Truy cập vào MitradeNền tảng MitradeGiao dịch với Mitrade WebGiao dịch với ứng dụng MitradeGiao dịch với ứng dụng Mitrade
Quét để tải xuống
Chính sách biên tậpVề Chúng Tôi
Mitrade LogoChuyên sâu

Dow jones index: Cách giao dịch chỉ số Dow Jones(DJIA) online hiệu quả nhất năm 2022

Tác giả
|Cập nhật 22/11/2022 03:57
11004
Chuyên gia duyệt bài
Kiểm tra việc tuân thủ


Đối với những người quan tâm đến thị trường tài chính hoặc kinh tế thế giới, chắc hẳn không thể không quan tâm đến chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA)


Ngay khi ra đời nó đã trở thành doanh mục đầu tư ưa chuộng của rất nhiều nhà giao dịch chỉ số. Có lẽ việc nó được hình thành từ các ông lớn trong ngành công nghiệp Mỹ đã tạo nên một sức hút kỳ lạ cho các nhà đầu tư. 


Theo dõi & Giao dịch chứng khoán Mỹ 


Cùng tôi vào bài biết để hiểu về khái niệm và các cách đầu tư cùng chỉ số Dow Jones(DJ Index), cùng với đó là những lời khuyên bổ ích mong rằng sẽ giúp bạn thành công trong việc đầu tư.


1. Tổng quan về chỉ số Dow Jones(DJ Index)


֎ Khái niệm

Dow jones index, Chỉ số Dow Jones (hay còn gọi là Dow) được tạo thành từ ba mươi cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New YorkNASDAQ, do chính công ty Dow Jones trực tiếp quản lý. 


Đối với các nhà đầu tư, chỉ số Dow Jones chính là thước đo để tính toán cho toàn bộ thị trường của Mỹ. Chỉ số Dow Jones bao gồm tất cả các ngành công nghiệp chính, có thể kể đến tài chính, công nghệ, giải trí, bán lẻ hay tiêu dùng của thị trường Mỹ. 


֎ Cha đẻ của chỉ số Dow Jones 

Cha đẻ của chỉ số Dow Jones không ai khác chính là người sáng lập của Dow Jones & Company – ông Charles H. Dow. Ông cũng chính là chủ của tờ báo The Wall Street Journal. 


֎ Các loại Dow Jones

Bộ chỉ số Dow Jones chia  4 loại: 


  • Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average-DJIA, còn gọi Dow 30): Chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất trong nước Mỹ. Dow tập hợp chỉ số này để đánh giá khu vực công nghiệp của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ.


  • Chỉ số Dow Jones vận tải (Dow Jones Transportation Average – DJTA): Chỉ số này được tính từ danh sách 20 mã cổ phiếu lĩnh vực đường sắt, hàng không và đường thủy, đồng thời được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. 


    Chỉ số DJTA đã được sáp nhập vào chỉ số Dow Jones hỗn hợp tuy nhiên các công ty đường sắt tại Mỹ vẫn sử dụng chỉ số này như thước đo thực trạng trong nội bộ ngành. Các sàn forex hiện nay vẫn cho giao dịch chỉ số DJTA trên thị trường. 


  • Chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng (Dow Jones Utility Average – DJUA): Chỉ số được tính từ 15 công ty lớn mạnh nhất thuộc lĩnh vực khí đốt và điện ở Mỹ. 


  • Chỉ số Dow Jones hỗn hợp: Đây là chỉ số chung cho 65 mã cổ phiếu tổng hợp từ 3 loại chỉ số DJIA, DJTA và DJUA nói trên. 


Khi nói đến chỉ số Dow Jones, thì chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) sẽ thường được nói đến đầu tiên vì nó có chức năng làm thước đo cho thị trường này. 


֎ Tầm quan trọng và cổ phiếu liên quan

Chỉ số Dow Jones giúp cho các nhà đầu tư đánh giá khu vực công nghiệp trên thị trường chứng khoán của Mỹ trong thời gian đầu được tạo ra. Tuy nhiên, qua thời gian, từ mười hai loại cổ phiếu công nghiệp, chỉ số Dow Jones dần được tăng lên và được duy trì với ba mươi cổ phiếu kể từ năm 1928 đến ngày nay. 


Đặc biệt, ba mươi cổ phiếu này chiếm tới một phần tư giá trị thị trường (gần 10 nghìn tỷ USD) tất cả các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán New York, bao gồm một số cổ phiếu lớn sau:


STT

Tên công ty

Mã Cổ Phiếu

Vốn Hóa Thị Trường

(Tỷ USD)

Sàn niêm yết

1

Apple

AAPL 

2201

NASDAQ

2

Microsoft

MSFT

1650

NASDAQ

3

UnitedHealth

UNH

503.39

NYSE

4

Johnson & Johnson

JNJ

448.33

NYSE

5

Visa

V

414.95

NYSE

6

JPMorgan Chase

JPM

383.31

NYSE

7

Walmart

WMT

382.62

NYSE

8

Chevron

CVX

354.66

NYSE

9

Procter&Gamble

PG

318.58

NYSE

10

Home Depot

HD

290.77

NYSE

Bảng Top 10 Công ty theo vốn hóa lớn nhất trong chỉ số Dow Jones (Nguồn :Investing)


STT

Tên công ty

Mã Cổ Phiếu

Tỷ trọng (%)

Giá cổ phiếu ($)

Sàn niêm yết

1

UnitedHealth Group Incorporated

UNH

11.195539

540.41

NYSE

2

Goldman Sachs Group Inc.

GS

7.184908

360.50

NYSE

3

Home Depot Inc.

HD

5.797436

286.00

NYSE

4

McDonald's Corporation

MCD

5.621351

 275.20

NASDAQ

5

Amgen Inc.

AMGN

5.475746

270.49

NYSE

6

Caterpillar Inc.

CAT

4.515615

227.42

NASDAQ

7

Microsoft Corporation

MSFT

4.412436

222.76

NYSE

8

Honeywell International Inc.

HON

4.209371

209.22

NYSE

9

Visa Inc. Class A

V

4.010838

198.30

NASDAQ

10

Travelers Companies Inc.

TRV

3.744547

184.00

NYSE

Bảng Top 10 công ty theo tỷ trọng trong chỉ số Dow Jones ( Nguồn : Slickcharts)


֎  Cách tính chỉ số Dow Jones  

Phương pháp tính chỉ số Dow Jones chính là phương pháp trọng số giá, bằng tổng giá của 30 cổ phiếu chia cho một ước số, tuy nhiên, ước số này sẽ được thay đổi nếu có việc gộp, tách cổ phiếu, … để đảm bảo chỉ số không bị ảnh hưởng quá nhiều đến giá trị. 


Chỉ số Dow jones= Tổng giá trị cổ phiếu của 30 công ty thành phần/ ước số 


Ước số này còn gọi là số chia của Dow Jones.


֎  Diễn biến giá chỉ số Dow Jones trong 7 năm trước đây


Diễn biến giá và hiệu suất trong 7 năm 

của chỉ số Dow Jone

Năm

Giá trung 

bình năm

Giá cao 

nhất năm

Giá thấp 

nhất năm

Hiệu suất

trong năm

202132.785,2234.777,7629.982,6210,91%
202026.890,6730.606,4818.591,937,25%

2019

26.379,55

28.645,26

22.686,22

22,34%

2018

25.046,86

26.828,39

21.792,20

-5,63%

2017

21.750,20

24.837,51

19.732,40

25,08%

2016

17.927,11

19.974,62

15.660,18

13,42%

2015

17.587,03

18.312,39

15.666,44

-2,23%


Trong 7 năm trở lại đây, xu hướng chung của chỉ số Dow Jones là tăng điểm. Mặc dù giai đoạn 2015 và 2018 có giảm nhưng không đáng kể so với đà tăng sau đó của chỉ số. 


Thời điểm thấp nhất chỉ số DowJones nhận được là 15666,44 trong khi mức cao nhất là 36799.65 vào 4//1/2022.


2. Những dự đoán chỉ số Dow Jones trong cuối năm 2022 và năm 2023

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO),  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn duy trì dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,2% trong năm 2022 thế nhưng nhiều khả năng sẽ giảm tốc còn 2,7% trong năm 2023 trong bối cảnh vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn tồn tại, căng thẳng Nga – Ukraine đã dẫn đến tình trạng giá thực phẩm và năng lượng tăng trong năm vừa rồi, chính vì vậy các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ buộc phải tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế. 


Theo trang longforecast.com , cũng có những dự báo không quá tiêu cực về chỉ số DowJones như bản sau 


Năm

Tháng

Thấp nhất

Cao nhất

Đóng cửa

Thay đổi (%)

2022

11

31727

38614

36428

11.56%

2022

12

35954

40544

38249

17.14%

2023

1

37751

42571

40161

22.99%

2023

2

35864

40442

38153

16.84%

2023

3

34616

39035

36825

12.78%

2023

4

36346

40986

38666

18.41%

2023

5

34529

38937

36733

12.50%

2023

6

34357

38743

36550

11.93%

2023

7

32640

36806

34723

6.34%

2023

8

34133

38491

36312

11.21%

2023

9

32426

36566

34496

5.64%

2023

10

31593

35627

33610

2.93%

2023

11

33174

37408

35291

8.08%

2023

12

31514

35538

33526

2.67%


Theo Tom Yeung (nhà phân tích thị trường của Omnia Portfolio) cũng đồng quan điểm với những đoán tích cực hơn cho chỉ số  Dow Jones Index (DJIA) trong thời gian tới, chỉ số này có thể đạt lại mốc 35650 nếu thị trường trở lại bình thường trong 2023-2024.


Ông cũng cho rằng các công ty trong chỉ số Dow Jones đang giao dịch với P/E 18.8x là một mức rẻ so với trung bình 5 năm là 21.8x. 

3. Các giai đoạn phát triển của chỉ số Dow Jones

Chúng ta cùng nhau xem qua các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của chỉ số Dow Jones


Phiên giao dịch đầu tiên

Vào 26/05/1896, phiên giao dịch đầu tiên diễn ra và đóng cửa ở mức 40,.94 điểm. Dow Jones không hề có khởi đầu tốt đẹp, tụt dốc 30% xuống mức thấp nhất mọi thời đại 28,.48 điểm vào 08/1896.  


Dow Jones 100 điểm 

Dow Jones lần đầu tiên tăng ở mức 3 con số vào tháng 1/1906.


Dow Jones 1,000 điểm

Ngày 14/11/1972, Chỉ số Dow Jones đạt mốc lịch sử 1000 điểm. 


Dow Jones 10,000 điểm

Ngày 29/03/1999 Tâm lý hưng phấn phi lý về bong bóng công nghệ đã đưa Dow Jones nhảy vọt lên mức 10,000 điểm chỉ trong gần 1 năm. Chưa hết, chỉ số này còn tăng thêm 1,000 điểm trong tháng kế tiếp. 


Bong bóng công nghệ 

Vào 9/2001, bong bóng công nghệ vỡ ra và khiến Dow Jones lao dốc gần 30% trong 1 tháng. 


Khủng hoảng năm 2008-2009 

Cuộc khủng hoảng tài chính này đã khiến Dow Jones mất gần 50% giá trị trong vòng 1 năm, chạm đáy ở mức 6,547 điểm vào ngày 09/03/2009. 


Phiên giao dịch tồi tệ nhất là ngày 29/09/2008, khi Dow Jones mất 778 điểm sau khi Quốc hội Mỹ từ chối gói cứu trợ ngân hàng trị giá 700 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó Quốc hội đã thay đổi quan điểm và chấp nhận gói cứu trợ.


Dow Jones 30,000 điểm: 

Ngày 24/11/2020, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 455 điểm, tương đương 1,5%, và đóng cửa ở 30.046 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Dow Jones kết phiên trên mốc 30.000. 


4. Cách giao dịch chỉ số Dow Jones


Đối với chỉ số Dow Jones, ngày càng nhiều người quan tâm và hướng đến việc giao dịch chỉ số này nhờ vào mức độ thanh khoản cao. Chỉ số Dow Jones cũng đáp ứng tốt với sự biến động khôn lường của thị trường Mỹ. Thêm vào đó, sự phân tích kỹ thuật cũng như mức hỗ trợ, mức kháng cự đều khá chuẩn xác. 


Các nhà giao dịch cũng quan tâm và yêu thích giao dịch chỉ số Dow Jones vì chỉ số này không tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ. 


Họ đang có khả năng giao dịch với hàng chục các cổ phiếu của Mỹ, do đó, họ được bảo vệ khỏi bất kỳ một biến động nào của một công ty cụ thể nào, đồng thời vẫn duy trì được sự tiếp xúc với thị trường chứng khoán Mỹ vô cùng rộng lớn. 


HIện tại, bạn có thể giao dịch chỉ số Dow Jones qua sàn giao dịch với 3 phương thức chính:


Đặc điểm 

so sánh

Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng spot

Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng margin

Giao dịch chỉ số DowJones bằng hợp đồng chênh lệch(CFD) 

Đòn bẩy

Không

Thấp

Cao và linh hoạt

Khả năng kiếm lợi nhuận

1 chiều khi giá Dow Jones tăng

1 chiều khi giá Dow Jones tăng

2 chiều cả khi giá Dow Jones tăng và giảm

Trader phù hợp

Dài hạn

Dài hạn

Ngắn hạn

Thời gian hết hạn

Không



۞Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng spot (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Down Jones mà không sử dụng đòn bẩy). Các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 


Phương pháp này sẽ giúp các bạn có thể giao dịch ở các khung thời gian dài, không chỉ phù hợp cho các bạn đầu cơ trong thời gian ngắn mà có thể đầu tư mua để sở hữu dài hạn, vì không dùng đòn bẩy nên lệnh giao dịch của bạn sẽ không bị thanh lý.


Tuy nhiên, hình thức này không thể thực hiện được nếu bạn đang sống tại Việt Nam, vì theo luật định chưa cho phép mua bán sở hữu cổ phiếu nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.


۞Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng margin (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Dow Jones có sử dụng đòn bẩy). Phương pháp này cũng giống như phương pháp spot, cho phép các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 


Chỉ khác là các bạn có thể dùng đòn bẩy để sử dụng nhiều hơn số dư trong tài khoản bạn đang hiện có. Phương pháp này sẽ có rủi ro là lệnh giao dịch của bạn có thể bị thanh lý. Nên phương pháp này thường phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng ở khung thời gian nhỏ với tâm lý giao dịch vững vàng hơn.


۞Giao dịch ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch. Sử dụng hợp đồng chênh lệch để giao dịch với chỉ sốIDow sẽ cho phép bạn đi dài hoặc ngắn mà không phải đối phó với các trao đổi thông thường. Xu hướng giảm đôi khi có thể rõ ràng để phát hiện trên biểu đồ trực tiếp. 


Một số nhà giao dịch Dow tìm thấy các xu hướng được xác định rõ ràng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, làm cho Dow Jones trở nên phổ biến với các nhà giao dịch ký quỹ trên toàn thế giới. 

5. Thời gian giao dịch chỉ số Dow Jones(DJ Index)


Đối với chỉ số Dow Jones, các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch New York (NYSE) hoặc NASDAQ, các sàn giao dịch này được hoạt động trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 16:30 hàng ngày (theo giờ địa phương). 


Tại Việt Nam, thời gian giao dịch trên Mitrade sẽ như sau:


Ký hiệu

Thời gian 

giao dịch

(GMT+7)

Đòn bẩy

Giao dịch 

tối đa

Giao dịch 

tối thiểu

Spread

thả nổi

 

 

US30

(Dow Jones)

Thứ Hai: 

06:00-24:00


Thứ Ba: 

00:00-04:15,

04:30-05:00,

06:00-24:00

Thứ Tư: 

00:00-04:15,

04:30-05:00,

06:00-24:00


Thứ Năm: 

00:00-04:15,

04:30-05:00,

06:00-24:00


Thứ Sáu: 

00:00-04:15,

04:30-05:00,

06:00-24:00


Thứ Bảy: 

00:00-04:15,

04:30-05:00


Chủ Nhật: 

Thị trường đóng cửa

1:200

100 lô1 lô5


6. Chiến lược và lời khuyên giao dịch chỉ số Dow Jones(DJ Index)


Đối với những người mới bước chân vào con đường giao dịch chỉ số Dow Jones, chắc sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số chiến lược cũng như những lời khuyên từ những chuyên gia, những nhà giao dịch hàng đầu thế giới:


☆ Xác định phong cách giao dịch của bạn: Có bốn phong cách giao dịch chính - mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày, giao dịch swing và giao dịch vị trí. Một số phong cách phù hợp hơn với ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày và một số phong cách khác phù hợp hơn với dài hạn, chẳng hạn như giao dịch vị trí;


☆ Nghiên cứu biểu đồ biến động giá: Biểu đồ hàng ngày và hàng tuần có thể giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường hiện tại, trong khi biến động giá có thể giúp bạn cảm nhận được những gì thị trường có thể làm trong tương lai;


☆ Sử dụng phân tích và chỉ báo kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật và chỉ báo giao dịch rất hữu ích để đưa vào như một phần của chiến lược giao dịch của bạn vì chúng có thể giúp xác định các tín hiệu và xu hướng nhất định trên thị trường;


☆ Nhận biết xu hướng: Bằng cách nhìn vào biểu đồ giá của Dow, bạn sẽ có thể biết được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Bạn có thể xác nhận xu hướng hiện tại bằng các chỉ báo động lượng như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ số cường độ tương đối (RSI);


☆ Đặt thông báo giao dịch: Thông báo giao dịch cho phép bạn đặt các tiêu chí cụ thể cho giá của Dow. Bạn sẽ được thông báo khi tiêu chí của bạn được đáp ứng, qua email, SMS hoặc thông báo đẩy - tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng để giao dịch;


☆ Theo dõi tin tức: Bất cứ khi nào tin tức của công ty được phát hành, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Theo dõi chặt chẽ bất kỳ câu chuyện tin tức đang phát triển hoặc các sự kiện tin tức có thể khiến giá cổ phiếu riêng lẻ thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số chung.


! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặctoàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


H. Phạm
H. Pham(Jane) rất giàu kinh nghiệm về giao dịch forex, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và bất động sản v.v. Với hơn 7 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, H Pham đã xây dựng được công thức đầu tư cho riêng mình.
Các bài viết nóng
Được đọc nhiều nhất
Mới nhất
  • Nguyên bản
  • Chiến lược giao dịch
  • Được đọc nhiều nhất
    Mới nhất
Không tìm thấy dữ liệu
Mitrade Logo
Chuyên sâu
Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ với chất lượng cao cho các nhà đầu tư toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Mở rộng
Nếu độc giả muốn gửi ý kiến phản hồi về trang web của chúng tôi, bất cứ là về nội dung, giao diện hay là trải nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: insights@mitrade.com. Chúng tôi sẵn sàng cải thiện chất lượng nội dung và tối ưu hóa website Mitrade.