Truy cập vào MitradeNền tảng MitradeGiao dịch với Mitrade WebGiao dịch với ứng dụng MitradeGiao dịch với ứng dụng Mitrade
Quét để tải xuống
Về Chúng Tôi
Mitrade LogoChuyên sâu

Giáo trình và công cụ quản lý rủi ro cho các người giao dịch đòn bẩy

H. Phạm|01/12/2021 02:15
1532


Các nhà đầu tư đều biết, việc giao dịch đòn bẩy sẽ mang lại lợi nhuận cũng như rủi ro đáng kể, mặc dù bạn đã biết cách chơi Forex, Bitcoin, Vàng, Chỉ số V.V., nhưng bạn cũng nên tìm hiểu về cách quản lý rủi ro như thế nào. 


Trong bài này, tôi sẽ cố gắng cho bạn hiểu về kỹ thuật quản lý rủi ro mà bạn có thể sử dụng bình thường hoặc là đối mặt với những biến động bất ngờ của thị trường, ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ kích động cơ chế "cầu chì' vào ngày 12 tháng 3.


Nếu bạn có thể sử dụng các mẹo và công cụ quản lý rủi ro thì có thể giảm thiểu rủi ro khi giao dịch CFD. Bắt đầu nào!


15966161551703

1. Quản lý rủi ro là gì


Quản lý rủi ro là quá trình xác định các rủi ro tiềm ẩn trong danh mục đầu tư của bạn và theo đó thực hiện các bước để giảm thiểu. 


Rủi ro trong đầu tư là khả năng một vị trí mở không mang đến kết quả như dự định của bạn: điều này có thể dẫn đến hạn chế về lợi nhuận hoặc gây tổn thất lớn so với chi phí ban đầu của bạn. 


Vì lý do này, các nhà giao dịch thường thực hiện các bước để phân tích rủi ro vốn có trong giao dịch của họ và tìm cách giảm thiểu rủi ro.


2. Quản lý rủi ro trong giao dịch đòn bẩy


Rủi ro trong giao dịch đòn bẩy

Người ta thường nói rằng đòn bẩy có thể là bạn thân hoặc có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn, tùy thuộc vào việc bạn chọn bên giao dịch nào, đặc biệt là trong các thị trường có đòn bẩy cao như FX và CFD.


Với nhiều khả năng thua lỗ hơn, đòn bẩy có nhiều ý nghĩa hơn giá trị đồng đô la so với tổn thất cũng như giá trị đồng đô la so với lợi nhuận tiềm năng. 


Đây là một thực tế cho các nhà giao dịch và do đó, nhiều người sẽ hạn chế sử dụng các công cụ cơ bản, như tài khoản ký quỹ chỉ để giảm rủi ro ngay cả trong các chiến lược giao dịch đòi hỏi mức độ rủi ro cao hơn. 


Vì vậy, rủi ro tổng thể nên là một phần của phương trình cho các nhà giao dịch; rủi ro liên quan đến giao dịch ngắn hạn càng lớn có thể được thực hiện thậm chí còn lớn hơn bằng cách tối đa hóa việc sử dụng tài khoản ký quỹ.


3. Tại sao nên quản lý rủi ro

Đòn bẩy có thể tối đa hóa lợi nhuận, tuy nhiên nó cũng làm gia tăng tổn thất. Việc sữ dụng đòn bẩy được xem là một khía cạnh quan trọng nhất trong quản lý rủi ro và quản lý rủi ro đúng đắn nên là ưu tiên hàng đầu cho các nhà đầu tư. 


Thật sự nên như vậy. Quản lý rủi ro sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của bạn hoặc ngược lại một nhà giao dịch Forex và sữ dụng đòn bẩy không đúng cách sẽ khó đạt được thành công lâu dài trong thị trường giao dịch ngoại hối.


Đây là một trong những lý do mà Cơ quan quản lý tài chính tại Anh quốc muốn giảm số lượng đòn bẩy khả dụng của các nhà giao dịch. Đòn bẩy là một công cụ tốt nếu hiểu chính xác được nó là gì và cách sữ dụng nó. Nhưng sự thật là có qua nhiều người mất toàn bộ tài khoản giao dịch của họ vì sữ dụng sai đòn bẩy. 


Vì vậy quản lý rủi ro là một điều kiện tiên quyết - nhưng thường bị bỏ qua - để đạt được thành công trong hoạt động giao dịch. 

4. Các loại rủi ro trong giao dịch


Rủi ro                

Tại sao có rủi ro                

Cách giải quyết                

Mất nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản.                

Đòn bẩy trong CFD nghĩa là bạn chỉ cần đặt một phần nhỏ giá trị thương mai để mở nó. Vì vậy bạn có   thể mất hoặc được nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn.                

                 

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và khóa lợi nhuận bằng cách đặt mức dừng hoặc giới hạn tự động, để xác định mức bạn muốn giao dịch của mình đóng lại.                

Vị trí của bạn đóng bất ngờ, dẫn đến bạn mất tiền                

Bạn cần một số tiền nhất định trong tài khoản của mình để giữ cho giao dịch của bạn được mở. Đây được gọi là ký quỹ và nếu số dư tài khoản của bạn không bao gồm các yêu cầu ký quỹ   của chúng tôi, chúng tôi có thể đóng các vị trí đó cho bạn.                

Hãy theo dõi số dư hiện   thời luôn nhìn thấy của bạn trên nền tảng hoặc ứng dụng của chúng tôi, và thêm vốn nếu cần.                

Các khoản lỗ đột ngột hoặc lớn hơn dự kiến (hoặc lãi)                

Thị trường có thể biến động, di chuyển rất nhanh và bất ngờ trong việc phản ứng với các thông báo,   sự kiện hoặc hành vi giao dịch.                

Cũng như cài đặt các điểm dừng, bạn cũng có thể được thông báo về chuyển động đáng kể bằng cách đặt cảnh báo về giá hoặc khoảng cách, cho bạn lựa chọn có phản ứng hay không                

Có một lệnh (một hướng dẫn bạn đưa cho chúng tôi, để mở hoặc đóng giao dịch cho bạn khi thị trường   đạt đến một mức nhất định) được điền ở một mức khác với mức bạn yêu cầu                

Khi một thị trường di chuyển một chặng đường dài ngay lập tức - hoặc “khoảng trống” - bất kỳ lệnh   nào bạn đã đặt có thể được lấp đầy ở mức độ xấu đi nhiều so với lệnh bạn yêu cầu. Đây được gọi là trượt giá.                

Sử dụng các điểm dừng được đảm bảo để bảo vệ kín kẽ trước sự trượt giá. Chúng được đặt miễn phí,   nếu điểm dừng của bạn được kích hoạt, bạn chỉ phải trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ.                


5. Cách quản lý rủi ro


5.1 Lập kế hoạch giao dịch của bạn


● Chọn một nhà môi giới phù hợp

Hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn phù hợp với giao dịch thường xuyên, những người có thể đưa ra phí hoa hồng thấp và không cung cấp các công cụ phân tích phù hợp cho các nhà giao dịch hoạt động.


● Xem xét Quy tắc một phần trăm

 Quy tắc một phần trăm chỉ ra rằng bạn không bao giờ nên đặt nhiều hơn 1% vốn hoặc tài khoản giao dịch của mình vào cùng một giao dịch. Như vậy, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, vị trí của bạn trong bất kỳ công cụ cụ thể nào không nên nhiều hơn 100 đô la.


●Xác định quy mô Vị thế

  Lô:

Lot(lô)

Khối lượng

Standard lot

100,000

Mini lot

10,000

Micro lot

10,00

Nano lot

100


Tỷ lệ lỗ: Xác định một tỷ lệ lỗ mà bạn có thể chấp nhận trên mỗi giao dịch, 1%, 2% hay là cao hơn. Ví dụ, tỷ lệ lỗ bạn có thể chấp nhận là 2%, nếu trong ngày bạn mất nhiều hơn 3% vốn, hãy dừng lại giao dịch và phân tích vấn đề đang xảy ra.


● Sử dụng tài khoản Demo để thực hành

 Các nhà môi giới đáng tin cậy đều cung cấp tài khoản Demo miễn phí cho các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới, với một lượng tiền ảo để thực hành giao dịch.


Ví dụ, Mitrade cung cấp tỷ lệ đòn bẩy lên tới 200 lần với 0 chi phí và hoa hồng, bạn có thể lợi dụng tài khoản dùng thử không rủi ro trong 90 ngày - bao gồm 50.000 USD tiền ảo để thực hành giao dịch.


5.2 Đừng đầu tư tất cả tiền


Ai cũng biết giao dịch có rủi ro. Vì vậy, tốt nhất là bạn chỉ sử dụng bộ phần vốn để giao dịch. Bạn sẽ không bị thua lỗ đến mất trắng và có thể thay đổi kế hoạch giao dịch. 


5.3 Đa dạng hóa giao dịch


Đảm bảo bạn tận dụng tối đa giao dịch của mình đồng nghĩa với việc không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ. Bạn cần nhớ phải đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình vào một loạt các loại tài sản khác nhau trên cả lĩnh vực công nghiệp cũng như vốn hóa thị trường và khu vực địa lý.  


Điều này không chỉ giúp bạn quản lý rủi ro mà còn mở ra cho bạn nhiều cơ hội hơn.


5.4 Đảm bảo 


Bạn có thể tìm cho mình một thời điểm khi bạn cần đảm bảo cho vị trí của mình.  Xem xét một vị trí chứng khoán khi kết quả là khoản nợ. Bạn có thể cân nhắc việc giữ vị trí ngược lại với vị trí mà bạn đã nắm giữ, điều này có thể giúp bảo vệ vị trí của bạn.  Khi hoạt động giao dịch lắng xuống, sau đó bạn có thể nới lỏng hàng rào bảo vệ.


5.5 Báo động số dư - Margin call


Bạn cần chú ý đến các thông báo về Margin call hoặc bạn sẽ chịu nhiều tổn thất hơn bao gồm cả hoa hồng bán cổ phần của bạn. Cách tốt nhất để tránh Margin call là sử dụng các lệnh dừng bảo vệ để hạn chế tổn thất từ bất kỳ vị trí vốn chủ sở hữu nào, cũng như giữ đủ tiền mặt và chứng khoán trong tài khoản.


5.6 Đặt điểm dừng lỗ


● Sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn cho các cổ phiếu biến động hơn để giảm khả năng một sự dao động giá vô nghĩa sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ được thực hiện.


● Dừng lỗ không được gần hơn 1,5 lần phạm vi từ cao đến thấp (biến động) hiện tại, vì nó có khả năng được thực hiện mà không có lý do.


● Điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động của thị trường.  Nếu giá cổ phiếu không di chuyển quá nhiều, thì các điểm dừng lỗ có thể được thắt chặt.


● Điều chỉnh trung bình di chuyển để phù hợp với phạm vi giá mục tiêu. Ví dụ: các mục tiêu dài hơn nên sử dụng các đường trung bình di động lớn hơn để giảm số lượng tín hiệu được tạo.


● Sử dụng các sự kiện cơ bản đã biết như phát hành thu nhập, vì các khoảng thời gian chính sẽ vào hoặc ra khỏi giao dịch vì sự biến động và sự không chắc chắn có thể tăng lên.


5.7 Dòng dưới cùng

Bạn nên biết khi nào nên vào hoặc thoát một giao dịch và mức lỗ thực sự bạn có thể chấp nhận, để bạn biết điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình.


6. Cách giao dịch an toàn trên nền tảng giao dịch uy tín


Miễn phí bảo vệ chống lại các chuyển động bất lợi 

 Đặt điểm dừng lỗ để tự động đóng vị trí của bạn nếu thị trường di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn. Không có phí kích hoạt, nhưng không có bảo đảm chống trượt giá - vì vậy vị trí của bạn có thể bị đóng cửa ở mức độ tồi tệ hơn nếu thị trường có khoản trống.


Chọn chính xác nơi đóng giao dịch

Vị trí của bạn đi kèm với một điểm dừng được đảm bảo và nó sẽ luôn được đóng ở mức giá bạn đã chỉ định.


Còn gì nữa, bạn sẽ chỉ trả tiền cho điểm dừng của mình nếu nó kích hoạt. Nếu điều này xảy ra, phí bảo hiểm dừng được bảo đảm của chúng tôi cung cấp giá trị tuyệt vời trên thị trường cho hầu hết các chỉ số chính và các cặp FX.


Đừng lồng bỏ lỡ lợi nhuận

Đặt một lệnh cắt lỗ dưới khi bạn mở giao dịch của mình và nó sẽ di chuyển cùng với lợi nhuận của bạn. Nếu thị trường quay đầu, vị trí của bạn sẽ đóng cửa ở mức cắt lỗ dưới mới của bạn. Vì vậy, bạn có thể khóa lợi nhuận mà không cần phải theo dõi vị trí của mình và điều chỉnh điểm dừng của bạn.


Giống như các lệnh dừng lỗ thông thường, lệnh cắt lỗ dưới không thể bảo vệ khỏi trượt giá.


Tự động chốt lãi

 Đặt lệnh giới hạn theo thứ tự phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của bạn và một số nền tảng sẽ đóng vị trí của bạn khi giá chạm đến mức bạn đã chọn.


Luôn đi đầu trong các chuyển động thị trường

 Khi đặt thông báo giá và các nền tảng sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản hoặc email khi thị trường đạt đến mức giá được chỉ định của bạn. Thông báo đẩy cũng có thể được thiết lập và miễn phí.  


Chúng có thể được thiết lập dựa trên nền tảng web và các ứng dụng. Khác với cảnh báo bằng văn bản và email, thông báo đẩy bật lên trên nền tảng giao dịch khi sử dụng PC và cả trên điện thoại di động của bạn khi sử dụng các ứng dụng giao dịch.


Luôn biết lãi lỗ của bạn

 Theo dõi ảnh chụp nhanh số dư hiện thời luôn có thể nhìn thấy trong nền tảng của chúng tôi và phản ứng nhanh nếu thị trường di chuyển theo hướng chống lại bạn và giải quyết gần như ngay lập tức vấn đề để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ.


Như sàn giao dịch Mitrade, được quy định và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, cung cấp các công cụ quản lý rủi ro miễn phí và bảo vệ tài khoản của khách hàng khỏi số dư âm.



7. Lời kết


Nhìn chung, cho dù phong cách của bạn là gì, hãy nhớ rằng đòn bẩy không có nghĩa là bạn nhất định phải sử dụng nó.  Cần có kinh nghiệm để thực sự biết khi nào nên sử dụng đòn bẩy và khi nào không.  Luôn thận trọng sẽ giữ bạn trong cuộc chơi lâu dài.


Bạn có muốn thử?


Bạn có thể mở tài khoản Demo miễn phí trên Mitrade, và thực hành giao dịch với USD 50.000 vốn ảo không rủi ro. Sau khi bạn đã hiểu về cách giao dịch đòn bẩy và công cụ quản lý rủi ro mới bắt đầu giao dịch với tài khoản thật nhé.


Cách đăng ký tài khoản có thể hoàn thành được trong 3 bước >>Giao dịch ngay hôm nay

15936561675633

Nếu bạn muốn bắt đầu tìm kiếm cơ hội trên các thị trường tài chính, hãy bắt đầu giao dịch trên tài khoản thật và tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cuả Mitrade.


Hiện nay, Mitrade đang đưa ra rất nhiều khuyến mãi và ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho các nhà giao dịch. Khi mở tài khoản thật trên hệ thống Mitrade, nhà giao dịch sẽ có cơ hội nhận được một ưu đãi trị giá 50 USD

 

Một chương trình hấp dẫn khác là thu thập điểm giao dịch tích lũy và nhận tiền thưởng lên đến 3000 USD

 

15936561821042


Mở tài khoản thật Mở tài khoản Demo


֎ Về Mitrade ֎:

 Được quy định bởi ASIC và đã đón nhận nhiều giải  thưởng               

     

Đòn bẩy lên đến 1:200, 0 phí hoa hồng, mức chênh lệch thấp, không tồn tại phí ẩn


Ứng dụng di động và nền tảng giao dịch trên web rất thông minh và dễ sử dụng


 Tiếp cận với 200 thị trường như Forex, cổ phiếu, dầu thô, vàng, tiền điện tử, chỉ số v.v. với một tài khoản trên Mitrade


Biểu đồ xu hướng, lịch kinh tế, lớp học đầu tư,mẹo hay từ chuyên gia,công cụ quản lý rủi ro miễn phí

Sàn Mitrade 
 Giao dịch online ngay>>

● Trụ sở: Úc

● Người dùng: 1,1 triệu+

● Giấy phép: ASIC, CIMA, FSC

● Đòn bẩy: 1:1 ~ 1: 200

● Hoa hồng: 0

● Spread: thả nổi cạnh tranh

● Tiền nạp tối thiểu: 50$

● Số vốn trải nghiệm miễn phí: 50.000$

● Phí qua đêm: Thấp, ngoài ra không tính phí qua đêm khi đặt lệnh mua cổ phiếu & tiền điện tử với đòn bẩy 1:1

● Công cụ hỗ trợ giao dịch: Lịch kinh tế, chỉ số cảm tính, các phân tích thị trường, lệnh dừng lỗ v.v.

Mitrade là sàn giao dịch phái sinh phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.Mitrade sở hữu đội ngũ phát triển chuyên nghiệp và là nơi hội tụ của rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Sàn đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của rất nhiều nhà đầu tư quốc tế.


Hàng năm, không chỉ giữ vững phong độ mà sàn vẫn liên tục cố gắng để đạt những thành công mới. Đó cũng là lý do mà Mitrade đoạt được nhiều giải thưởng trên sàn đấu kinh doanh dịch vụ tài chính toàn cầu. Ví dụ như năm 2021 vừa qua, Mitrade đã vinh dự đón nhận 7 loại giải thưởng về tốc độ phát triển, tính sáng tạo, trải nghiệm của nền tảng, thông tin tài chính cấp cho trader v.v.


Đặc biệt, dù Việt Nam là một thị trường mới nhưng đã trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh chóng của Mitrade. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa tiếng Việt và mang đến những dịch vụ tốt cho trader Việt. Điều mà chúng tôi đã làm rất tốt với trader quốc tế, miễn là họ đến từ khu vực/quốc gia đã được triển khai dịch vụ. 



Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch. *Các chương trình khuyến mãi trên Mitrade đều áp dụng các Điều khoản& Điều kiện.



Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này.


H. Phạm
▶️ Tên tiếng Anh: Jan
▶️ Đại học: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
▶️ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản
▶️ H. Pham(Jan) rất giàu kinh nghiệm về giao dịch forex, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và bất động sản v.v. Với hơn 7 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, Jan đã xây dựng được công thức đầu tư cho riêng mình. Jan luôn hy vọng có thể mang những kiến thức hữu ích đó để chia sẻ cho các trader mới. Ngoài ra Jan cũng là tác giả của các bài viết liên quan đến lĩnh vực tài chính online được nhiều người yêu thích.
Các bài viết nóng
Được đọc nhiều nhất
Mới nhất
  • Nguyên bản
  • Chiến lược giao dịch
  • Được đọc nhiều nhất
    Mới nhất
Ad
Mitrade - Nền Tảng Uy Tín & Toàn Diện & Dễ Sử Dụng
Tiếp Cận Với Hơn 300 Thị Trường Toàn Cầu Như Tiền Điện Tử, Vàng, Cổ Phiếu Mỹ, Chỉ Số, Forex v.v.
*0 phí hoa hồng, spread cực thấp, vô vàn tài nguyên đào tạo hữu ích
Mitrade Logo
Chuyên sâu
Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ với chất lượng cao cho các nhà đầu tư toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Mở rộng