Các công cụ quản lý rủi ro như lệnh chốt lời, lệnh dừng lỗ được…đa dạng giúp các trader tự tin hơn trong giao dịch.

√   Tỉ lệ đòn bẩy: Tỉ lệ đòn bẩy tại các nhà môi giới luôn cao cho phép trader có thể đầu tư với số vốn nhỏ và mang về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên điều này cũng là con dao hai lưỡi, các trader cần cân nhắc và cẩn trọng trong việc sử dụng đòn bẩy

Đặt mục tiêu giao dịch cho bản thân

Các nhà đầu tư mới thường mắc sai lầm khi bắt đầu với mục tiêu kiếm tiền ngay lập tức. Giao dịch Forex là đơn giản nhưng để kiếm được lợi nhuận từ nó thì không phải ai cũng làm được. 

Để làm chủ được kỹ năng giao dịch Forex cũng tương tự như việc thành thạo một kỹ năng sống, bạn không thể bất ngờ trở thành một nhà giao dịch giỏi mà cần phải có sự luyện tập và tích lũy kinh nghiệm từ trước. 

Một mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy bắt đầu với tài khoản DEMO tại sàn giao dịch trước, sử dụng tiền ảo được cung cấp để luyện tập giao dịch và làm quen với sự biến động của thị trường rồi sau đó hãy bắt đầu với tài khoản thật.

Học cách nghiên cứu 

Chìa khóa để giao dịch Forex thành công chính là kiến thức. Nó không chỉ nằm ở những biểu đồ, phân tích kỹ thuật mà còn ở việc bạn hiểu rõ những gì ảnh hưởng tới thị trường và tiền tệ. 

Các yếu tố như lãi suất, lạm phát, nợ, niềm tin của người và tăng trưởng GDP có sức ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của đồng tiền trong cặp ngoại tệ.

Thị trường Forex vẫn đang trong guồng quay tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu thì nó vẫn đang mang lại cơ hội đầu tư rất tốt cho mọi người. 

Tuy nhiên ngoài việc xác định đúng xu hướng thị trường và đưa ra phán đoán chính xác thì việc lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín và tin cậy cũng vô cùng quan trọng. 

Hi vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp ích phần nào cho các bạn trong quá trình tìm hiểu và tham gia giao dịch.

•     Lot là gì? Pip là gì? Cách tính pip và lot trong forex như thế nào?

•     Forex là gì? Tìm hiểu về Forex và Forex trading cho người mới bắt đầu

•     Forex lừa đảo không? Có nên chơi Forex? Top 7 chiêu trò Forex lừa đảo phổ biến

•     Cách kiểm tra giấy phép sàn forex uy tín và 5 sàn với giấy phép kinh doanh Forex ASIC, FCA

•     Giờ giao dịch Forex tốt nhất và các phiên giao dịch forex theo giờ Việt Nam

•     Top 10+ các sàn Forex uy tín nhất thế giới để giao dịch ngoại hối hiệu quả

•     Mở tài khoản Forex ở đâu uy tín và Hướng dẫn mở tài khoản Forex cho người mới bắt đầu

•     Top 7 các cặp tiền chính trong Forex tốt nhất như cặp tiền tệ EURUSD, USDJPY

•     Tổng hợp chiến lược trade Forex hiệu quả và cách phân tích thị trường Forex nhất năm 2023