Giá cổ phiếu của Lockheed Martin tăng vọt 35,8 USD, công ty dẫn đầu ngành công nghiệp quân sự vượt trội so với ba chỉ số chính. Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu LMT? Phân tích, dự báo xu hướng giá cổ phiếu LMT

Vào ngày 09 tháng 10 năm 2023, sau khi xung đột giữa Israel và Palestine leo thang mạnh, giá cổ phiếu của Lockheed Martin (LMT) cũng đã ghi nhận mức tăng mạnh lên tới 35,8 đô la (tương đương 8,93%). Trong những năm gần đây, xung đột quân sự giữa các quốc gia đang bắt đầu trở nên tăng cường, tình hình chính trị thế giới ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Sự đối đầu giữa các phe phái khác nhau ngày càng trở nên ác liệt, qua đó càng làm tăng nhu cầu về vũ khí hiện đại. Và trong xu hướng đó, tẩm ảnh hưởng của các công ty hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp quốc phòng như Lockheed Martin (LMT) ngày càng được mở rộng và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Xem biểu đồ giá cổ phiếu Lockheed Martin trực tuyến mới nhất trên Mitrade
Giao Dịch Ngay  > >

Thực tế, trong thời gian gần đây, Lockheed Martin đã dẫn đầu trong ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ, và nhiều nhà phân tích tài chính hàng đầu tin rằng nó có thể là một trong những công ty sẽ giành chiến thắng lớn trong chiến trường tài chính cũng như chính trị quốc tế trong mười năm tới.

Vậy liệu Lockheed Martin có đáng để chúng ta bổ sung vào danh mục đầu tư hay không? Có những yếu tố và rủi ro nào cần lưu ý? Bài viết này sẽ trình bày mọi thứ bạn cần biết về Công ty Lockheed Martin và cách đầu tư vào cổ phiểu của công ty này một cách hiệu quả nhất.

Thông tin cơ bản

Công ty Lockheed Martin là một công ty chuyên về lĩnh vực hàng không và quốc phòng, được thành lập vào ngày 29 tháng 8 năm 1994, có trụ sở chính tại Bethesda, tiểu bang Maryland.

Công ty này có thế mạnh lớn trong việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp và bảo trì các hệ thống công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, và rất nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu. Lockheed Martin từ lâu đã tham gia rất tích cực vào việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp, bảo trì, hỗ trợ và nâng cấp máy bay quân sự tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay tác chiến, máy bay không người lái và các công nghệ liên quan.

Bộ phận MFC của công ty Lockheed Martin tham gia và có đóng góp rất lớn vào các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, tên lửa tác chiến và hệ thống vũ khí chính xác đối kháng không, hệ thống hậu cần, hệ thống điều khiển bắn, hỗ trợ nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ sẵn sàng, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tích hợp, xe đất có người và không người lái, cùng với các giải pháp quản lý năng lượng. Tên lửa đối kháng không bắp vai "Stinger" và tên lửa chống tăng "Javelin" mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine đều là những thành tựu đáng tự hào của công ty quân sự hàng đầu thế giới này.

【Tên lửa Javelin được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine】

Bộ phận RMS của Lockheed Martin chuyên thiết kế, sản xuất, dịch vụ và hỗ trợ nhiều loại trực thăng quân sự và thương mại, tàu trên biển, hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển và trên cạn, hệ thống radar, hệ thống nhiệm vụ và hệ thống chiến đấu dựa trên biển và trên không, giải pháp nhiệm vụ điều khiển và điều khiển, giải pháp mạng và giải pháp mô phỏng và đào tạo. Bộ phận vũ trụ chuyên tập trung nghiên cứu vào hệ thống vệ tinh, hệ thống vận chuyển không gian và sản xuất các hệ thống chiến đấu, hệ thống tấn công tiên tiến và cả các hệ thống phòng thủ hàng đầu thế giới.

【Lockheed Martin so sánh xu hướng của ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ Nguồn ảnh: TradingView】

Giá cổ phiếu của Lockheed Martin (LMT) gần đây đã vượt qua sự biến động của ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ, chủ yếu là nhờ hưởng lợi từ sự gia tăng căng thẳng địa chính trị trong những năm gần đây trên thế giới, nhất là sự bùng phát của xung đột Israel-Gaza và cuộc xung đột Ukraine-Nga kéo dài, dẫn đến việc các quốc gia thi nhau tăng ngân sách quốc phòng của họ. Ví dụ về NATO, sau khi xung đột Ukraine-Nga bùng phát vào thời điểm tháng 02 năm 2022, các quốc gia châu Âu trước đây vốn có thái độ tiêu cực về việc tăng ngân sách quốc phòng lại thay đổi quan điểm, và bắt đầu tăng cường ngân sách quốc phòng của họ. Theo số liệu chính thức từ NATO, tổng ngân sách quốc phòng hàng năm của NATO vào năm 2022 và cả nửa đầu năm 2023 đã vượt qua 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Dự kiến ít nhất có 19 quốc gia thành viên sẽ chi tiêu cho ngân sách quốc phòng ở mức vượt hơn 2% GDP vào năm 2024, gần bằng hai phần ba tổng số quốc gia thành viên của tổ chức NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố vào đầu năm nay rằng để nâng cấp khả năng chiến đấu của quân đội Pháp trước các xung đột có cường độ mạnh trong tương lai, tổng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn từ 2024 đến 2030 sẽ được nâng lên 413 tỷ euro, tăng khoảng một phần ba so với giai đoạn bảy năm trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của quốc gia này vào năm 2024 thêm 10 tỷ Euro để ứng phó với các chi phí bổ sung do xung đột Ukraine-Nga gây ra. Annegret cho rằng tiêu chuẩn 2% về ngân sách quốc phòng chỉ nên coi là cơ sở cho các biện pháp tiếp theo của NATO, có thể hiểu rằng chắc chắn có sự đầu tư thêm vào lĩnh vực quân sư sau này.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

【Xu hướng thu nhập hàng năm của Lockheed Martin：TradingView】

【Lịch sử phân phối cổ tức của Lockheed Martin - Nguồn ảnh: TradingView】

Hiện tại, tỷ lệ P/E của công ty Lockheed Martin là khoảng 16.1 lần, và được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng khoảng 28% trong năm tài chính 2023. Cộng với việc công ty này đã có chính sách trả cổ tức khá ổn định trong quá khứ, triển vọng tăng trưởng của Lockheed Martin trong thời gian tới là rất khả quan. Dự kiến Lockheed Martin có thể tiếp tục vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường, và thách thức mức giá cao nhất trước đây là 507,45 đô la Mỹ.

【Xu hướng giá cổ phiếu và phân tích kỹ thuật】

Về mặt kỹ thuật, trên đường MACD (Moving Average Convergence Divergence, hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ) đã xuất hiện chỉ báo giao nhau "Golden Cross" (hay còn gọi là chữ thập vàng) trên biểu đồ hàng ngày. Và trong tương lai gần, cuộc xung đột Israel-Gaza có thể thúc đẩy đáng kể giá cổ phiếu của công ty Lockheed Martin. Mức hỗ trợ 440 đô la Mỹ đã được xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm 2023. Nếu giá cổ phiếu LMT có thể vượt qua mức giá này một lần nữa, bước tiếp theo cổ phiếu này có thể đối mặt với mức kháng cự 480 đô la Mỹ. Ở chiều hướng ngược lại, kể cả nếu giá cổ phiếu LMT giảm xuống dưới ngưỡng 420 đô la Mỹ, điều này có nghĩa rằng về mặt kỹ thuật, giá cổ phiếu LMT vẫn còn trong khoảng an toàn 400-440 đô la Mỹ.

Trong dài hạn, công ty quân sự Lockheed Martin (LMT) nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi mà tình hình an ninh chính trị thế giới vẫn còn rất nhiều diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang ở nhiều nơi.. Các nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu LMT theo từng giai đoạn, duy trì việc đặt lệnh cắt lỗ chặt chẽ, và chú ý đến việc lợi nhuận của công ty Lockheed Martin trong tương lai có đáp ứng được như dự kiến hay không, cùng với rủi ro về tỷ giá ngoại tệ và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác.

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu Lockheed Martin (LMT) đang ở vị trí kỹ thuật quan trọng. Nếu có sự bùng nổ về yếu tố địa chính trị, bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận từ Lockheed Martin bằng cách đầu tư dài hạn. Nếu tình hình trở nên kém khả quan hơn, bạn có thể thực hiện giao dịch trong khoảng giá từ 400-440 đô la. Đối với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Mỹ, hợp đồng chênh lệch (CFD) cũng là một hình thức đầu tư rất nên cân nhắc. Công cụ CFD có ngưỡng vào thấp, cho phép thực hiện cả giao dịch mua và bán, với đòn bẩy linh hoạt, và  dễ dàng thiết lập chức năng cắt lãi/lỗ.

Các nhà đầu tư Việt Nam có thể đầu tư vào cổ phiếu của công ty Lockheed Martin thông qua bốn cách chính sau đây:

֎Quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ (ETF)

֎Mua cổ phiếu riêng lẻ thông qua tài khoản chứng khoán Mỹ tại một sàn giao dịch truyền thống

֎Giao dịch thông qua nền tảng Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Thường thì, cổ phiếu Mỹ riêng lẻ và ETF Mỹ phù hợp hơn cho hình thức đầu tư dài hạn, trong khi hình thức giao dịch CFD thích hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn, thậm chí là cả đầu cơ.

◾ Quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ (ETF)

Các nhà đầ tư Việt Nam có thể đa dạng hóa đầu tư vào một số chủ đề hoặc chỉ số cụ thể, ví dụ như Quỹ hàng không và quốc phòng Mỹ (ITA), trong đó bao gồm các cổ phiếu Mỹ hàng đầu thuộc lĩnh vực hàng không và quốc phòng như Raytheon (RTX), Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) và nhiều cổ phiếu khác, giúp nhà đầu tư tăng tính đa dạng trong lĩnh vực này.

◾ Mua cổ phiếu riêng lẻ thông qua tài khoản chứng khoán Mỹ tại một sàn giao dịch truyền thống

Các nhà đầu tư cũng có thể mua trực tiếp cổ phiếu LMT thông qua tài khoản chứng khoán, chi phí chủ yếu liên quan đến phí giao dịch của sàn giao dịch. Tuy nhiên, sàn giao dịch truyền thống thường không hỗ trợ việc bán khống cổ phiếu, và họ cung cấp mức đòn bẩy thấp hơn, phù hợp với hình thức đầu tư trung và dài hạn.

◾ Giao dịch thông qua nền tảng Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Hợp đồng chênh lệch cổ phiếu Mỹ (CFD – Contracts for Difference) là sản phẩm hợp đồng cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch hai chiều, với ngưỡng ngạch thấp và tính linh hoạt cao. Tuy nhiên, nó cũng có rủi ro tương đối cao do sử dụng đòn bẩy. CFD thích hợp cho giao dịch ngắn hạn, và các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao.

So sánh với năm công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng và quốc phòng trên, dễ dàng thấy rằng tỷ lệ P/E của Lockheed Martin tương đối hấp dẫn. Trong khi đó, hãng hàng không Boeing do ảnh hưởng của đại dịch trước đây, và vụ scandal liên quan đến hai mẫu máy bay nổi tiếng là 787 và 737-MAX, đã phải gồng lỗ trong ba năm gần đây, bất chấp lợi thế từ xung đột gần đây ở Vùng Trung Đông.

【Xu hướng giá cổ phiếu Boeing. Nguồn ảnh: MiTrade】

Để đầu tư vào các cổ phiếu thuộc lĩnh vực hàng không và quốc phòng quốc tế, cần theo dõi thường xuyên tình hình quốc tế và tin tức, đặc biệt là sự thay đổi về sản phẩm và thị trường của công ty. Ví dụ, thị trường có “tẩy chay” sản phẩm quốc phòng của Mỹ hay không, việc mua sắm bao gồm sản phẩm chính của công ty hay không, và thông tin về việc công ty ký hợp đồng thành công có thể kích thích giá cổ phiếu ngắn hạn chẳng hạn...

Với tình hình chính trị thế giới ngày càng trở nên căng thẳng hơn, việc bổ sung lĩnh vực hàng không và quốc phòng vào danh mục đầu tư cũng có thể góp phần tránh các tác động tiêu cực của chính trị thế giới đối với tổng danh mục đầu tư của bạn.

Chúc bạn thành công trên con đường tự do tài chính của bản thân!